建材行业研究报告：制造业投资引领下的机会。报告指出，制造业投资对钢结构、耐火材料需求端有较大的拉动作用，新建投资支撑钢结构需求，而技改中节能环保升级使得耐火材料需求较为旺盛。报告建议关注订单充足，原材料存货较少且边际改善幅度更大的精工钢构、杭萧钢构，以及将受益于行业整体需求回暖的鸿路钢构。报告同时指出，陶瓷纤维材料在保温领域的需求高景气，且看好在部分炉内衬领域的替代。从供给端来看扩产面临能耗指标约束较难落地，行业高景气或持续多年。此外行业格局更优，鲁阳节能份额将超50%，话语权较强。报告还对玻璃、水泥、消费建材等子行业进行了跟踪分析，并推荐了部分具备Alpha属性的优质企业。
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