金博股份是光伏热场C/C复材的龙头，其成本低于同行。公司巩固了在光伏热场市场的领先地位，并在光伏领域采取市占领先策略。公司还开拓了半导体、摩擦制动和氢能等新应用场景。我们预测公司2022-2024年每股收益分别为8.32、10.30、12.54元，根据可比公司2022年28倍PE的估值，对应目标价为232.96元，首次覆盖给予买入评级。
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