快消品监控器快速消费品消费趋势尼日利亚2020 年全年家庭消费回顾 执行摘要21经济更新尽管对 2021 年的经济做出了积极的预测，但由于 COVID 19，该年结束时尼日利亚经历了四年来的首次衰退。除了 GDP 收缩外，奈拉兑美元汇率的暴跌还导致了通货膨胀。2快消品表现随着消费者囤积，快速消费品在整个封锁期间和随后几个月保持弹性。随着经济衰退的袭来，随着消费者勒紧裤腰带，业绩急剧下降。3购物者行为受封锁和行动限制的影响，消费者在每次外出时购买更多商品，从而使每次购物之旅都变得重要。这一趋势随着时间的推移而放缓，第四季度的平均篮子规模与上一季度相比有所下降。4分部业绩随着更多的家庭时间在室内度过，食品和饮料类别在这一年中经历了最大的提升，饮料在庆祝活动（斋月和圣诞节）期间受益更多。家庭护理和个人护理类别的情况并不相同，它们的增长相对温和。5零售商快照随着消费者选择离他们最近的购物地点，封锁和相关的行动限制也引发了邻近渠道的强劲增长。 经济展望3资料来源：*国际货币基金组织 **国家统计局尽管由于大流行，经济自 2016 年以来首次陷入衰退，但 2021 年的前景是积极的*GDP年增长率%*GDP 季度增长率 %11,3-4,32010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021f-6,102019 年第一季度 2019 年第二季度 2019 年第三季度 2019 年第四季度 2020 年第一季度 2020 年第二季度 2020 年第三季度4,95,46,34,32,71,92,20,81,7-1,62,102,122,282,551,87-3,62 尼日利亚消费者4资料来源：*国际货币基金组织 **国家统计局2月底油价暴跌引发通胀年内升幅超3%，令不少消费者感到极度不适通货膨胀率外汇汇率（奈拉）15,7510 月 19 日 11 月 19 日 12 月 19 日 1 月 20 日 2 月 20 日 3 月 20 日 4 月 20 日 5 月 20 日 6 月 20 日 7 月 20 日 8 月 20 日 9 月 20 日 10 月 20 日 11 月 20 日 12 月 20 日379,5379,5379,51 月 20 日 2 月 20 日 3 月 20 日 4 月 20 日 5 月 20 日 6 月 20 日 7 月 20 日 8 月 20 日 9 月 20 日 10 月 20 日 11 月 20 日 20 年 12 月14,8914,2313,7113,2211,98 12,13 12,2012,26 12,34 12,40 12,5612,8211,6111,85360,5360,5306,5 快速消费品表现——长期5尽管该国经济陷入困境，但快速消费品仍然具有弹性，这得益于自 2020 年 3 月首次实施封锁以来家庭花更多时间在家中年度快消品趋势 |增长率 ％消费量2525,02020,01515,01010,055,00垫18 年 12 月垫19 年 3 月垫19 年 6 月垫19 年 9 月垫19 年 12 月垫20 年 3 月垫20 年 6 月垫20 年 9 月垫20 年 12 月0,0 快速消费品表现——短期6由于通货膨胀和价格上涨转嫁给消费者，第三季度快速消费品增长放缓。尼日利亚购物者不得不合理化消费以减轻价格上涨的影响快消品季刊 |增长率 ％消费量3540,0快消品季刊 |性能驱动因素购物次数每次购物旅行的购买量 每单位价格302520151050Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'2035,030,025,020,015,010,05,00,0302520151050-5-1035302520151050Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 购物者行为 - SEC7所有家庭都从长期同比中受益，但今年最后一个季度的购买量出现了收缩快速消费品 SEC 增长 |财年和季度19 财年20 财年20 财年与 19 财年20 年第 4 季度与第 3 季度体积份额 %销量增长 %销量增长 %100+21-16家庭总数5+8-22美国证券交易委员会12+25-24SEC C124+24-18SEC C258+21-13证券交易委员会购买每平均成交量每平均成交量频率行程 (Kg/Lt)采购员 (Kg/Lt) 447 0,285 127,4 475 0,317 150,7 381 0,578 220,0 391 0,625 244,5 404 0,511 206,5 435 0,557 242,3 433 0,329 142,2 456 0,373 170,0 460 0,238 109,7 489 0,266 129,9 8购物者行为 - 地区大多数地区的长期增长以更大的购物篮和增加的购买频率为特征，但东北部除外，该地区的增长是由旅行量推动的快速消费品 SEC 增长 |财年和季度19 财年20 财年购买频率每次旅行的平均体积 (Kg/Lt)每个买家的平均交易量 (Kg/Lt) 447 0,285 127,4 475 0,317 150,7 447 0,268 119,5 514 0,291 149,4 372 0,412 153,4 体积份额 %20 财年与 19 财年销量增长 %20 年第 4 季度与第 3 季度销量增长 %100+21-16尼日利亚总计10+27-18拉各斯20+18-25中北部9+33-25东北19+9-5西北15+30-12东南13+28-18南南14+21-14西南 396 0,442 175,3 468 518 0,254 0,295 118,7 152,7 611 602 0,270 0,291 165,0 175,0 364 0,277 100,8 413 0,309 127,6 453 0,234 106,1 456 0,290 132,0 430 0,279 119,8 463 0,307 141,9 细分市场表现9随着更多在家做饭/就餐的场合，食品和饮料经历了最快的增长，由于 12 月的庆祝活动，后者在今年结束时反弹20 财年与 19 财年20 年第 4 季度与第 3 季度快速消费品 SEC 增长 |财年和季度19 财年20 财年购买每平均成交量每平均成交量频率行程 (Kg/Lt)采购员 (Kg/Lt) 447 0,285 127,4 475 0,317 150,7 197 0,345 68,1 210 0,383 80,4 128 0,251 32,0 141 0,287 40,4 49 0,170 8,450 0,179 8,9体积份额 %销量增长 %销量增长 %100+21-16家庭总数53+21-17食物27+29-19饮料6+8-12个人护理14+15-11家庭护理73 0,258 18,975 0,283 21,1 贸易渠道快照10健康和安全问题、一年中大部分时间的行动限制以及维持当地社区的愿望导致附近渠道的购物活动增加快速消费品渠道增长体积变化%20 财年与 19 财年20 年第四季度与第三季度体积百分比杂货店和当地专卖店+33.7%-16.5%54,2 59,7售货亭+17.6%-5.9%公开市场和混合市场桌面+3.7%-19.2%35,8 30,62019 财年 2020 财年10,19,8 贸易渠道快照110,2710,231189,6162,7快消品渠道 | FY KPI 快消品按渠道 |月成交量指数19 财年 20 财年总频道杂货店和当地商店售货亭购买频率每次旅行的平均体积 (Kg/Lt)每次旅行的平均花费 (NGN)杂货店和当地商店 售货亭 公开市场和其他1601401201008060公开市场及其他4020dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-203473150,3170,285225,2199,68287149138438,2384,00,5930,548152,8133,70,2250,197475447成交量指数 (=100) 聚光灯：杂货店/本地商店：临近年12 南南 (14%)聚光灯杂货店和当地商店受益于与高富裕家庭的互动增加，特别是在中北部和东南部地区。哪个证券交易委员会在杂货店/本地商店购买的更多？增长率 | 2020 财年与 2019 财年哪个地区促进了杂货店/本地商店的增长？增长率 | 2020 财年与 2019 财年证监会（成交量分享）体积购买频率体积/行程证监会（成交量分享）拉各斯 (12%) 中北部体积购买频率体积/行程+33.7%2020财年快速消费品销量增长快速消费品部门在杂货店/本地商店中的表现如何？增长率 | 2020 财年与 2019 财年(18%)东北（10%）哪些品类在邻近商店中增长最快？增长率 | 2020 财年与 2019 财年+36.6%+36.1%+16.3%+26.3%食物饮料个人护理家庭护理球类食品卡仕达酱食用油人造黄油高于全国平均水平的增长 大致相同 低于全国平均水平的增长平均的13西北 (15%)SEC AB (5%)SEC C1 (13%)SEC C2 (22%)SEC DE (60%)东南 (14%)西南 (15%) 14想知道更多？让我们帮助您：了解尼日利亚人的购买模式和消费习惯。了解市场中的关键行为。购物者人口统计或分销渠道有何不同？您在哪里有机会在消费者购物过程中促进他们的选择？了解品牌形象和表现。谁买了你的品牌？你在和谁竞争？您从中获得或损失了多少？如何吸引和维持消费者？是什么推动了消费者的忠诚度和转换行为？如果您的产品组合在 5P（产品、主张、价格、包装、地点）方面满足了消费者的需求。有什么可以做得更好？探索和量化发展机会。这个品类能发展到什么程度？增长的源泉在哪里？哪个消费群体最有可能成为目标？ 我们在尼日利亚跟踪这些类别* 数据少于 18 个月的类别15食物食用油味精传播布林干意大利面婴儿食品和谷物人造黄油 番茄酱 方便面 球类食品 饼干 蛋奶冻燕麦饮料茶可可饮料 奶粉 麦芽 软饮料 速溶咖啡*水*能量饮料纯牛奶酸奶碳酸软饮料 淡奶果汁风味牛奶个人护理除臭剂 手和身体 牙膏 香皂 女性护理 凡士林 婴儿尿布家庭护理洗衣粉 洗碗液 杀虫剂马桶清洁剂 Toailet clear Bleach洗衣皂 空气护理 防腐液 关于这项研究16Kantar 是世界领先的循证洞察和咨询公司。我们对人们的思考、感受和行为有完整、独特和全面的理解；在全球和本地的 90 多个市场。通过结合我们员工的深厚专业知识、我们的数据资源和基准、我们的创新分析和技术，我们帮助我们的客户了解人，激发成长。在尼日利亚，Kantar 的 Worldpanel 部门目前每两周跟踪 4500 个家庭购买超过 35 个不同的快速消费品类别，这些类别涵盖个人护理、家庭护理、饮料和食品领域。 17谢谢伊菲·阿金耶尔