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本报告主要关注建材行业的投资机会。发改委召开新闻发布会，强调基建稳增长的重要性，并且近期央行降准也进一步确认了这一信号。在当前经济下行压力加大的环境下，基建施工类企业特别是基建央企仍是信用宽松的主要抓手。建议关注防水、减水剂、水泥和基建稳增长关联度较高的板块，如南玻A、苏博特、东方雨虹、海螺水泥、华新水泥和凯盛科技。同时，也需要注意基建/地产投资增速不达预期和原材料价格大幅波动等风险。
