1 2021 凯腾精工 871553 北京凯腾精工制版股份有限公司 Beijing Kaiteng Jinggong Gravure Cylinder Co., Ltd. 年度报告 2 公司年度大事记 2021年4月，公司全资子公司鹤山精工荣获2021年广东省五一劳动奖状。 公司于2021年7月8日经中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,299万股，并于2021年8月6日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，于2021年11月15日在北京证券交易所上市。 2021年5月，根据中华人民共和国工业和信息化部中小企业局公布的《关于建议支持国家级专精特新“小巨人”企业名单（第一批）的公示》（公示时间为：2021年5月10日-2021年5月17日），公司控股子公司黄山精工被认定为国家工业和信息化部第一批专精特新“小巨人”企业。 为满足企业发展需要，公司全资子公司鹤山精工购置土地和房产，于2021年6月25日办理完10063.75㎡新增宗地及1661.89㎡房屋建筑的产权登记手续。 2021年8月25日，公司对全资子公司鹤山精工增资2000万元人民币，注册资本增加至3700万元人民币，鹤山精工已于2021年9月10日完成工商登记变更。 报告期内，公司新增2项发明专利授权，新增14项作品版权，另有5项发明专利在第二轮审核中。截止报告期末，公司持有专利权157项。其中发明专利11项，实用新型专利134项，外观设计专利12项。另持有5项软件著作权，31项作品版权。 2021年9月，根据安徽省经济和信息化厅《关于公布2021年安徽省智能工厂和数字化车间名单的通知》，公司控股子公司黄山精工被评为2021年安徽省绿色软包装凹印版辊制造装备数字化车间。 2021年11月，根据黄山市科学技术局《关于认定第三批黄山市技术创新中心的通知》，公司控股子公司黄山精工被认定为黄山市技术创新中心。 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 10 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 13 第五节 重大事件 .......................................................... 42 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 54 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 59 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 62 第九节 行业信息 .......................................................... 68 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 69 第十一节 财务会计报告 .................................................... 78 第十二节 备查文件目录 ................................................... 190 4 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李文田、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人（会计主管人员）孔琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 √是 □否 1、 未按要求披露的事项及原因 根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》第九条之规定，为保护公司及客户的商业秘密，本报告按规定披露“主要客户情况”和“主要供应商情况”的交易信息，但未披露主要客户和供应商的名称。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 “新冠疫情"引致的风险 2020年以来，新型冠状病毒引起的疫情在全球持续蔓延，先后出现变异毒株，疫情起伏反复,给经济和社会生活带来较大程度影响。在党和政府的坚强领导下，我国疫情得到有效控制。受人员隔离、地方交通管制等防疫措施的影响，公司的采购、生产、销售和客户拓展等工作，受到了不同程度的影响。目前国内外疫情防控形势依然比较严峻，若全球范围内的疫情无法在短期内得到控制，则市场需求可能持续面临疲弱，将对公司 5 所在行业及客户造成冲击，从而影响公司经营，公司面临因“新冠疫情”而引发的业绩下滑风险。 宏观经济波动风险 中国乃至世界经济发展都具有一定的周期性特征。公司所处的制版行业为印刷行业的配套行业，其发展与宏观经济形势具有较强的相关性。如果宏观经济发展势头良好，市场需求旺盛，将会促进印刷行业发展，以致制版需求增加，反之则有可能抑制需求。受国内外政治经济形势变化、国内经济结构调整及宏观调控的影响，公司下游行业的发展速度存在一定波动，因此，公司的经营业绩有可能受到宏观经济周期性波动的影响。 技术风险 公司所处行业中，传统印刷技术应用日趋成熟，防伪技术、质量控制技术等的应用处于不断改进完善中，公司若不能及时将多领域新技术运用于产品开发及升级，将可能使企业丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发的风险。同时，公司技术及产品开发成果，若未通过专利申请、加强专有技术保密等措施进行有效保护，或企业核心技术人员离开公司或私自泄露技术机密，将使企业面临核心技术泄密的风险。目前凹印制版技术成熟、稳定，但未来数字印刷的发展、成熟和推广可能对传统凹印印刷技术产生较大冲击。 人才流失风险 公司属于技术密集型、人力资本密集型企业，企业的发展需要专业技术人才作为支撑，专业技术人才的数量和质量决定了企业的核心竞争力。若未来公司不能持续保持对专业人才的吸引力，可能造成现有专业技术人才流失，并且难以及时从市场补充高素质人才的情况，将对公司的正常经营产生不利影响。 原材料价格上涨的风险 公司所需原材料主要是钢管、钢板和铜球等大宗商品，2021年，该等原材料受到经济环境波动出现较大幅度上涨导致2021年材料成本上升以及毛利率下滑，如果未来公司主要原材料的价格仍持续上涨，将会降低公司的利润水平。 环境保护风险 环境保护现已受到政府和社会的高度重视，而制版行业虽然不属于重污染行业，但在其生产流程中存在电镀环节，该环 6 节存在重金属污染的风险。报告期内公司严格按照环保行政部门的规定进行环境评价，履行环境保护行政手续。公司目前拥有完善的环保设施和严格的管理措施，但如果在今后的生产经营过程中发生环境保护不力造成重金属污染，存在被监管机关处罚的风险。另一方面，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，社会的环境保护意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准将日趋严格，公司存在增加环保成本，进而影响公司经营效益的风险。 税收优惠政策变化风险 公司部分子公司取得所在地政府有关部门颁发的高新技术企业证书，或享受所在地国家区域发展战略政策优惠，在本报告期执行优惠的企业所得税税率。公司的税收优惠政策符合国家法律法规的规定，如果国家调整税收政策，公司存在无法享受到相关优惠政策的风险。 公司治理风险 上市前，公司的法人治理结构已经具有较为规范的基础。公司在新三板挂牌及北交所上市以来，按照《公司法》等法律法规及规章制度的要求，制定了适应公司现阶段发展的公司治理及内部控制制度体系。但公司的进一步发展，经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩展，势必对公司治理提出更高的要求，公司治理和内部控制体系需要在运营过程中不断完善和规范。因此，公司未来经营中存在因公司治理和内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是 √否 7 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、凯腾精工 指 北京凯腾精工制版股份有限公司 黄山精工 指 黄山精工凹印制版有限公司 长沙精达 指 长沙精达印刷制版有限公司 天津精工 指 天津精工华晖制版技术开发有限公司 鹤山精工 指 鹤山市精工制版有限公司 汕头精工 指 汕头市精工东捷制版有限公司 重庆精准 指 重庆精准印刷制版有限公司 山东精工 指 山东精工凹印制版有限公司 精达合伙 指 北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《持续监管办法》 指 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 章程、《公司章程》 指 《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》 财达证券、持续督导券商 指 财达证券股份有限公司 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所、北京证券交易所 指 北京证券交易所有限责任公司 股转系统、股转公司、新三板 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1月1日-2021年12月31日 8 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 北京凯腾精工制版股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Kaiteng Jinggong Gravure Cylinder Co., Ltd. - 证券简称 凯腾精工 证券代码 871553 法定代表人 李文田 二、 联系方式 董事会秘书姓名 李保森 联系地址 北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室 电话 010-67970103 传真 010-67996941 董秘邮箱 libaosen@ktjg.com.cn 公司网址 www.ktjg.com.cn 办公地址 北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室 邮政编码 100070 公司邮箱 zjb@ktjg.com.cn 三、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司年度报告备置地 公司证券部办公室 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》网站（www.stcn.com） 四、 企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2003年9月27日 上市时间 2021年11月15日 行业分类 C制造业—35专用设备制造业 主要产品与服务项目 印刷行业中重要耗材凹印印版的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 143,690,460 优先股总股本（股） 0 控股股东 北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 实际控制人