跨界融合与汽车产业新力量研究报告 车百智库是一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构，主要围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究。本研究报告属阶段性研究成果，仅供参考。数据引用、观点收集、研究论据等暂未逐一注明出处，由于部分信息来自外部，且未与企业一一核对，对一些企业的分析如不准确，以实际情况为准。前 言 课题组课题负责人张永伟 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长课题成员（排名不分先后）朱 雷 智能网联研究院副院长梁嘉琪 智能网联研究院高级研究员胡文婷 智能网联研究院高级研究员张 强 智能网联研究院高级研究员魏希勍 智能网联研究院高级研究员孙嘉宝 智能网联研究院高级研究员课题参编人（排名不分先后）张 林 福瑞泰克创始人及董事长杨 勇 小康集团研究院执行副院长刘 威 金康新能源汽车公司董办项目管理办公室（PMO）主任李 鹏 悠跑科技创始人、CEO唐善政 悠跑科技执行副总裁 随着汽车产品“四化”深入发展，汽车逐步由机械驱动向电驱动和软件驱动转变，三电、芯片、操作系统、核心算法、数据等都成为产业链的重要组成部分。如同手机智能化为全产业链带来新的市场类似，不断拉长的汽车产业链条带来新的市场增量与机遇，吸引大量消费电子企业、代工生产企业、通信设备商和互联网企业入局智能汽车“蓝海市场”。伴随软件在汽车价值中的占比逐步提升，以及新服务体系在车辆全生命周期内将带来更多附加价值机会，科技企业在移动互联网革命中的技术和模式积累成为其跨界汽车产业的“敲门砖”。 基于此，课题组通过多方调研、咨询和讨论，探讨智能手机发展对智能汽车产业发展的借鉴，从不同角度分析跨界新力量入局汽车产业的路径、面临挑战以及发展建议，同时讨论新形势下整车企业面临的挑战以及应对路径：第一章介绍汽车产业跨界融合的技术和市场驱动因素。分析跨界融合趋势下我国汽车产业在体制、新兴产业、新基建等方面的优势。通过与国外先进国家的优势比较分析，研究我国面临核心技术短板、大规模跨界组织经验不足和现有管理体制适用性较弱等方面的挑战。第二章分别从演进路径（交互创新-架构升级-生态发展）、产业变革节奏（硬件集成化、软件模块化、应用丰富化）、产业链分工（一体化-专业化分工-生态协同）、商业模式演进（卖硬件-卖软件-卖服务）等多角度比较了手机与汽车相似的智能化历程。结合智能手机产业发展经验借鉴，从产业链布局、迭代思维、生态协同和模式创新等多方面对我国智能汽车产业发展提出建议。第三章通过总结国内外互联网、信息通信、消费电子等领域重点企业跨界案例，分析新力量以产品生态、软硬件协同、大数据处理等优势摘 要 跨界到汽车产业，分别成为汽车品牌商、供应商以及生产商的路径。在跨界过程中，分析跨界新力量面临的车规级产品生产和认证、供应链管理、售后体系建设、人才缺失等挑战。第四章分析汽车产业面临用户需求、产业链条、营销模式等变化的新形势，研究国内外重点车企结合自身能力采取的投资收购、合作研发、自主研发等不同应对路径，分析我国车企面临的惯性思维、组织架构、软件能力、营销模式等方面的挑战。第五章围绕做好顶层设计、加强产品准入、完善事后监管、建立尾部产能退出机制等方面提出政策建议，树立融合发展理念、优化行业发展环境。从提升协同创新和跨界融合效率和效果等角度提出行业建议，加快推进我国汽车产业进入深度融合发展新阶段。从组织管理、人才培养、资源整合等维度提出企业建议，促进新力量能更好融合到汽车产业，同时推动我国车企能更好应对产业新形势。 一、汽车跨界融合发展背景 ............................................................................................. 1（一）新力量跨界进入汽车领域的驱动力 ............................................................... 3（二）我国汽车产业跨界融合发展的优势 ............................................................... 8（三）我国汽车产业跨界融合面临的挑战 ............................................................ 15二、智能手机发展对智能汽车的借鉴 ........................................................................... 21（一）相似的智能化路径 .......................................................................................... 23（二）相似的迭代节奏 ............................................................................................. 28（三）相似的产业链发展路径 ................................................................................. 35（四）相似的商业模式演进 .................................................................................... 48（五）智能手机产业发展的经验借鉴 ..................................................................... 58三、新力量跨界汽车产业发展路径 .............................................................................. 61（一）跨界新力量具有差异化竞争优势 .................................................................. 63（二）跨界汽车产业的路径 .................................................................................... 67（三）新力量跨界面临的挑战 .............................................................................. 107四、新形势下车企的应对路径 .................................................................................... 115（一）车企面临的产业新形势 .............................................................................. 117（二）国内外车企应对路径研究 ........................................................................... 120（三）国内车企应对面临的挑战 ........................................................................... 138五、汽车产业跨界融合发展对策建议 ........................................................................ 147（一）政策建议 ...................................................................................................... 149（二）行业建议 ...................................................................................................... 151（三）企业建议 ...................................................................................................... 153目 录 图表1 2019年全球主要国家汽车千人保有量 ..................................................................... 3图表 2 2021 年全球动力电池装机量市场份额 ..................................................................... 6图表 3 主要国家消费者对自动驾驶的接受度 ..................................................................... 11图表 4 主要国家消费者愿意为自动驾驶支付的费用 ......................................................... 11图表 5 中美移动互联网用户安装和抛弃新 APP 的比例 ................................................... 11图表 6 APP 用户渗透率在美国和中国市场分别达到 50% 所花费的时间 ........................ 12图表 7 2016-2020 年中国云计算市场规模增长 ............................................................... 13图表 8 全球汽车销量品牌前十名的地区分布 ..................................................................... 14图表 9 全球新能源乘用车分企业销量排名 ........................................................................ 16图表 10 全球半导体各区域市场占比 ................................................................................. 17图表 11 全球互联网、人工智能和云计算企业排行 ............................................................ 18图表 12 智能手机屏幕演变历程 ....................................................................................... 23图表 13 智能手机软硬件架构迭代历程 ........................................................................... 24图表 14 智能手机应用生态 .....................................................................