代步车市场即将爆发代步车市场洞察报告(2022版)易车研究院2022年2月11日 团队成员周丽君高英院长/首席分析师行业分析师蒋若薇见习分析师/市场专员 级别/品类首购换购增购大型MPV大型SUV大型轿车中大型MPV中大型SUV中大型轿车中型MPV中型SUV中型轿车紧凑型MPV紧凑型SUV紧凑型轿车小型SUV代步车小型轿车微型轿车代步车定义模型代步车(狭义)定义：家庭增购车型中的微型轿车、小型轿车和小型SUV，简称家庭增购小车目前有关代步车的定义比较多，从广义角度看，有含低速山寨电动车的，有含电动自行车的，也有把平衡车归入代步车的。根据中国车市具体消费特征，以及聚焦乘用车这一狭义市场，易车研究院把家庭增购车型中的微型轿车、小型轿车和小型SUV，统称为代步车，即家庭增购小车；之所以聚焦家庭增购，因为中国车市尚处普及阶段，首购用户以结婚购车为主，对空间、功能、安全等消费诉求更高，不局限于简单的代步，只有买第二辆车，尤其是第三辆车时，即家庭增购，大体以代步诉求为主。之所以聚焦微型轿车、小型轿车和小型SUV三大细分车市，因为现阶段中国车市的首购以紧凑型为主，换购以中型、中大型为主，只有以代步诉求为主的增购，大体以微型轿车、小型轿车和小型SUV为主代步车示意图图片来源：易车 020406080100120201420152016201720182019202020212014-2021年中国代步车终端销量走势(万辆)2021年中国代步车销量快速突破100万辆，呈现加速走量之势一方面，首购用户的加速消费升级，导致小车市场(微型轿车、小型轿车和小型SUV三大细分车市)加速萎缩，终端销量由2016年的477万辆，断崖式下滑至2021年的279万辆；另一方面，家庭女性用户的快速涌现与增购用户的持续增多，加速重塑小车市场的内部结构，助力小车市场的增购占比由2016年13.54%，快速升至2021年38.37%；受惠于大环境演变，中国代步车进入了市场培育阶段，尤其是2021年，随着宏光MINI EV的持续上量，欧拉好猫、比亚迪海豚等的持续投放，代步车销量快速突破100万辆，呈现加速走量之势；长期以来，广大车企很少考虑代步车，多数车企的“小车战略”主要抢夺首购青年。面对突如其来的代步车机遇，广大车企如何拿捏、如何布局数据来源：终端销量 0%5%10%15%20%25%30%2021年代步车意向用户年龄分布0%10%20%30%40%50%2021年代步车意向用户学历分布0%5%10%15%20%25%2021年代步车意向用户收入分布0%5%10%15%20%25%30%2021年代步车意向用户城市分布2021年代步车意向用户特征，以中年、中上等收入、高学历、中等城市等为主2021年代步车意向用户年龄分布，以中年用户为主，35-39岁、40-44岁占比分别为28.09%、24.85%，明显高于大盘年龄分布，这与代步车集中家庭第二辆、第三辆等密切相关；2021年代步车意向用户收入分布，以中上等为主，15-19.99万元、20-24.99万元占比分别为20.64%、18.14%。收入越高，购车频次越多；2021年代步车意向用户学历分布，以高学历用户为主，本科占比高达43.04%。收入与学历大体成正比，再加收入越高购车频次越多等，共同促成高学历群体成为代步车的消费主体。其中宏光mini EV的首购用户，学历相对较低，但增购用户的学历明显高于首购用户，不乏高学历群体；2021年代步车意向用户城市分布，以中等城市用户为主，二线城市、三线城市的占比分别为26.04%、23.96%。北上广深四大一线城市，目前清一色限购，别说再购，哪怕首购都困难，代步车销量贡献自然少。杭州、武汉、成都等新一线城市，要么限购，要么限行，再加拥堵严重、停车困难等，也部分限制了代步车消费。二线等中等城市，三四线等中等偏下城市，有可能成为代步车的核心潜力市场数据来源：易车研究院调研数据 0%5%10%15%20%25%30%35%接送孩子买菜、购物等体验新品牌新车型自驾游、旅行上下班赠送他人生了孩子拉货结婚旧车报废2021年代步车意向用户购车原因TOP102021年接送孩子、买菜与购物、体验新产品位居代步车意向用户购车原因TOP3接送孩子是大家选购代步车的核心诉求，2021年的原因占比近30%，买菜、购物等紧随其后，其次是体验新品牌与新车型；大家选购代步车的原因比较多元，使得用车场景的差异比较大，对代步车的功能设计等，提出了更高要求。诸如接送孩子，得考虑后排的娱乐性、开车门的安全性等特殊需求，诸如购物，对后排座椅的放倒设计、后备箱的空间设计、后备箱下沿离地间隙控制等，提出了更多要求；随着中国代步车市的崛起，将为普及K型车、多功能小车等，创造更优越的发展环境，也对车企的人性化设计，提出了严峻挑战数据来源：易车研究院调研数据 0%10%20%30%40%50%2021年代步车意向用户购车预算分布0%20%40%60%80%2021年代步车意向用户能源形式需求分布0%20%40%60%80%2021年代步车意向用户产品品类需求分布2021年代步车意向用户的购车诉求，以10万元以内、轿车(含跨界)、纯电、续航200-400km等为主2021年代步车意向用户的购车预算分布，集中10万元以内价区，其中5-10万元占比39.25%，5万元以内占比31.72%。说明代步车与家庭财富，并没有直接的关联性，关键看功能，这给广大车企积极争取富裕家庭等优质用户，提供了全新视角，不应局限于传统的堆价格堆配置等玩法，而要回归产品原点，突出自身功能。诸如宏光miniev，虽然很便宜，但有效解决了最后一公里的出行需求，照样能吸引奥迪、奔驰、宝马等用户。再看上一代小电动i3，虽然来自宝马，但非得坚持“宝马的身价”，卖个30万元以上，最后不得不停产；2021年代步车意向用户的产品品类需求分布，高度集中轿车(含跨界)，占比60.49%。广大车企想角逐代步车市，重点还得考虑轿车(含跨界)；2021年代步车意向用户的能源形式需求分布，高度集中纯电动车，占比高达62.5%。对奥迪、奔驰、宝马等急切想寻找到在华新能源突破口的豪华车企而言，代步车是非常值得考虑的，但用户主要看重代步车的功能性，选购价区聚焦5-10万元，即便是高端用户，也主要集中10-15万元价区，这对奥迪、奔驰、宝马等的传统思维提出了严峻挑战。退一步讲，电动mini、电动Smart等，如能定价10-15万元，非常值得期待数据来源：易车研究院调研数据0%10%20%30%40%2021年代步车意向用户纯电续航需求分布 0%10%20%30%40%50%60%70%价格造型品牌口碑安全品质能耗服务配置舒适2021年代步车意向用户购车关注因素TOP102021年价格、造型、品牌位居代步车意向用户关注因素TOP32021年价格仍是代步车意向用户最关注的因素，因为代步车主要满足简单的出行需求为主，价格突出的小车相对更有竞争力；意向用户对造型的关注仅次于价格，这与代步车与女性用户消费为主密切相关，意味着车企的代步车设计思维，可以相对更前卫、自由、奔放点，纵观当下销量不错的本田飞度、比亚迪海豚、五菱宏光MINI EV、欧拉好猫等代步车，造型设计都是异彩纷呈；突出价格优势、突出造型设计等，对于车企角逐代步车市场至关重要数据来源：易车研究院调研数据 老婆72.22%老公27.78%2021年代步车意向用户家庭决策权重分布2021年代步车的决策权“老婆说了算”，权重高达72.22%易车研究院调研数据显示，2021年在家庭选购代步车时，女性具有绝对的决策权，权重占比高达72.22%；过去十多年，中国家庭以选购第一辆车为主，主要满足男性用车诉求，期间，老婆含辛茹苦，给老公生孩子带孩子。未来十年，中国家庭将陆陆续续进入选购第二辆、第三辆的新阶段，老公总不能再厚着脸皮，给自己买车，中国车市的消费重心，自然会向女性倾斜，再加女性购车诉求更偏向接送孩子、购物、逛街等，代步车自然会成为首选；如何满足女性购车诉求，将成为广大车企角逐代步车市场的首要课题数据来源：易车研究院调研数据 0%10%20%201420202026E2014-2026年小车市场销量份额走势小型SUV小型轿车微型轿车2021-2026年，小车市场将触底反弹，销量有望突破300万辆，增购将成为小车市场的消费主体，占比有望突破80%2014-2020年，由于首购用户加速由小型轿车、小型SUV等小车市场，向紧凑型市场转移，导致小车市场的销量份额17.45%下滑至10.80%。同期，大盘增换购占比持续提升，其中增购由10%升至20%；2021-2026年，随着中年用户的崛起与青年用户转向二手车市场，增换购占比有望持续提升，其中增购占比有望达到35%。同期增购用户将加速涌入小车市场，基本预判小车销量有望触底反弹，市场份额有望接近15%，销量有望突破300万辆，其中增购占比有望突破80%数据来源：上险数据0%50%100%201420202026E2014-2026年中国乘用车首购、换购、增购占比走势增购用户换购用户首购用户0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201420202026E2014-2026年小车市场首购、换购、增购占比走势增购换购首购 050100150200250300201420152016201720182019202020212026E2014-2026年代步车的终端销量走势(万辆)小车增购增购小车代步车代步车2021-2026年，狭义代步车市场将迎来爆发式增长期，销量有望接近260万辆2021年狭义代步车终端销量快速突破100万辆，2021-2026年，随着小车市场的触底反弹，以及内部结构加速向增购市场转移，基本预判中国车市狭义代步车市场将迎来爆发式增长期，销量有望接近260万辆；2021-2026年，面对代步车市场的爆发式增长趋势，广大车企该如何布局？数据来源：终端销量、易车研究院调研数据代步车份额增长示意图小车：包含微型轿车、小型轿车、小型SUV三大细分车市 中国代步车市场由女性高度主导，建议车企的小车战略，由满足青年首购向满足女性增购转移0%5%10%15%20%25%30%35%40%201420202026E2014-2026年中国乘用车市场不同性别增购份额走势女性男性老婆72.22%老公27.78%2021年代步车意向用户家庭决策权重分布数据来源：上险数、易车研究院调研数据案例：丰田小型车战略致享致炫威驰威驰FS2013年，丰田在华制定“小型车战略”，之后投放了新致炫、致享、新威驰、威驰FS等多款小车，除了降低整体油耗，重点在吸引中国年轻用户七八年前，随着中国车市首购用户的爆发式增长，以及相对较低的购买力，多数车企纷纷推出小型轿车、小型SUV等，少部分车企甚至制定了系统化的小车战略。2013年，丰田在华制定“小型车战略”，之后投放了新致炫、致享、新威驰、威驰FS等多款小车；近几年，随着首购用户的加速消费升级，合资小型轿车、自主小型SUV等小车细分车市，纷纷遭遇销量断崖式下滑。同期，增购用户快速崛起，以及女性的主导地位越发显著，不仅刺激了代步车市场，而且女性具有绝对的话语权；2021-2026年，小车市场将迎来全新机遇，消费主体加速由满足青年首购向满足女性增购转移，丰田等车企的“小车战略”，势必得与时俱进图片来源：易车 高端用户正大规模涌入代步车市场，建议豪华车企的“电动车战略”，积极补齐代步车板块，实现与燃油车的“错位布局”0%10%20%30%40%50%60%70%2021年代步车意向用户能源形式需求分布图表说明：横轴为轴距(mm)，纵轴为均价(万元)，圆圈大小为2021年终端销量数据来源：易车车型库，采集时间为2022年2月10日数据来源：易车研究院调研数据0%20%40%60%80%100%2019202020212019-2021年纯电市场在各大级别的销量分布走势大型中大型中型紧凑型小型微型近几年，