基金研究周报：“新半军”板块强势反弹，同业存单指数基金持续火热发行

请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 1 [Table_FirstAuthor] 于明明 金融工程与金融产品首席分析师 执业编号：S1500521070001 联系电话：+86 18616021459 邮 箱：yumingming@cindasc.com “新半军”板块强势反弹， 同业存单指数基金持续火热发行 [Table_ReportTime] 2022年06月05日 [Table_FirstAuthor] 于明明 金融工程与金融产品首席分析师 执业编号：S1500521070001 联系电话：+86 18616021459 邮 箱：yumingming@cindasc.com 钟晓天 金融工程与金融产品分析师 执业编号：S1500521070002 联系电话：+86 15121013021 邮 箱：zhongxiaotian@cindasc.com 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 2 证券研究报告 基金研究 [TableReportType] 基金研究周报 [Table_Author] 于明明 金融工程与金融产品 首席分析师 执业编号：S1500521070001 联系电话：+86 18616021459 邮 箱：yumingming@cindasc.com 钟晓天 金融工程与金融产品 基金研究分析师 执业编号：S1500521070002 联系电话：+86 15121013021 邮 箱：zhongxiaotian@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 邮编：100031 [Table_Title] “新半军”板块强势反弹，同业存单指数基金持续火热发行 [Table_ReportDate] 2022年06月05日 [Table_Summary] ➢ 市场回顾：本周市场各宽基指数普遍涨幅较大。其中，上证综指收于3195.46点，近一周上涨2.08%；深证成指收于11628.31点，近一周上涨3.88%；沪深300收于4089.57点，近一周上涨2.21%；创业板指收于2458.26点，近一周上涨5.85%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为汽车、电子、电力设备及新能源、机械、计算机，收益率分别为7.22%、7.08%、6.86%、6.02%、5.87%；涨跌幅排名靠后的行业分别为煤炭、房地产、建筑、银行、石油石化，收益率分别为-2.75%、-2.48%、-1.68%、-1.09%、0.09%。 ➢ 基金市场与仓位分布：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值3.29%，主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-15.63%。权益仓位方面，权益基金整体权益仓位基本持平，偏股主动型基金的平均仓位为84.87%。其中，普通股票型基金的平均仓位约87.76%（较上周下降0.07pct），偏股混合型基金的平均仓位约85.02%（较上周上升0.01pct），配置型基金的平均仓位约83.15%（较上周下降0.12pct）。 ➢ 主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：较上期相比，本周配置比例上调较多的行业有交通运输、消费者服务、建筑、医药、计算机，配比下调较多的行业有电力及公用事业、电力设备及新能源、电子、建材、石油石化。风格仓位方面，主动偏股型基金中小盘成长仓位上调较多，较上周上升2.87pct；中盘价值仓位下降较多，较上周下降3.04pct。 ➢ 股票型ETF资金流入流出情况：本周，股票型ETF基金资金净流出64.9亿元。宽基ETF方面，本周资金净流出59.31亿元，规模达到4060.14亿元。其中，净流入较多的产品为科创50ETF、中证500ETF，净流入金额分别为12.7亿元、7.53亿元；净流出较多的产品为沪深300ETF、上证50ETF，净流出金额分别为28.92亿元、24.24亿元。行业ETF方面，TMT板块呈资金净流出，净流出金额为18.07亿元；周期制造、金融行业呈资金净流入。其中，净流入金额较多的产品为医药卫生ETF，净流入金额为12.40亿元；净流出金额较多的产品为科创信息技术ETF，净流出金额为7.69亿元。 ➢ 境内新成立与新发行基金：本周境内新成立基金数量共计33只，分别是股票型基金2只、混合型基金14只、债券型基金10只、货币市场型基金3只、FOF基金4只。发行总份额429.16亿元，同业存单指数基金持续火爆，发行份额较大的产品为广发同业存单指数7天持有、国泰同业存单指数7天持有、中欧同业存单指数7天持有等。本周境内新发行22只基金，分别是混合型13只、债券型7只、股票型2只。 ➢ 风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 3 目 录 一、市场回顾 ...................................................................................................................................... 4 二、主动偏股型基金分析 ................................................................................................................... 5 2.1、基金业绩表现 ......................................................................................................... 5 2.2、权益仓位分布 ......................................................................................................... 5 2.3、风格仓位 ................................................................................................................ 6 2.4、行业配置 ................................................................................................................ 7 三、股票型ETF资金流入流出情况 .................................................................................................. 8 四、境内新成立与新发行基金 ......................................................................................................... 10 4.1、新成立基金 .......................................................................................................... 10 4.2、新发行基金 .......................................................................................................... 11 风险因素 ............................................................................................................................................ 12 表 目 录 表1：主动偏股型基金一周净值增长（前十名） ..................................................................... 5 表2：主动偏股型基金今年至今净值增长（前十名） .............................................................. 5 表3：各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况 ............................................................ 8 表4：境内新成立基金表（2022.05.30至2022.06.03） ...................................................... 10 表5：境内新发行基金表（2022.05.30至2022.06.03） ...................................................... 11 图 目 录 图 1：本周各指数表现 ............................................................................................................ 4 图 2：本周中信一级行业指数表现（涨跌幅前五和后五） ...................................................... 4 图 3：偏股主动型基金历史仓位分布 ....................................................................................... 6 图 4：偏股主动型基金风格仓位状况 ....................................................................................... 6 图 5：偏股主动型基金行业配置状况（中信一级行业分类） ................................................... 7 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 4 一、市场回顾 本周市场各宽基指数普遍涨幅较大。截止2022年06月03日，上证综指收于3195.46点，近一周上涨2.08%；深证成指收于11628.31点，近一周上涨3.88%；沪深300收于4089.57点，近一周上涨2.21%；创业板指收于2458.26点，近一周上涨5.85%。 图 1：本周各指数表现 资料来源：Wind，信达证券研发中心 数据日期：截止2022年06月03日 本周，涨跌幅排名前五的行业分别为汽车、电子、电力设备及新能源、机械、计算机，收益率分别为7.22%、7.08%、6.86%、6.02%、5.87%；涨跌幅排名靠后的行业分别为煤炭、房地产、建筑、银行、石油石化，收益率分别为-2.75%、-2.48%、-1.