报告总结：政策筑底配合上海解封加速市场消化悲观情绪，市场有望企稳回升。政策在基建+新基建方面的发力会促进周期板块与成长板块一同拉升。2022年疫情与2020年疫情前后相比有相似之处，都显现出V型复苏，但整体节奏可能较为缓慢。稳增长链条上的价值股与流动性逻辑下的小盘成长股成为当下时点的择优配置。风险提示包括房地产基本面修复不及预期、美联储控制通胀效果不及预期、解封后疫情反复、经济持续衰退。
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