大数据视角下的中国新能源汽车消费洞察2022年5月 新能源消费洞察PART2|用户消费偏好洞察PART1|市场景气度观察PART3|用户产品需求特征PART4|用户对新技术与新服务的期待「」 市场景气度观察1 2021年新能源汽车行业景气度一度创五年来新高，2022年，受疫情反复影响市场转为平稳发展数据来源：中国电动汽车百人会与汽车之家联合发布的新能源行业指景气指数，其中基准指标指2016年以后的新能源汽车月度销量同比增长率。冷正常热过冷过热96.8116.5104.390.095.0100.0105.0110.0115.0120.0125.0130.0135.0-100.0-50.00.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.02016/082016/112017/022017/052017/082017/112018/022018/052018/082018/112019/022019/052019/082019/112020/022020/052020/082020/112021/022021/052021/082021/112022/02基准指标一致指数新能源景气指数最高点（2021/2）市场发展稳定市场增速高原材料涨价市场短期内可能萎缩市场跌入谷底新能源景气指数最低点（2020/1）市场供应紧张原材料大幅涨价新能源行业景气指数（百人会与汽车之家联合发布）103.490.095.0100.0105.0110.0115.0120.02016/082016/112017/022017/052017/082017/112018/022018/052018/082018/112019/022019/052019/082019/112020/022020/052020/082020/112021/022021/052021/082021/112022/02一致指数先行指数滞后指数新能源行业景气指数分指数走势新能源景气指数（2022/3）先行指数（2022/3） 纯电动车整体消费质量稳步上升，微小型车、紧凑型车感官质量提升迅速，SUV安全性与性价比提升显著数据来源：中国电动汽车百人会与汽车之家联合发布的新能源汽车消费质量指数（CQI）——纯电动汽车，包括感官质量、安全性、性能设计、性价比4个维度。03060901200306090120新能源消费质量指数-微小型车新能源消费质量指数-紧凑型及以上新能源消费质量指数-SUV感官质量安全性性能设计性价比消费质量指数感官质量性价比消费质量指数48%124%39%感官质量安全性消费质量指数103%118%86%安全性性价比消费质量指数118%150%76%22Q1较19Q1纯电动车22Q1较19Q122Q1较19Q10306090120 22%60.7%30.9%8.4%38.8%42.5%18.7%弱强20202021纯电动产品消费质量提升带动新能源车用户接受度快速提升，购买意愿显著增强数据来源：汽车之家消费调研。59.4%2020插混纯电动增程式202127.0%13.7%51.9%35.8%12.2%8.8%潜在用户-考虑购买新能源车比例潜在用户-新能源车购买意愿程度潜在用户-新能源能源类型偏好50.39%201950.40%202055.91%20215.5%有新能源车无新能源车77.9%52.1%51.9%85.6%62.4%86.6%8.7%全部用户 用户对于油价上涨非常敏感，超3成用户开始考虑转向购买新能源车数据来源：汽车之家调研【2022】。影响, 77%没影响, 23%37%33%15%9%7%没变化，还是想买燃油车有变化，开始考虑新能源车摇摆不定，毕竟电动车也涨价了无所谓一直想买新能源车会，省几块是几块, 63%不会，需要才去加油, 37%油价上涨是否影响开车频率？您会经常关注油价，提前加满油吗？油价上涨是否影响购车选择？ 用户消费偏好洞察2 44.4%44.4%42.3%48.4%52.8%50.1%55.6%54.4%55.2%49.5%45.3%48.1%0%20%40%60%80%100%2016年2017年2018年2019年2020年2021年轿车SUVMPV跑车SUV关注高销量低，发展潜力大，中型以上市场用户热度高数据来源：汽车之家大数据[2016-2021]新能源车关注人数走势0%20%40%60%80%100%大型车中大型车中型车紧凑型车小型车微型车0%20%40%60%80%100%大型SUV中大型SUV中型SUV紧凑型SUV小型SUV轿车关注人数走势SUV关注人数走势 中国新势力品牌占位高端，中国传统品牌溢价能力相对较弱数据来源：汽车之家大数据不同预算的电动车潜在用户的品牌类型偏好0%10%20%30%40%50%60%70%80%10万及以下10-20万(含)20-30万(含)30万以上豪华品牌中国新势力品牌海外主流品牌(德系)中国传统品牌海外主流品牌(其他)海外主流品牌(日系)海外主流品牌(韩系)海外主流品牌(法系)20万以下市场中国品牌优势显著中国传统品牌电动车高端市场乏力中国新势力品牌与豪华品牌在高价区抗衡 低线城市新能源关注份额持续增长17.3%15.2%15.4%19.3%17.3%16.2%16.4%15.0%15.3%15.5%17.1%16.9%16.0%17.7%17.9%15.5%17.7%18.3%201920202021一级城市二级城市三级城市四级城市五级城市六级城市2019年三线及以下城市占比63%2021年三线及以下城市占比68%数据来源：汽车之家大数据新能源关注用户城市级别分布 非限购城市新能源关注份额不断增长，华东、西南等地区热点城市关注热度高数据来源：汽车之家大数据；新能源涵盖纯电动、插电式混合动力和增程式17.7%15.2%15.4%15.0%82.3%84.8%84.6%85.0%2019Q12020Q12021Q12022Q1限购不限购限购/非限购城市关注份额对比非限购城市关注人数上涨3%非限购城市关注份额Top 12（合计占比20%）2.3%2.2%2.2%2.0%1.9%1.7%1.7%1.5%1.3%1.3%1.3%1.3%宁波成都南京重庆青岛苏州珠海武汉郑州太原西安东莞关注占比 中国品牌关注份额平稳增长，新势力关注度开始回升数据来源：汽车之家车大数据[2016-2022Q1]。0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2016201720182019202020212022Q1中国品牌海外主流品牌豪华品牌74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%0.0%4.0%8.0%12.0%16.0%20.0%2016201720182019202020212022Q1新势力品牌特斯拉传统品牌新能源品牌阵营关注份额走势新能源品牌类型关注份额走势 数据来源：汽车之家大数据；数据涉及车型范围为乘用车0%20%40%60%80%100%2016201720182019202020212022Q150万以上30-50万20-30万10-20万10万以下「不同级别城市用户对新势力品牌的关注份额」「不同年收入用户对新势力品牌的关注份额」0%20%40%60%80%100%2016201720182019202020212022Q1六级五级四级三级二级一级二线以下城市、年收入30万以上用户对新势力品牌关注明显走高 数据来源：汽车之家大数据；数据涉及车型范围为乘用车0%20%40%60%80%100%2016201720182019202020212022Q150万以上30-50万20-30万10-20万10万以下「不同级别城市用户对比亚迪品牌的关注份额」「不同年收入用户对比亚迪的关注份额」0%20%40%60%80%100%2016201720182019202020212022Q1六级五级四级三级二级一级二线以下城市、年收入10万以上用户对比亚迪关注明显走高 用户产品需求特征3 用户考虑购买新能源汽车的原因数据来源：新能源消费者调研。使用成本低、环保、驾驶感受好是用户考虑新能源汽车的主要原因63.5%52.2%46.9%43.7%26.7%24.3%22.2%1.4%使用成本低安静，驾驶感受好更环保提速快，动力性强电子化程度更高有喜欢的车型燃油车限牌，被迫购买新能源汽车其他 数据来源：新能源消费者调研用户购买新能源汽车时最关注续航、安全、质量与充电便利性58.5%43.6%36.9%35.5%25.9%25.1%23.5%18.9%18.4%18.2%18.0%16.4%16.1%14.9%13.6%13.3%10.8%10.1%续航里程安全性质量充电便利性售后服务价格用车成本舒适性配置外观能耗动力性空间品牌口碑操控性内饰保值率用户考虑购买新能源汽车的考虑因素 35.8%51.9%12.2%202161.4%58.4%57.9%65.9%71.4%72.0%28.5%35.1%40.1%41.0%31.6%25.6%25.4%0.6%3.4%1.5%1.1%2.5%3.0%2.6%2016201720182019202020212022Q1增程式插电式混合动力纯电动线索人数占比数据来源：汽车之家大数据，新能源消费者；数据涉及车型范围为乘用车用户对纯电产品存在较多顾虑，插混产品用户高需求低意向，仍有较大发展空间新能源汽车线索结构潜在用户占比调研用户插混倾向度纯电动倾向度 64.0%47.9%35.6%31.0%30.2%30.0%26.4%25.8%14.4%8.2%3.3%充电不方便续航里程短电池更换成本高高速、低温条件下续航衰减，能耗增加充电时间长安全问题严重，如自燃等二手车残值低电池寿命短价格比同级别传统能源汽车高驾驶感受较差其他阻碍用户购买新能源车的因素阻碍因素新能源市场渗透率56%20%新能源用户接受度（调研）高关注、低转化的背后，充电不方便、里程焦虑、电池成本高依然是购买阻碍因素数据来源：汽车之家车大数据，新能源消费者调研]；数据涉及车型范围为乘用车 高续航产品营销拉高了用户对于更高续航里程的预期，便捷的充电设施是用户最迫切期望数据来源：新能源消费者调研；数据涉及车型范围为乘用车17.7%13.1%7.6%21.3%27.0%3.3%6.1%1.4%2.5%1000公里800公里700公里600公里500公里450公里400公里350公里300公里35.2%27.4%7.8%12.6%8.2%8.8%0.5公里1公里1.5公里2公里3公里5公里+7%+4%-5%可接受的实际续航里程理想的充电设施距离20212020高续航主流续航 用户对新技术与新服务的期待4 58.3%46.3%41.7%40.1%37.5%37.1%28.1%25.9%23.1%22.1%18.8%17.8%17.4%3.1%主动刹车/主动安全系统全速自适应巡航并线辅助车道偏离预警系统座椅通风车道保持辅助系统语音识别控制系统座椅加热道路呼叫救援涉水感应系统座椅按摩多色车内环境氛围灯自动泊车入位其他数据来源：新能源消费者调研用户期望的汽车传统智能化功能配置用户期望的智能化配置中仍然更偏好安全性，对远程控车、AR导航等特色配置感兴趣53.1%39.8%39.4%28.6%20.7%20.1%19.1%18.2%15.9%2.1%手机app远程控制车辆AR实景地图导航A柱/底盘透视影像系统车辆智能召唤车辆对外放电后排生命体监测可编程智能大灯AI主动服务指静脉识别解锁其他用户期望的汽车特色智能化功能配置 新势力品牌多数智能化配置渗透率更高数据来源：汽车之家大数据；数据涉及车型范围为乘用车0%20%40%60%80%中国新势力品牌海外主流品牌中国传统品牌海外豪华品牌各类品牌智能化配置渗透率（以线索量进行估算） 增加产品的科技感，凸显夸张、独特的造型设计有利于吸引高预算用户数据来源：汽车之家汽车设计调研高预算用户产品设计因素偏好26%24%25%23%25