国内新冠抗原检测试剂公司-交流纪要

国内新冠抗原检测试剂公司20220605 #纪要详情： 1.新冠抗原检测试剂的应用场景除了居家自测还有哪些？新冠抗原检测试剂除了在防疫地区作为核酸检测的补充大量应用于居家自测以外，还可能在基层医疗机构（没有核酸检测能力的医疗机构）、教育机构以及交通枢纽有所应用，除此之外部分地区也会进行一定量新冠抗原检测试剂的储备，比如广东地区要求储备十分之一人口基数的新冠抗原检测试剂。2.新冠抗原检测试剂的壁垒主要是什么？新冠抗原检测试剂的技术壁垒比较低，很多厂商都可以做，其主要壁垒在于抗原检测试剂的生产产能和自动化，除了少数POCT产品销量较大的厂商（热景生物、万孚生物等公司）具备自动化生产线，大部分销售新冠抗原检测试剂的公司是使用人工操作的方式进行大部分新冠抗原检测试剂的生产工序，产能有限。3.新冠抗原检测试剂的终端价、成本和利润空间大约是多少？2022年4月底广东联盟集采中新冠抗原检测试剂的价格在4元/人份以内（3.95元/人份），2022年5月20日左右部分厂家将新冠抗原检测的价格压低到了3元/人份以内（2.95元/人份）。新冠抗原检测试剂具备一定的销售体量后成本约为1.5元/人份（人工生产方式），公司具备新冠抗原检测试剂生产流水线的，成本会低于1.5元/人份。2022年4月之前终端价格大约是6元/人份，利润空间有60-70%，2022年4月底集采后终端价大约在4元/人份左右，利润空间也有50%左右。（专家个人数据，仅供参考） 4.厂商新冠抗原检测试剂主要的营收来源是国内市场还是国外市场？新冠抗原检测试剂在国内主要通过政府采购的方式进行销售，新冠抗原检测的单价相对较低。新冠抗原检测试剂厂商的收入主要依赖出口，2021年新冠抗原检测试剂出口总额达到700多亿元，2022年一季度的出口额达到400多亿元，但是2022年4月以后国外防疫政策有所放松，另外气温有所上升，新冠抗原检测试剂的需求量大幅下降，单月出口额下降80%左右。新冠抗原检测试剂目前出口价格大约为5元/人份，国内取证的公司大多也已经在国外取证，有一部分公司更看重国外市场，即使在国内取证了也把大部分产能留给了国外市场，并没有参与集采，降低新冠抗原检测试剂的价格。5.新冠抗原检测试剂在国内是否除了上海其他地区销售量比较少？专家表示除了上海以外其他地区新冠抗原检测试剂的需求量较少。新冠核酸检测常态化后，新冠抗原检测试剂的需求大大下降。6.新冠抗原检测试剂的原料主要是通过自产还是从上游原材料厂商购买？专家表示基本还是依靠上游原材料厂商，主要的新冠抗原检测原材料供应商包括纳微科技和菲鹏生物。新冠核酸&抗原检测市场情况专项调研02-国内新冠核酸检测试剂公司 销售相关专家#访谈时间：2022.06.01 #纪要详情： 1.新冠核酸检测常态化的落地情况怎么样？国内一、二线城市都在建设新冠核酸检测常态化的系统，专家估计新冠核酸常态化检测会持续一到两年，费用大部分依赖政府财政支持。2.新冠核酸检测试剂的终端价、出厂价和成本大约是多少？南方新冠核酸检测试剂的价格主要参考广东联盟的集采价格，全套新冠核酸检测试剂的价格在6元/人份左右。北方稍微贵一点，比如北京全套新冠检测试剂的价格大约在12元/人份左右。新冠核酸扩增试剂的出厂价大约为2.5元/人份，新冠核酸提取试剂一块多钱一人份，加上其他耗材全套新冠检测试剂（提取试剂+扩增试剂）出厂价在5元左右一人份。专家表示新冠核酸检测试剂全套成本底线大约是3元/人份，其中新冠核酸扩增试剂的成本大约是1.8元/人份，新冠核酸检测试剂市场占比前十名的公司基本都可以将成本压低到这个水平。专家表示目前新冠核酸检测试剂的成本基本压缩到一个比较极限的水平了。3.2022年新冠核酸检测试剂市场的竞争格局有什么变化？新冠核酸检测试剂的主要厂商包括达安基因、明德生物、伯杰医疗、圣湘生物、之江生物等，今年明德生物和伯杰医疗的市场占比有所提升，圣湘生物的市场占比有所下降。目前新冠核酸检测试剂厂商基本都采取了以量保价的策略，比拼降本增效、现金流、营销水平等。4.2022年新冠核酸检测的需求量大约有多少？国内从新冠疫情爆发到2021年底的检测量大约为115亿人次，专家表示今年如果要进行常态化检测，2022年的新冠核酸检测量可以轻松超过100亿人次。 5.厂家新冠核酸检测试剂的销售有哪些潜在问题？第一，新冠核酸检测试剂的终端价格太低，厂家给予销售人员的提成下降，销售人员对于新冠核酸检测试剂推广意愿降低；第二，新冠核酸检测试剂的回款压力较大，专家表示新冠核酸检测试剂在很多地区并不被医保覆盖，当地地方财政报销的意愿也比较低，导致很多经销商出现了较大的回款压力（回款压力主要针对经销商而非厂家，厂家会把压力转移给经销商），很多省份经销商已经几个月没有拿到回款了。6.新冠核酸检测试剂的集采会导致参与厂家数量降低吗？专家表示有这个趋势，目前新冠核酸检测试剂的市场基本已经被头部企业瓜分，其他厂商不具备一定的试剂规模很难跟的上集采的降价，未来新冠核酸检测的市场基本上还会集中在头部几家厂商和产品线较少，核酸检测业务较集中的几家厂商。7.新冠核酸检测试剂的头部厂商都在做什么非新冠业务布局？圣湘生物在布局呼吸道病毒/细菌联检项目，明德生物在做免疫IVD项目，伯杰医疗在做CRSIPR技术平台。专家表示新冠疫情加速了国内分子诊断行业的发展，也透支了很多小厂家未来的发展空间。8.新冠核酸检测试剂的上游原料会向厂家自产转向吗？专家表示国内头部厂商可能会开始转变思路，开始部分自产原料，中小厂商还会继续从国内原料厂商购买原材料。9.IVD产品跨省份集采的前景如何？跨省市集采的难度在于各个省份IVD检测的价格不一样，差距非常大，物价还没有打通。比如乙肝两对半项目，浙江25元/人份，河南的价格能达到200元/人份，省份间差距非常大。专家认为跨省市集采一到两年内很难落地。10.国家支持国产仪器的方式都有哪些？外资厂商如何应对？部分省份会直接发文支持国产仪器，比如安徽省发文进口仪器采购需报省里审批。外资厂商应对的方式有以下几种：第一，仪器国产化生产和注册，比如罗氏在苏州建厂本地化生产仪器，外资厂商可能需要重新注册仪器；第二，外资厂商与国产厂商合作，代理国产品牌的产品，比如罗氏就已经与南京仁迈合作，代理其产品，与其一同打包入院。新冠核酸&抗原检测市场情况专项调研03-国内第三方医学实验室 销售相关专家#访谈时间：2022.06.01 #纪要详情： 1.专家所在的省份（浙江）新冠核酸检测常态化落实情况怎么样？浙江常态化新冠核酸检测从2022年4月28日开始实行，市民需要每48小时进行一次新冠核酸检测以出入公共场所（不出入公共场所可以不做新冠核酸检测），5月27日其政府将48小时间隔延长至72小时（医护人员和其他高危人群仍需要48小时进行一次新冠核酸检测）。以杭州为例，杭州建设了一万个采集点，完成了十五分钟核酸采集圈的建设。政府负责安排核酸采集人员，核酸采集秩序人员维护由当地社区提供。核酸样本采集后，可能送三个群体完成新冠核酸检测测试，这三个群体为核酸检测基地（检测量占比50%）、医院（检测量占比30%）和第三方检验所（检测量占比20%）。2.第三方检验所的新冠核酸检测试剂品牌如何选择？第三方检验所可以根据政府提供的新冠核酸检测试剂名单中任意选择试剂品牌，但不可选择不在名单中的试剂品牌，政府会不定期进行飞行检查确认第三方检验所的执行情况。3.新冠核酸检测试剂的终端价大约是多少？未来还有降价空间吗？新冠核酸扩增试剂的终端价大约是3.2元/人份，新冠核酸检测全套试剂的价格大约是6元/人份。第三方检验所的采购价格比政府采购的价格略低一点。专家表示新冠核酸检测试剂的原材料供货已经非常充足，价格仍有下降空间，未来价格可能降低到5元/人份左右。4.新冠核酸检测常态化持续的时间大概是多久？专家预测新冠核酸检测常态化会持续下去，但是检测频率可能会根据情况降低，从72小时检测一次延长到96小时检测一次甚至更长。5.新冠核酸检测的终端利润大约有多少？专家表示目前其所在地区新冠核酸检测单检的价格为16元/人次，混检的价格为3.5元/人次，单检终端的利润空间大约有50%，除了试剂成本，其他主要成本是人力成本和转运成本。（专家个人数据，仅供参考） 6.头部第三方检验所未来的重点是普检还是特检？ 毛利率大约是什么水平？未来的重点是特检，头部第三方检验所特检占比大约在30-45%之间。普检的毛利率大约是20-30%，特检的毛利率大约是40-50%。7.不同等级医院普检外包比例有什么特点？第三方检验所普检主要的客户为一级及以下的医院和民营医疗机构以及体检中心。二级及以上的医院外送比例没有那么高。外送项目主要集中在肿瘤、血液这一块，以分子检测为主。8.第三方检测的市场规模的变化趋势怎么样？专家表示2020年医疗机构的检验科收入大约是5000亿，其中第三方检验所的市场份额大约为8%（400亿），未来医疗机构的检验科可能会从利润中心转变为成本中心，从而提高医疗机构外送检测的比例，尽管检验科转变为成本中心的时候检测项目的终端收费价格可能会降低，但是外送比例上升所带来的规模提升总体上对第三方检验所是利好的。9.专家所在地区医院外送检测的扣率大约是多少？目前扣率大约是30-50%之间。10.第三方检验所非新冠的业务增速大概是什么水平？检验行业的非新冠业务增速大约是10-15%，第三方检验所非新冠业务的增速大约是15-30%，比行业增速更高。11.如果新冠消失了，对第三方检验所的成本影响会不会很大？专家表示不会有很大的影响，第三方检验所在新冠期间的应对方法是将其他项目的人员抽调到新冠核酸检测相关的业务并加大检测人员工作的强度来应对，并没有大量额外招收针对新冠核酸检测的业务人员。12.新冠样本在第三方检验所的样本量占比有多大？头部第三方检验所新冠样本占比大约在30%左右，小型第三方检验所新冠样本的占比会高很多，最高可能达到80%左右。（专家个人数据，仅供参考）