上周申万机械设备行业指数涨幅为+3.17%，沪深300指数涨幅为+2.23%，机械行业相对沪深300指数跑赢0.94pct。重点数据更新：4月国内光伏新增装机维持高增，1-4月国内光伏新增装机合计16.88GW，同比+138.4%。本周中环新增150微米和130微米210N型硅片报价，N型硅片产业化及薄片化持续推进，有利于N型电池继续降本。HJT电池量产方面，华晟扩产N型硅片、电池片、组件产能，推进一体化建设，推动异质结电池薄片化和降本进程。看好电池组件设备环节，电池设备环节主要关注新技术带来的业绩增量，TOPCon、HJT、xBC等新电池的产业化在22年将持续落地。组件设备环节关注薄片化+多主栅推进及新电池技术渗透下设备替换需求。受疫情影响全国房地产新开工面积、竣工面积同比-44.2%、-14.2%。随着疫情逐步好转、房地产政策回暖，工程机械需求预计边际回暖，在去年同期基数较低的情况下，二三季度同比增速或将转正。21年锂电设备国产化率达85%，厂商出海频现利好。GGII预计，2021年锂电设备国产化率达85%以上，预计在新一轮的动力电池扩产周期中，国产锂电设备占有率将进一步提升。国产锂电设备积极出海，恒翼能再获欧洲电池制造商Automotive Cells Company锂电设备订单，将为其提供13GWh锂电后段整体解决方案。随着国产锂电设备厂商研发投入增加、技术水平快速提升，国产锂电设备占有率将进一步提升，同时发力全球市场。2022年4月我国进口半导体制造设备7689台，累计同比-0.3%；进口金额27.68亿美元，累计同比-2.70%。近期上海积塔半导体多项设备中标结果公布，其中北方华创、拓荆科技、芯源微三家合计中标量占比约67%，国产设备比重较大。目前国产半导体设备在多个细分领域实现技术突破，在下游资本开支增加+国产替代下，看好国产化率持续提升的半导体设备投资机会
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