下游需求旺盛，一季度业绩符合预期

中控技术发布2022年一季报，实现营业收入9.81亿元，同比增长34.56%；归母净利润0.60亿元，同比增长70.94%；扣非净利润0.40亿元，同比增长144.78%；基本每股收益0.12元，同比增长71.43%。下游各行业数字化需求旺盛，公司核心产品市占率持续领先，推动营业收入快速增长。公司毛利率为39.14%，环比增长0.94pct，同比增长1.81pct，均实现提升。考虑到公司国内市场稳固以及国际市场取得较大突破等因素，预计2022-24年营收为59.66/76.36/96.21亿 元 ， 归 母 净 利 润 分 别 为7.61/9.49/12.35亿元，EPS分别为1.53/1.91/2.49元/股，对应PE分别为39x/31x/24x。维持“增持”评级。