捷佳伟创（300724.SZ）是光伏电池设备龙头，2021年营收稳健增长，归母净利润同比增长37.16%。2022年第一季度业绩修复，毛利率上升。公司全面布局电池片技术路线，包括TOPCon和HJT。电池片设备处于过渡期，未来有望加速扩产。我们预计公司2022-2024年营业收入分别为65.37亿元、83.80亿元、104亿元，同比增长29.51%、28.21%、24.10%，归母净利润分别为9.54亿元、12.67亿元、15.44亿元。维持公司“买入-B”投资评级。
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