机械设备行业智能制造月报：景气不改，静待良

[Table_ReportDate] 2022年04月18日 [Table_ReportIndustryName] 机械设备 [Table_ReportName] 证券研究报告 —行业定期报告 相关研究 [Table_ReportList] 《“十四五”现代能源体系规划》公布 2022.03.24 智能制造：聚焦景气，机会何在 2022.03.03 机械设备月报：把握景气方向，聚焦产业趋势 2021.08.11 智能制造小组周报（2021.7.12-2021.7.16） 2021.07.19 智能制造小组周报（2021.7.5-2021.7.9） 2021.07.12 独立性声明 作者保证报告所采用的数据均来自正规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。 风险提示 疫情影响持续反复；下游固定投资不及预期；经济下行超预期；全球通胀超预期。 [Table_IndustryRank] 投资评级：中性 相对指数表现 [Table_Chart] [Table_ReportAuthors] 智能制造组 分析师：陈梦瑶（分析师） 联系方式：0871-63577091 邮箱地址：chenmy@hongtastock.com 资格证书：S1200521120002 [Table_Title] 智能制造月报：景气不改，静待良机 报告摘要 [Table_Summary] 风电：我们认为2022年将是海风的政策大年，随着各地规划披露落地，长期看好海风相关产业链的机遇。“十四五”现代能源体系规划出炉，各地风电相关规划披露。1）国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》。“积极推进东部和中部等地区分散式风电和分布式光伏建设，优化推进新疆、青海、甘肃、内蒙古、宁夏、陕北、晋北、冀北、辽宁、吉林、黑龙江等地区陆上风电和光伏发电基地化开发，重点建设广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电基地。”2）山东省能源局印发《2022年全省能源工作指导意见》。打造海上风电基地。组织实施山东省海上风电发展规划，规划总规模3500万千瓦。3）广东发布《关于下达广东省2022年重点建设项目计划的通知》，通知公布了广东省2022年重点建设项目计划表，其中涉及38个风电项目，规模共计3524万千瓦。4）江苏省南通市发布《关于南通市“十四五”海洋经济发展规划的通知》，到2025年南通市海上风电累计装机容量计划达765万千瓦。 推荐关注：海缆板块（东方电缆、中天科技）、核心零部件（新强联）、塔筒（天顺风能、大金重工）、主机厂（明阳智能）。 工业机器人：制造转型的重要指标之一，同比增长29.6%。高技术产业发展向好。1—2月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长14.4%，快于全部规模以上工业6.9个百分点。1—2月份，工业机器人产量同比分别增长29.6%。 工业机器人领域自21年以来保持着可观的增速，中国制造的转型之路将带来长期深远的影响，工业机器人将深度受益。 工程机械：国内数据趋弱，主机厂的国际化将孕育新机。降幅环比收窄，关注趋势，产品电动化、布局国际化。2022年2月，共计销售各类挖掘机械产品24,483台，同比下降13.5%。其中，国内市场销量17,052台，同比下降30.5%；出口销量7,431台，同比增长97.7%。 展望行业的发展规律，国际化不仅高端市场有发展的空间，从后视镜角度看大力发展基建的发展中国家的潜力空间同样不可小觑，未来各龙头企业的国际化仍需要重点关注。 -0.72-0.44-0.160.110.390.672021/42021/72021/102022/1机械设备沪深300 [Table_PageHeader] 机械设备 请务必阅读末页的重要说明 2 正文目录 1. 行业动态点评 ................................................................................................................................................... 4 1.1. 《“十四五”现代能源体系规划》公布 .................................................................................................... 4 1.2. 各地风电规划出炉，2022海风政策预示高景气 .................................................................................... 4 1.3. 工业机器人：走长期升级转型之路，增速可期 ..................................................................................... 5 1.4. 工程机械：国内数据趋弱，行业孕育新机 ............................................................................................. 6 2. 行情回顾 .......................................................................................................................................................... 8 3. 风险提示 .......................................................................................................................................................... 9 QXnRtPnQsPnMmOpMbR8Q8OtRqQtRnPkPmMnRfQtRmMaQmMzQMYtOpPvPnMyQ[Table_PageHeader] 机械设备 请务必阅读末页的重要说明 3 图目录 图 1. 工业机器人累计产量（单位：台数、%） .................................................................................................. 5 图 2. 挖掘机月度开工小时数（单位：小时/月） ................................................................................................ 6 图 3. 中国挖掘机械市场2月概况 ....................................................................................................................... 6 图 4. 国内挖掘机械（按吨位细分）市场2月概况 .............................................................................................. 7 图 5. 主要指数本月涨跌幅（单位：%） ............................................................................................................. 8 图 6. 申万一级行业本月涨跌幅（单位：%） ...................................................................................................... 8 图 7. 申万二级行业本月涨跌幅（单位：%） ...................................................................................................... 9 未找到目录项。 [Table_PageHeader] 机械设备 请务必阅读末页的重要说明 4 1.行业动态点评 1.1.《“十四五”现代能源体系规划》公布 国家发展改革委、国家能源局印发：《“十四五”现代能源体系规划》。 到2025年，非化石能源消费比重提高到20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右，电气化水平持续提升，电能占终端用能比重达到30%左右。展望2035年，能源高质量发展取得决定性进展，基本建成现代能源体系。能源安全保障能力大幅提升，绿色生产和消费模式广泛形成，非化石能源消费比重在2030年达到25%的基础上进一步大幅提高，可再生能源发电成为主体电源，新型电力系统建设取得实质性成效，碳排放总量达峰后稳中有降。 风电和光伏发电：“积极推进东部和中部等地区分散式风电和分布式光伏建设，优化推进新疆、青海、甘肃、内蒙古、宁夏、陕北、晋北、冀北、辽宁、吉林、黑龙江等地区陆上风电和光伏发电基地化开发，重点建设广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电基地。” 点评：加快推动能源绿色低碳转型。从发电量看，2021年可再生能源发电量稳步增长，占全社会用电量的29.8%，风电占7.9%，光伏占3.9%。对比2025年，非化石能源发电量比重达到39%左右，仍有较高的提升空间。从消费比重看，“十三五”时期，非化石能源消费比重达到15.9%。对比2025年，非化石能源消费比重提高到20%左右；在2030年达到25%。未来将形成能源的绿色生产和消费模式。 陆上风电：风光大基地一二期共同推动，优化陆上风电地区。有序推进风电和光伏发电集中式开发，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设。 海上风电：海风基地化、深远海化推动降本平价和技术革新。鼓励建设海上风电基地，推进海上风电向深水远岸区域布局。随着近期各省市的海风基地项目规划方案和招标数据的出炉，打造海上风电基地，连片开发，形成集约化发展优势，有利产业链协同发展，推动着海风平价进程。海风深远海化的趋势会带动国内产业共同技术进步，有利于积极推进技术探索和示范，未来建立深远海领域的核心技术优势。 1.2.各地风电规划出炉，2022海风政策预示高景气 山东省能源局：印发《2022年全省能源工作指导意见》，意见提出：到2022年底，电力总装机达到1.8亿千瓦左右，其中新能源和可再生能源发电装机达到7000万千瓦以上，占比达到38%左右。打造海上风电基地。组织实施山东省海上风电发展规划，规划总规模3500万千瓦。全面启动渤中、半岛南省管海域场址开发，开工规模500万千瓦以上，建成并网200万千瓦左右。全面深化国管海域项目前期工作，争取760万千瓦场址纳入国家深远海海上风电规划。坚持“一体两用”，推进海上风电军民融合发展。 [Table_PageHeader] 机械设备 请务必阅读末页的重要说明 5 广东省发改委：发布《关于下达广东省2022年重点建设项目计划的通知》，通知公布了广东省2022年重点建设项目计划表，其中涉及38个风电项目，规模共计3524万千瓦。 项目包括：海上风电投产项目1个，50万千瓦；续建项目11个，共计750万千瓦；新开工项目2个，共计95万千瓦。 广东省2022年重点建设前期预备项目24个，包括13个海上风电项目，共计2137万千瓦；1