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歌尔股份公告对外投资参股微纳光学公司驭光科技，巩固其核心竞争力。驭光具备微纳光学器件一体化能力，面向智能手机、AR眼镜等提供核心微纳光学器件、投射/显示模组和三维传感整体解决方案。歌尔有望进一步完善其在VR/AR等领域的核心技术布局，夯实竞争优势。歌尔当前VR及各类产品订单及生产正常开展，中报同比高增长确定性强，下半年有望迎VR、TWS耳机等各类新产品集中发布量产，叠加大客户旺季来临，预计公司各季度业绩节奏有望持续向上。歌尔在VR/AR领域综合核心竞争力及垂直整合布局，有助于持续绑定重点客户及潜在新进科技玩家。我们维持公司22-24年每股收益分别为1.75、2.29、2.81元的预测，根据可比公司22年31倍PE估值水平，对应目标价为54.25元，维持买入评级。
