【储能】储能安防政策推动储能高质量发展-分析师会议

[储能]储能安防政策推动储能高质量发展能源局发布电化学储能安全管理的通知，加强储能安全布局。一、能源局发布电化学储能安全管理的通知，加强储能安全布局。5月25日(周三)上午，能源局发布《加强电化学储能电站安全管理的通知》，通知总共涉及到7个方面，分别是安全管理、规划设计安全管理、设备选型、施工验收、并网验收、运行维护安全管理、提升应急消防处置能力。旨在加强各单位对储能安全的认知意识、落实各主体的责任，并从设备端、施工、并网、运维这些环节层层落实储能安全的保障。截止到2021年年底，我国电化学储能累计装机5117.1MW，占全国储能总装机量的11.8%。其中2021年电化学储能装机功率1844.6MW，占当年新增比例24.9%。在发改委、能源局此前发布的《加快推动新型储能发展的指导意见》中，明确到2025年电化学储能装机将达到30GW，十四五期间预计将增长10倍，2022-2025年区间复合增长率超50%。伴随电化学储能装机量的提升，储能安全问题也是一个亟待解决的重点。因为电池组本身属于高能量组合，单体容量大，锂离子电池在充放电过程中易产生高温，有可能会引发热失控反应造成火灾等情况；或者储能系统除电池外的其他电气设备和附属设施故障均可能引发储能电站出现爆炸的可能。本文将介绍储能及储能安防分支。储能分支：储能产业链的中游主要分为锂电池、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)、系统集成、以及工程总承包(EPC)。1)锂电池：价值占比53%，年化增速将超20%锂电池是整个储能系统能量来源的核心，其价值量在整个储能系统里高达53%，目前主要以磷酸铁锂电池为主，其安全性和高性价比等优势比较突出。当前，铁铬液流电池、全钒液流电池等新技术的发展，或给予储能电池新的发展潜力。2)储能变流器(PCS)：价值占比11%，技术壁垒较高，需求持续快速增长PCS主要作用是控制充放电过程，使直流电和交流电能够进行变换，其价值量仅次于锂电池，约为11%。因其聚焦于IGBT模块、芯片、以及软件控制算法等，因此在整个产业链里具有次相对较高的技术壁垒，未来两年预期将保持约20%的快速增长速度。3)工程总承包(EPC)：价值量占比9%，协调能力高EPC指的是对系统进行全方面或部分的承包建设，如设计、采购、施工以及运行，其价值量占比约为9%；储能项目对建设的要求比较高，原因在于电力系统的性能取决于建设时的质量；另一方面，由于下游业主方往往缺乏相关建设经验，这也因此催生了对EPC企业的需求，因为其具备对多单位的协调能力，能够很好地调配资源。4)系统集成：价值量占比6%，系统设计和运行优化能力强系统集成指的是将上述的EMS、PCS、锂电池等部分组合协调在一起，使整个系统能够正常高效地运行，保证项目的安全性和性能要求，其价值量相对低一些，约为6%。但由于其智能化的属性，所以对系统的设计和优化能力要求也比较高。5)能量管理系统(EMS)：价值量占比为5%，受益于能源互联网趋势EMS的主要功能则是对整个电网系统进行控制、进行数据的采集、能量调控等，其价值量占比约为5%；具体来说，整个管理系统主要包括采集变换、信息采集、协议、传输等。由于目前数字化的趋势在不断加速，所以EMS在储能领域的发展速度也将大大提升，最终助推整个系统走向智能化。储能安防分支：储能安防年复合增长率达155%，热失控预警技术成为行业竞争核心因素。储能电站起火过程中，传统消防扑灭难度较大。2017年起，全球已经发生了39起储能电站起火事件，其事故类型包括充电前后的各个阶段。就储能电站的火灾规模看，储能电站的影响会到达电池簇级别甚至引起电站爆炸，远大于普通电动汽车的的火灾级别。现如今，我国在储能电站的火灾防控仅涵盖火灾报警和灭火领域，一定程度上制约了行业的快速发展。2022年2月发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》新增加了储能安全标准体系的具体内容，进一步强调了储能安全生产。我国当前储能电站消防投资占比为2%，参考国外的经验以及当前政策支持力度，假设未来消防占比增加到7%。而根据国家对于储能的装机规模规划以及电化学储能新增装机预期，2025年我国储能消防市场规模有望达到75亿元，年复合增长率达到155%。储能消防主要分为两个部分，即预警和灭火。预警：分为热失控预警和火灾预警，其中热失控预警发生在火灾之前，能够有效预防火灾减少损失。热失控预警具有较高的技术壁垒，其依赖多种传感技术和自动控制技术，具有较高的技术附加值。灭火：灭火技术多是利用不同的灭火介质扑灭火灾并阻燃。 其本质区别在于灭火剂的不同，水的降温效果最好但是七氟丙烷的响应时间最短，当前主流的储能消防企业均能实现较好的灭火效果。因此，综合来看，储能消防领域的核心竞争力在于预警技术是否先进，而热失控预警由于其技术壁垒较高，成为了储能消防领域的竞争核心因素。核心个股：青岛消防：公司消防产品领域保持市占率行业第一，率先进军储能消防，中标多个储能安全项目，进度优于同行。预警技术针对电池模组，抗辐射能力30V/m，远超国家标准10V/m。国安达：国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。公司探测技术能够实现较早期干预火灾的发生。