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随着购置税减征的落地和地方汽车刺激政策的实施，预计2022年6月起乘用车销量数据将看到明显改善，短期的复苏是确定的。我们推荐乘用车板块，零部件优于整车。具体方向包括成长确定性龙头、高景气度新能源车产业链以及困境改善赛道。虽然改善能否持续是不确定的，但如果持续性不足或可期待更丰富的刺激政策。短期看零部件的需求复苏更为确定，选择上确定性为核心标准。继续推荐“智能化+高景气度新能源化+自主品牌”三条投资主线。风险提示包括复工不及预期和乘用车市场回暖不及预期。
