清科数据：4月新募基金规模近500亿元，IT行业投资热度较高 清科研究中心 2022.05 清科数据：4月新募基金规模近500亿元，IT行业投资热度较高 2022-05-17 张荟 韩春玉 4月私募股权市场一览  238支基金发生募集，披露募集金额492.12亿人民币  单笔最高募资额为30亿人民币  359起投资案例共投出374.16亿人民币  SHEIN完成新一轮10亿美元融资为本月投资额最大案例 募资分析 根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据统计，2022年4月VC/PE市场共计238支基金完成新一轮募集，同比下降55.8%，环比下降39.4%；披露募集金额的236支基金共募集492.121亿人民币，同比下降72.2%，环比下降62.5%。 图 1 2021年4月至2022年4月基金募集情况 来源：清科研究中心 2022.5 www.pedata.cn 1募集金额根据公开信息整理，仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分 外币基金新募基金数量和规模缩减 4月新募集的基金中，人民币基金236支，共募集460.571亿人民币；外币基金2支，共募集31.551亿人民币 。新募基金数量和规模整体下滑，外币基金缩减明显。 表 1 2022年4月基金募资币种分布 来源：清科研究中心 2022.5 www.pedata.cn 单笔最高募资额为30亿人民币 4月募集规模TOP10基金共募集197.81亿人民币，占总募集规模的40.2%，单笔最高募资额为30亿人民币。募资规模TOP10基金的主要出资人多数为国资LP、上市企业等，将主要围绕新能源、科技、 消费、 半导体等赛道进行投资。另外，4月大额基金数量和规模有所紧缩，募集规模10亿元及以上的基金共15支，数量环比下降48.3%，较去年同期相比下降65.9%。 表 2 2022年4月募集规模TOP10基金 来源：清科研究中心 2022.5 www.pedata.cn 广东新募基金数量和规模居首，天津新募基金规模排名靠前 4月新募基金主要集中在广东、江浙及山东等地区，其中，广东新募基金数量和规模均位列第一，新募基金规模超百亿。值得关注的是，天津新募基金数量偏少但规模排名靠前，共募集38.80错误!未定义书签。亿人民币 ，赶超浙江、山东等活跃地区。 表 3 2022年4月新募集基金地域分布情况 来源：清科研究中心 2022.5 www.pedata.cn 投资分析 根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据统计，2022年4月VC/PE市场共发生359起投资案例，环比下降56.3%，同比下降63.3%，其中披露金额案例302起，共涉及投资金额374.16亿人民币，环比下降40.4%，同比下降65.1%；单笔投资金额为1.24亿人民币，环比上升45.0%。 图2 2021年4月至2022年4月投资金额与案例数月度趋势图 来源：清科研究中心 2022.5 www.pedata.cn IT行业投资案例数领先、SHEIN带动互联网行业投资金额居首 根据清科研究中心数据统计，从4月VC/PE市场投资案例数量上来看，排名前三的行业分别是：IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备，共计214起投资案例，占比59.6%，其中IT行业涉及案例数量为99起。从投资金额来看，排名前三的行业分别为：互联网、IT、半导体及电子设备，其中互联网行业涉及投资金额80.76亿人民币位列第一，主要得益于本月投资金额最大的投资事件快时尚品牌SHEIN完成新一轮10亿美元融资，估值约为1000亿美元。 表4 2022年4月中国VC/PE市场投资行业分布 来源：清科研究中心 2022.5 www.pedata.cn 表5 2022年4月中国VC/PE市场融资金额TOP10企业统计 来源：清科研究中心 2022.5 www.pedata.cn 投资数量北京与江苏并列首位，江苏地区投资金额夺魁 根据清科研究中心数据统计，4月北京 地区与江苏地区各发生56起投资事件，各占投资案例总数的15.6%，并列第一。在投资金额方面，江苏地区以92.68亿人民币投资金额居首位，占比24.8%；排名第二位的是广东地区，投资金额为87.82亿人民币，其中深圳地区涉及投资金额为19.44亿人民币，广东（除深圳）地区涉及投资金额为68.38亿人民币；上海地区涉及投资金额为49.13亿人民币，占比13.1%，居第三位。 表6 2022年4月中国VC/PE市场投资地域情况统计 来源：清科研究中心 2022.5 www.pedata.cn 最新政策： 深圳市地方金融监督管理局发布《关于促进深圳风投创投持续高质量发展的若干措施》 4月7日，深圳市地方金融监督管理局发布《关于促进深圳风投创投持续高质量发展的若干措施》，鼓励各类市场主体在深发展，对新设立的创业投资企业单笔最高奖励2000万元，对头部机构依照退出贡献最高奖励2000万元，对投早投小投科技的创投机构“以奖代补”最高奖励500万元。 武汉东湖新技术开发区管理委员会发布《关于打造中部地区风投创投中心的若干措施》 4月14日，武汉东湖新技术开发区管理委员会发布《关于打造中部地区风投创投中心的若干措施》，对投资机构“募投管退”全链条进行奖励，强化国有创投和引导基金作用，加大创投引导基金投入，放宽引导基金返投要求，以光谷创投基地建设为核心，完善创投行业管理机制。 ————————————————————————————— 上文引用数据来自清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心 www.pedata.cn 关于我们 清科创业致力于为行业提供领先的创业与投资综合服务，专注服务创投每一程。清科创业于二零二零年登陆香港交易所（股票代码：1945.HK），二十年构建的线上线下矩阵式产品和服务，已成为中国创业与投资市场的“基础设施”。旗下业务包括清科研究中心、清科传媒、清科沙丘投研院、清科创新中心、清科创业中心、清科国际、清科资本七大业务体系。并涵盖投资界、PEDATA MAX、项目工场、沙丘学堂和清科证券五大互联网产品，为创业与投资行业提供及时、精准有效的数据统计、信息资讯、在线学习和投融资对接服务。 清科研究中心成立20年来为超过4000家LP、政府、园区、VC/PE投资机构、战略投资者以及中介机构等提供专业的全行业数据系统，定期专项的研究分析，20年经验积累的咨询服务以及实战总结出来的培训课程。清科研究中心研究覆盖2万家境内外投资机构，跟踪研究股权投资行业历史26年，累计尽调超过5000支基金，绩效评价超过2000支基金，为国家发改委、国家科技部、证监会等部委以及40个省市地区的金融办、证监局、科技局等机构提供市场分析和政策制定参考依据。清科研究中心研发的PEDATA MAX大数据系统、PE MAST机构管理系统、政府引导基金管理系统为行业从业人员、机构管理以及国资机构均提供了行业级IT解决方案。 清科创业目前在北京、上海、深圳、杭州、香港、南京、宁波、西安、海口、武汉均设有办事机构。 了解清科研究服务详情，请垂询： 研究中心网址：www.pedata.cn 研究及产品咨询：400-600-9460 清科研究中心邮箱：research@zero2ipo.com.cn