昊海生物科技年报 2021

2021年報 公司資料財務摘要主席致辭管理層討論與分析董事會報告企業管治報告環境、社會及管治報告董事、監事及高級管理人員簡介獨立核數師報告綜合損益及其他綜合收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表財務報表附註釋義技術詞彙2457255068107115121123125127130226230目 錄 上海昊海生物科技股份有限公司2公司資料第四屆董事會執行董事：侯永泰博士（主席）吳劍英先生（總經理）陳奕奕女士唐敏捷先生（財務總監）非執行董事：游捷女士黃明先生獨立非執行董事：李穎琦女士姜志宏先生蘇治先生楊玉社先生趙磊先生第四屆監事會劉遠中先生（主席）楊青女士唐躍軍先生魏長征先生楊林鋒先生授權代表黃明先生趙明璟先生聯席公司秘書田敏女士趙明璟先生（香港公司治理公會資深會員）審計委員會李穎琦女士（主席）游捷女士姜志宏先生蘇治先生趙磊先生薪酬與考核委員會蘇治先生（主席）吳劍英先生黃明先生李穎琦女士趙磊先生提名委員會趙磊先生（主席）侯永泰博士游捷女士李穎琦女士蘇治先生戰略委員會游捷女士（主席）侯永泰博士吳劍英先生黃明先生楊玉社先生法律顧問程偉賓律師事務所香港皇后大道中15號置地廣場公爵大廈20樓2010室樂博律師事務所有限法律責任合夥香港中環康樂廣場1號怡和大廈2206-19室核數師安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港，鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓 年報20213公司資料總部及中國主要營業地點中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓香港主要營業地點香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室H股證券登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖A股證券登記機構中國證券登記結算有限責任公司上海分公司中國上海市浦東新區陸家嘴東路166號H股資料上市地點： 香港聯合交易所有限公司主板股份代號： 6826已發行H股股數： 38,022,100股H股面值： 每股H股人民幣1.00元股份簡稱： 昊海生物科技Ａ股資料上市地點： 上海證券交易所科創板股份代號： 688366已發行A股股數： 137,800,000股A股面值： 每股A股人民幣1.00元股份簡稱： 昊海生科註冊辦事處中國上海松江工業區洞涇路5號主要銀行中國工商銀行股份有限公司 （上海新華路支行）中國上海長寧區新華路506號上海銀行股份有限公司（上海長寧區分行）中國上海長寧區仙霞路320號投資者查詢投資者專線：(86) 021-52293555傳真：(86) 021-52293558網站：www.3healthcare.com 上海昊海生物科技股份有限公司4財務摘要二零二一年十二月三十一日二零二零年十二月三十一日二零一九年十二月三十一日二零一八年十二月三十一日二零一七年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元經營業績收入1,750,1161,324,4271,595,4981,545,8241,344,856毛利1,259,746990,4231,231,4991,211,5381,057,389除稅前利潤382,649257,026434,349525,185461,621歸屬於母公司擁有人的 淨利潤352,234230,072370,779414,540372,415盈利能力毛利率72.0%74.8%77.2%78.4%78.6%淨利潤率19.8%17.1%23.2%26.8%27.7%每股盈利（人民幣元）每股基本盈利附註12.001.302.272.592.33資產狀況資產合計6,950,3566,298,7056,151,8714,436,3524,109,323負債合計890,070564,460498,518600,905724,059歸屬於母公司普通股 權益持有人權益合計5,713,4615,490,7515,454,7803,611,5113,200,562資產負債率12.8%9.0%8.1%13.5%17.6%附註1： 由於本集團報告期內並無已發行的潛在攤薄普通股，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。 年報20215主席致辭尊敬的各位股東：我謹代表董事會向各位股東欣然呈報昊海生物科技二零二一年度報告。二零二一年是中國國民經濟和社會發展「十四五」規劃的開局之年。本年度，國內新冠肺炎疫情得到相對有效的控制，經濟持續復蘇，昊海生物科技全體員工勠力同心，抓住經濟回暖之勢，積極開展生產和經營活動。同時，隨著我國醫藥衛生體制改革的逐步深入，醫保支付方式改革、集中招標、帶量採購等政策的出台，在短期內給醫藥企業的經營業績帶來了階段性的嚴峻挑戰，但亦將毫無疑問地裨益行業整體健康、可持續發展。二零二一年，本集團實現營業收入約為人民幣1,750.12百萬元，較上年度增長32.14%；本集團歸屬於上市公司股東的淨利潤及歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤分別為人民幣352.23百萬元和人民幣327.96百萬元，較上年度分別上升53.10%和58.88%。本集團繼續加大研發投入，本年度內，研發費用達人民幣167.60百萬元，較二零二零年增長32.51%。我們圍繞現有眼科、醫療美容與創面護理、骨科、防黏連及止血治療領域，針對性地對新產品和原有產品新規格、適應症進行開發。目前，我們的創新疏水模注非球面人工晶狀體產品、新型人工玻璃體產品、眼內填充用生物凝膠產品、第四代有機交聯玻尿酸產品、第二代房水通透型屈光晶體產品等二十二項主要在研項目在有序推進。二零二一年一月，本集團創新疏水模注非球面人工晶狀體產品獲得歐盟CE認證；二零二一年三月，本集團豬源纖維蛋白黏合劑產品和鹽酸莫西沙星滴眼液產品獲得國家藥監局註冊批准；二零二一年四月，本集團疏水模注散光矯正非球面人工晶狀體產品獲得歐盟CE認證；本集團的預裝式親水非球面人工晶狀體P-PCF60/A、適用於更廣泛患者尤其是高度近視和高度遠視患者的人工晶狀體產品PCF60/L/PCF60/AL、肝素表面處理非球面人工晶狀體產品亦先後於二零二一年十一月、十二月獲得國家藥監局註冊批准。 上海昊海生物科技股份有限公司6主席致辭本年度內，本集團完成了醫美、眼科領域的多項重要投資。二零二一年二月，本公司簽署股權轉讓及增資協議，以共計人民幣2.05億元總投資獲得歐華美科63.64%股權，將其旗下應用於皮膚治療、脫毛等領域的射頻及激光醫療美容設備、家用儀器、創新型真皮填充劑等產品納入本集團的醫美領域。三月，本公司簽署一系列協議，以最多3,100萬美元認購Eirion的A輪優先股，並有償獲得Eirion創新外用塗抹型A型肉毒毒素產品、經典注射型A型肉毒毒素產品、治療脫髮白髮的小分子藥物產品在中國大陸、香港及澳門特別行政區、台灣地區的獨家研發、銷售、商業化許可。同月，我們取得亨泰視覺55%的股權，同時，亨泰視覺取得亨泰光學高端角膜塑形用硬性透氣接觸鏡產品「邁兒康myOK」於中國大陸地區、期限為十年的獨家經銷權。四月，我們獲得河北鑫視康60%股權，河北鑫視康生產銷售軟性隱形眼鏡產品，其相關生產設施、技術可為本集團在研的具有近視防控功能的周邊離焦軟性角膜接觸鏡提供工藝轉化及規模化生產條件，加快該產品研發及上市進度。二零二一年，我們不斷完善法人治理結構，設立由董事會、審計委員會、ESG工作小組構成的ESG三層治理架構，明確各級的職責，保障ESG相關工作有序開展。於二零二一年底，本公司啟動A股限制性股票激勵計劃，建立本公司長效激勵約束機制，吸引和留住核心管理人員和技術或業務骨幹，以便有效提升核心團隊凝聚力和本公司競爭力，實現本公司的經營目標和發展戰略。昊海生物科技始終以不斷提高國人的健康質量和促進患者康復為目標，二零二二年，我們將繼續專注於眼科、醫療美容及創面護理、骨科、外科四大快速發展的治療領域，注重科研創新和成果轉化，優化提升管理能力和運營效率、完善產品線、整合產業鏈，使本集團成為生物醫用材料領域的國內領先、國際知名生物醫藥企業。最後，我謹代表本公司董事會、管理層向每一位長期關注我們的股東、投資者表達由衷的感謝！侯永泰執行董事兼董事會主席二零二二年三月二十八日 年報20217管理層討論與分析經營情況討論和分析經營概覽二零二一年，隨著國內新冠肺炎疫情（「疫情」）得到有效控制，疫情對於本集團經營活動的影響逐漸減弱，本集團各項業務均實現顯著增長，呈現持續恢復、穩中向好的態勢。報告期內，本集團共錄得營業收入約為人民幣1,750.12百萬元，較上年度增加人民幣425.69百萬元，增幅為32.14%。報告期內，本集團按治療領域劃分的各產品線收入金額及其佔本集團總收入百分比的情況如下：單位：千元 幣種：人民幣二零二一年二零二零年同比增長產品線金額佔比(%)金額佔比(%)(%)眼科產品670,96938.34562,66042.4819.25醫療美容與創面護理產品460,98526.34240,70518.1791.51骨科產品400,00122.86329,91024.9121.25防黏連及止血產品191,92810.97171,43612.9411.95其他產品26,2331.4919,7161.5033.05合計1,750,116100.001,324,427100.0032.14報告期內，本集團整體毛利率約為71.98%，與上年度的約74.78%相比有所下降，主要原因為：(1)本集團根據會計準則相關規定，對於非同一控制下企業合併中所取得的歐華美科及其附屬公司的賬面存貨，在股權收購日以可銷售價格作為其公允價值重新計量，並在相關存貨實現銷售時以相應公允價值結轉當期主營業務成本，使得本集團合併報表中對於該等存貨的銷售毛利率為零，將報告期內的整體毛利率拉低了約1.26%；(2)本集團眼科人工晶狀體產品部分型號在實施帶量採購的區域銷售價格有所下降，此外，本集團穩步下調了玻尿酸產品的銷售價格，以突出其「國民玻尿酸」的產品定位。本集團的人工晶狀體及玻尿酸產品線均擁有豐富的產品佈局，部分中低端產品價格下調對毛利率產生了階段性影響，本集團將通過努力提升中高端及高端產品的銷售佔比，以穩定整體毛利率。 上海昊海生物科技股份有限公司8管理層討論與分析報告期內，本集團持續加大研發投入，著重擴充眼科和醫美創新產品線，報告期內發生的研發費用為人民幣167.60百萬元，較上年度增加人民幣41.12百萬元，增長約32.51%。報告期內，研發費用佔本集團營業收入比重達到9.58%（二零二零年及二零一九年：9.55%、7.24%）。其中，除角膜塑形鏡、疏水模注非球面人工晶狀體、視網膜裂孔封堵生物凝膠等臨床試驗項目持續發生新的投入外，報告期內，本集團新增疏水模注散光矯正非球面人工晶狀體項目進入臨床試驗階段，導致報告期內本集團眼科產品研發支出達人民幣85.97百萬元，較上年度增加約12.06百萬元，增長約16.32%。此外，本集團的第四代有機交聯玻尿酸產品、無痛交聯玻尿酸產品以及水光注射劑等醫美產品的生物學、理化實驗及臨床試驗工作也在持續進行中，報告期內本集團重點醫美產品的研發支出較上年度增加約人民幣9.49百萬元。報告期內，本集團歸屬於上市公司股東的淨利潤及歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤分別為人民幣352.23百萬元和人民幣327.96百萬元，較上年度分別上升53.10%和58.88%。於報告期末，本集團資產總額約為人民幣6,950.36百萬元，歸屬於上市公司股東的淨資產約為人民幣5,713.46百萬元，較上年年末分別上升10.35%和4.06%。眼科產品本集團聚焦全球眼科領域的領先技術，通過自主研發與投資整合並重的方式，致力於加速中國眼科產業的國產化進程，目標成為國際知名的綜合性眼科產品生產商。報告期內，本集團眼科業務已覆蓋白內障治療、近視防控與屈光矯正及眼表用藥，並已在眼底病治療領域佈局多個在研產品。本集團是國內第一大眼科黏彈劑產品的生產商。根據國家藥監局南方醫藥經濟研究所下屬廣州標點醫藥信息股份有限公司（「標點醫藥」）的研究報告