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本报告是关于电解铝行业的深度分析。电解铝行业目前处于一个以“低库存+产能天花板+需求新旧动能质变切换”为核心特征的超级周期中，铝价重心有望维持高位。在能源通胀背景下，能耗对电解铝吨利影响被放大，能源自主力高的企业吨利有望受益。中国铝土矿资源对外依赖度超过50%，布局海外优越铝土矿-氧化铝资源有助于保障吨利稳定，具有长期战略意义。建议关注具备能源自主力较高的神火股份和2021年绿电消费较高的南山铝业。
