福建海风电规划出炉，海外数通市场需求旺盛

本周沪深300上涨2.21%，创业板上涨5.85%，其中通信板块上涨4.49%，板块价格表现强于大盘；通信（中信）指数的127支成分股本周内换手率为1.19%；同期沪深3 00成份股换手率为0.40%，板块整体活跃程度强于大盘。 通信板块个股方面，本周涨幅居前五的公司分别是：东方通信（23.54%）、辉煌科技（2 3.09%）、超讯通信（21.09%）、通鼎互联（19.71%）、映翰通（17.85%）；跌幅居前五的公司分别是：深南股份（-7.08%）、国美通讯（-6.66%）、*ST新海（-6.12%）、德生科技（-5.38%）、*ST高升（-4.91%）。 重点建设五大海风基地，加快海上风场平价。发改委发布“十四五”可再生能源发展规划，根据规划要求，期间风电和太阳能发电量目标翻倍。在近海海上风电领域，规划要求进行省级海上风电规划制修订和规划环评，优化近海海上风电布局，鼓励地方政府出台支持政策，推动近海海上风电规模化发展。在深远海海上风电领域，规划要求推动深远海海上风电技术创新和示范应用，探索集中送出和集中运维的模式，积极推进降本增效，开展平价示范项目，力争在十四五阶段建成1-2个平价海上风电场工程。推进漂浮式风电机组和远海柔性直流输电技术应用，力争“十四五”期间开工建设我国首个漂浮式商业化海上风电项目。规划预计在广东、广西、福建、山东、江苏、浙江、上海等资源和建设条件好的区域推动一批GW级深远海海上风电示范工程开工建设，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾五大海上风电基地。 沿海各省十四五海上风电规划出炉，福建新增开发15.1GW，并网4.1GW。福建省政府发布《福建省“十四五”能源发展专项规划》，规划要求按照竞争配置规则，持续有序推进规模化集中连片海上风电开发，重点推进福州、宁德、莆田、漳州、平潭等资源较好地区的海上风电项目，稳妥推进深远海风电项目，“十四五”期间预计海上风电新增并网装机量为4.1GW，新增开发省管海域海上风电规模约10.3GW，力争推动深远海风电开工4.8GW。福建省海风资源丰富，是国内五大海上风电基地之一，前期开发少，潜力大。 目前国内除天津市、河北省和辽宁省外，沿海省份海上风电十四五规划已全部出炉，其中广东省新增装机量最大，目标达到17GW，其次是江苏省新增9.09GW，山东省、浙江省和福建省新增装机量分别为5GW、4.5GW和4.1GW，广西和海南新增装机量各3GW，上海新增装机量为1.8GW，新增装机量合计约50GW，国内海上风电有望保持高景气度。 旭创登顶全球光模块排名，22Q1北美光传输设备市场同比增长25%。LightCounting发布2021年全球前十大光模块供应商排名，苏州旭创从2020年第2名上升到2021年与I I-VI并列第1，实现了国内光模块公司首次登顶。全球前十大光模块厂商中国内占据5席，除旭创外，华为（第3）、海信（第5）、新易盛（第7）、光迅科技（第8）表现优异。受数据流量和云计算业务增长的驱动，全球云数据中心继续沿技术迭代路径发展，数通光模块全面向200G、400G升级，国内企业在技术和生产能力方面优势突出，未来有望保持领先。电信领域，固网双千兆工程、FTTR和WIFI6的升级以及全光网改造有望拉动2.5G PON、10G PON等接入网光组件和光模块的需求。根据Dell'Oro数据，在北美和拉丁美洲在内的美洲地区的强劲增长推动下，2022Q1全球光传输设备市场同比增长2%，其中北美和拉丁美洲的光传输收入分别同比增长25%和19%。其他地区在地缘政治、疫情管控等因素影响下，同比略有下滑。 投资建议：关注海缆：中天科技、亨通光电、东方电缆；车载连接器：瑞可达、意华股份；智能控制器：拓邦股份、和而泰、朗科智能、贝仕达克；光器件和光模块：新易盛、天孚通信、光迅科技；电信运营商：中国移动、中国电信、中国联通；数据中心：宝信软件、科华数据、光环新网等；设备商：紫光股份（新华三）、中兴通讯、星网锐捷； IDC暖通设备：英维克、佳力图、依米康等；物联网与车联网：移远通信、广和通、美格智能、闻泰科技、意华股份、华阳集团、移为通信、鸿泉物联、锐明技术等；军工通信与卫星应用：上海瀚讯、七一二、华测导航、振芯科技、海格通信、中国卫通等。 风险提示：5G投资不及预期风险、市场竞争加剧风险、海外贸易争端、市场系统性风险等 图表1：沿海省份十四五海上风电新增装机量 图表2：2010-2021年全球前十大光模块公司排名 板块综述 本周沪深300上涨2.21%，中小板上涨4.08%，创业板上涨5.85%，TMT中通信板块上涨4.49%，计算机上涨5.87%，电子上涨7.08%，传媒上涨2.27%。 图表3：通信板块周涨跌幅前五（2022.5.30-2022.6.2） 图表4：中泰通信重点跟踪公司最新估值（以2022年6月2日收盘价计算） 本周重点公告与新闻 公司公告 05月30日 【春兴精工】资产重组：公司拟以股权转让的方式，将控股子公司凯茂科技36%的股权转让给自然人许榕，资产交易价格为4070.23万元。股权转让完成后公司将持有凯茂科技16%的股权。 【迪威讯】股权激励：本计划拟授予第一类限制性股票数量2900万股，占公司总股本的8.71%。其中首次授予2300万元，占公司总股本6.97%，授予价格为每股2.26元。本激励计划首次授予的激励对象总人数为39人。 【佳讯飞鸿】利润分配：公司拟以总股本剔除回购后的5.82亿股为基数，每10股派发现金红利0.50元，共计派发现金红利2908.97万元。 【新雷能】利润分配：公司拟以总股本2.66亿股为基数，每10股派发现金红利1.05元，以资本公积金每10股转赠4股。 【中贝通信】减持股份：公司股东、实际控制人李六兵因自身资金需求，计划通过大宗交易方式减持不超过470万股，占公司总股本的1.39%。李六兵的一致行动人、公司股东、实际控制人梅漫因自身资金需求，计划通过大宗交易方式减持不超过80万股，占公司总股本的0.24%。 【金卡智能】回购股份：公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。回购金额不低于5000万元且不高于1亿元，回购价格不超过每股14元。 【共进股份】利润分配：公司拟以总股本7.92亿股为基数，每股派发现金红利0.15元，共计派发现金红利1.19亿元。 【梦网科技】重大合同：公司子公司深圳梦网近日与电信信元签署《5G信息回落解决方案技术服务合同》，电信信元向深圳梦网就5G消息回落解决方案（AIM类消息）成功解析服务的次数支付服务费用，按月度结算。 【平治信息】重大合同：公司子公司深圳兆能中标《2022年数智科技云会议平台服务、视觉智联平台服务集成服务商集中招标项目》，为标包2第二候选人，中标金额约为2714.57万元。 【万马科技】资产重组：公司拟以2583.82万元将控股子公司华安智能21%的股份转让给杨剑波先生和姚美君女士；以3691.18万元将余下31%的股份转让给上海永一消防技术有限公司。合计转让价格为6275.00万元。 【深桑达A】利润分配：公司拟以总股本11.39亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共计派发11.39亿元。 05月31日 【泰晶科技】利润分配：公司拟以总股本1.99亿股为基数，每股派发现金红利0.38元，以资本公积金每股转赠0.4股，共计派发现金红利7549.35万元，转赠7946.68万股。 【高鸿股份】资产重组：公司拟向公司第一大股东中信科研院转让高红智联25.23%的股份，每股价格为1.68元，共计转让价格为4.2亿元。 【科博达】利润分配：公司拟以总股本4.00亿股为基数，每股派发现金红利0.5元，共计派发2.00亿元。 【天邑股份】重大合同：公司中标中移动广东公司《2022年无WIFI版智能家庭网关公开比选项目》，中标金额上限为2393万元。 【科信技术】重大合同：公司及子公司连续12个月与同一交易对手方国际A客户及其附属公司签订多份订单，订单金额累计超过公司最近一个会计年度营收的50%，合计4.20亿元。 【中国电信】利润分配：公司拟以总股本915.07亿股为基数，每股派发现金红利0.17元，共计派发155.56亿元。其中A股利润分配以776.30亿股为基数，共计派发现金红利131.97亿元。 【飞荣达】利润分配：公司拟以总股本5.08亿股为基数，每10股派发现金红利0.10元。 06月01日 【意华股份】资产重组:公司拟将控股子公司湖南意华95%的股权转让给意华控股，资产交易价格为1162.67万元。 【中瓷电子】利润分配：公司拟以总股本1.49亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元，以资本公积金每10股转赠4股。 【科思科技】利润分配：公司拟以总股本7553.42万股为基数，每股派发现金红利1.00元，共计派发7553.42万元；以资本公积金每股转赠0.4股，共计转赠3021.37万股。 【万集科技】资产重组:公司拟通过联合产权交易所公开摘牌方式受让湖南省交水建所持湖南省交科院6.4761%的股权，受让底价为5099.93万元。 【美格智能】利润分配：公司拟以总股本剔除回购股份后的1.82亿股为基数，每10股派发现金红利1.36元，以资本公积金每10股转赠3股。 06月02日 【天邑股份】利润分配：公司拟以总股本2.73亿股为基数，每股派发现金红利2.00元，共计派发5461.82万元。 【金卡智能】股份回购：公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过每股14元，回购金额不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元。 【广哈通信】利润分配：公司拟以总股本2.08亿股为基数，每10股派发现金红利1.10元，共计派发2284.06万元。 【天音控股】利润分配：公司拟以总股本10.25亿股为基数，每10股派发现金红利0.61元，共计派发6253.11万元。 重要新闻 1、厂商涌入芯片设计业，短期劳动力供需紧张难解 随着互联网、汽车等行业厂商跨界半导体，开出丰厚待遇招募人才，人力资源问题日益引发业内关注。根据SEMI预测，未来数年全球将有90家新的晶圆制造厂投入运营，在美国本土的新工厂就需要总计4到5万名新员工填充生产线上各个岗位，连同设计、销售、封装等其他职位，对人力需求巨大。SEMI表示，其450个美国会员机构在最近12个月录得8万多个职缺。 为了解决劳动力问题，美国厂商正尝试在全球寻找对口人才，通过远程办公工具进行协作，并积极游说改变H1B签证政策，还有企业如英特尔正大力延揽其此前在行业低谷期裁减的前员工重新入职。 西门子EDA高管Joseph Sawicki预测，短期内科技企业内部化半导体研发的努力可能加剧劳动力短缺，不过长期看，有更广泛公众认知度的科技巨头涉足半导体产业，会吸引更多人选择从事相关职业，从而扩大人才供给。 新闻类型：行业资讯 新闻来源：https://www.c114.com.cn/news/51/a1197688.html 2、中国光博会杨耕硕：光通信是“东数西算”的关键承载底座 C114讯5月31日消息（南山）2022年中国光通信高质量发展论坛正式召开。在会上，中国国际光电博览会秘书长杨耕硕发表致辞称，当前是数字经济的时代。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。 在此背景下，我国“东数西算”重大工程全面启动，旨在加快推动算力建设，有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，支撑经济高质量发展。 “东数西算”工程将数据、算力和网络紧密地联系起来，不仅需要算力网络具备超强运力、IP+光协同等能力，更需要光网络提供高品质连接和超强运力。作为信息基础设施重要组成和关键承载底座，光网络能够满足算力对传送带宽、容量和低时延的需求。 伴随着相关技术的成