元宇宙产业链生态白皮书中国电子信息产业发展研究院江苏省通信学会2022年5月 前言元宇宙（Metaverse）的概念最早由美国作家于1992年提出。2021年3月，美国Roblox公司首次将“元宇宙”写进招股说明书，引发了社会各界的关注。2021年10月，Facebook更名为Meta，引发了“元宇宙”概念第二波热潮。国内外巨头企业纷纷布局元宇宙领域。我国一些地方政府也积极布局元宇宙，上海、武汉、合肥、无锡、杭州、南昌、厦门等地先后提出重点发展元宇宙相关产业。元宇宙成为各界关注热点，新模式新业态不断涌现。赛迪智库电子信息研究所和江苏省通信学会联合编写了《元宇宙产业链生态白皮书（2022年）》，总结了元宇宙产业发展现状，梳理了元宇宙技术体系与产业链各环节发展情况，分析了各地发展现状、投融资情况和产业发展存在问题，提出了若干措施建议，期望进一步统一产业发展共识，为行业管理部门提供决策参考。如有商榷之处，欢迎批评指正。编写人员本报告内容由中国电子信息产业发展研究院的温晓君、赵燕、李旭东、宋籽锌、张甜甜、张哲和江苏省通信学会的王丰、王鹰、吕军、何军、张俊、吴盼参与撰稿。 oPpQoOoMpMmRrQpPsQpNsPaQaO9PtRrRmOtRlOmMrMiNmOrO6MoPwPNZqRxOuOmNsOI目录一、元宇宙的发展情况.............................................................1（一）全球元宇宙发展现状及特点......................................1（二）我国元宇宙发展现状及特点......................................3二、元宇宙的技术体系与产业链.............................................5（一）元宇宙的基本概念......................................................5（二）元宇宙的主要特征和技术体系..................................6（三）元宇宙产业链构成......................................................7（四）元宇宙产业地图...........................................................9三、元宇宙基础设施层发展情况...........................................10（一）通信网络基础设施....................................................10（二）算力基础设施.............................................................14（三）新技术基础设施.........................................................18四、元宇宙核心层发展情况...................................................21（一）终端入口.....................................................................21（二）时空生成.....................................................................33（三）交互体验.....................................................................40（四）产业平台.....................................................................50五、元宇宙服务层发展情况...................................................56（一）消费端应用服务.........................................................56（二）行业端应用服务.........................................................59 II（三）政府端应用服务.........................................................64六、元宇宙资源集聚情况.......................................................67（一）产业联盟.....................................................................67（二）专利池.........................................................................67七、地方元宇宙产业发展情况...............................................69（一）上海.............................................................................69（二）北京.............................................................................69（三）杭州.............................................................................70（四）青岛.............................................................................71（五）南昌.............................................................................71（六）无锡.............................................................................73（七）合肥.............................................................................74（八）成都.............................................................................74（九）武汉.............................................................................75（十）厦门.............................................................................75（十一）广州.........................................................................76（十二）南京.........................................................................77（十三）张家界.....................................................................79（十四）三亚.........................................................................80八、元宇宙投融资情况...........................................................81（一）国内外投融资情况及特点........................................81（二）典型案例.....................................................................85 III九、元宇宙产业发展存在的挑战...........................................98（一）信息安全风险.............................................................98（二）法律监管缺失.............................................................98十、元宇宙产业发展建议.......................................................99（一）深化对元宇宙的理解与认知，构建良性元宇宙产业生态.........................................................................................99（二）突破元宇宙核心技术瓶颈，夯实元宇宙发展技术根基.............................................................................................99（三）围绕基础底层技术和平台标准，构建完善的应用创新生态系统.............................................................................99（四）加强对元宇宙发展的监管和引导，加快相关法律法规研究制定...........................................................................100（五）加快地方对元宇宙产业导入和支持，推动新兴领域占位抢位发展.......................................................................100 1一、元宇宙的发展情况（一）全球元宇宙发展现状及特点1.政策层面，美国自上而下鼓励投资与监管并行，日韩出台政策积极推动美国率先推出元宇宙概念，拥抱创新的同时积极关注数据安全与加密货币监管。对于加密货币实行牌照化管理，因州而异，但框架逐步完善，可执行性强，有效遏制了初期区块链和数字货币领域出现的乱象。韩国表现出对元宇宙强烈的紧迫感，已出现从用户群体到平台搭建者共同营造的元宇宙热潮，政企合作共同布局该领域，2021年11月3日，首尔市政府制定了全球第一个中长期元宇宙政策文件“元宇宙首尔基本计划（BasicPlanforMetaverseSeoul）”，宣布建立名为“元宇宙首尔（MetaverseSeoul）”的元宇宙平台。2021年7月，日本经济产业省发布了《关于虚拟空间行业未来可能性与课题的调查报告》，归纳总结日本虚拟空间行业亟须解决的问题，以期能在全球虚拟空间行业中占据主导地位。11月，日本成立“一般社团法人日本元宇宙协会”，将与金融厅等行政机关相互配合，启动市场构建，力争使日本成为元宇宙发达国家。2.技术层面，基础设施、终端、平台先行，多种技术积累为元宇宙奠定技术基础美国作为元宇宙开拓者，底层技术领先，产业布局全面。 2Meta、微软的XR头显设备占据XR半壁江