【信达电新丨周策略】特斯拉拟设立上海第二工厂，美国能源部推动电车项目

【信达电新丨周策略】特斯拉拟设立上海第二工厂，美国能源部推动电车项目特斯拉预计将在上海设立第二工厂，新工厂预计将生产Model 3 和Model Y车型，年产能为45万辆。新工厂完成扩建后，将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。另外，美国能源部宣布，拜登政府将投资31.6亿美元，以提高美国国内电池制造能力和强化供应链。另外，美国能源部将设立“美国低碳生活电动汽车”项目，投资4，500万美元支持美国先进电动汽车电池的生产。海内外企业、政策共同发力推进新能源车发展，进一步夯实行业成长空间，我们认为在当前时点，新能源车板块迎来较好的配置时点，建议积极关注板块中竞争格局良好的电池、隔膜、负极、以及受益于4680电池的高镍正极环节。近期，中共中央政治局召开会议，审议《国家“十四五”期间人才发展规划》，会议提出要全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设。当今，全球能源价格暴涨，俄乌局势仍然紧张，国内疫情等诸多负面因素齐聚，我国经济压力较大，这次中央会议给出一个政策发力的信号，有望缓解经济下行压力。而地方政府逐步落实新能源项目，如南宁近期发布投资150多亿绿色项目库，其中包括520MW光伏项目。我们预计未来风电、光伏长期空间较大。核心标的：美畅股份、隆基股份、晶澳科技、通威股份、赛伍技术、杉杉股份、蔚蓝锂芯、宁德时代、恩捷股份、当升科技、中伟股份、壹石通、比亚迪、长远锂科、亿纬锂能、德方纳米、孚能科技。