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本报告的核心逻辑是，稳增长是市场交易的主线，全年GDP增速预期为5.5%，消费是绝对主力。报告认为，原油价格中枢已然上升至较高水平位，美国经济是否陷入衰退是后阶段权益市场需要定价的新预期。市场底还需时日，政策底夯实，经济底临近。A股空间上波动有限，时间上四、五月经济数据在没有新的疫情冲突的前提下有望成为经济底。配置方向包括具有消费属性的基建先行、疫后修复的消费链、周期动量犹存的上游材料以及行稳致远的高股息策略。
