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根据研报正文，公司2021年实现营业收入24.70亿元，同比增长18.25%；实现归母净利润3.02亿元，同比增加0.04%；实现扣非后归母净利润2.66亿元，同比增加16.14%。公司2022年一季度实现营业收入4.70亿元，同比增加10.15%；归母净利润0.41亿元，同比减少36.00%；扣非后的归母净利润0.29亿元，同比增加3.46%。公司各项业务稳健发展，其中电信业务、金融业务、工业业务、政府业务和其他业务的收入分别为11.11亿元、5.61亿元、4.20亿元、2.74亿元和1.03亿元。2021年公司销售毛利率为40.36%，与去年同期相比下降了6.12个百分点；销售净利率为12.42%，与去年同期相比下降了2.57个百分点。公司自主研发的分布式云化数据库CirroData持续迭代优化产品解决方案，积极参与信创产业生态，并已在多个银行展开了应用。公司具备行业公有云、企业私有云及混合云建设能力，支持裸金属服务（Bare Metal Server，BMS），可提供专属的云上GPU物理服务器，并支持ARM 结构CPU服务器。公司持续推进工业软件业务，Cloudiip是公司一直重点发展并投入的工业软件平台，连续多年保持国家级工业互联网双跨平台前列。2021年，公司在新能源、电力、火电、水泥、煤炭、供热等行业实现了新突破。投资建议：公司是国内工业软件的领先企业。预计2022-24年EPS分别为0.32、0.40、0.47元，维持“买入”评级。风险提示：运营商支出不及预期；工业软件不及预期；行业竞争加剧。
