计算机行业周报：制造业数字化转型加速，关注工业软件投资机会

六部委联合印发意见，“十四五”推动石化化工行业高质量发展 1）4月初，工信部、发改委等六部委联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（下称《意见》）。《意见》要求到2025年：调整产业结构，大宗化工产品生产集中度进一步提高，产能利用率达到80%以上；优化产业布局，形成70个左右具有竞争优势的化工园区，化工园区产值占行业总产值70%以上。 2）在数字化转型方面，《意见》提出到2025年：重点领域企业主要生产装臵自控率95%以上，建成30个左右智能制造示范工厂、50家左右智慧化工示范园区、打造3-5个面向行业的特色专业型工业互联网平台；发布石化化工行业智能制造标准体系建设指南，推进数字化车间、智能工厂、智慧园区等示范标杆引领，强化工业互联网赋能。 3）石化化工行业作为国民经济支柱产业，经济总量大、广联覆盖广，关乎产业链供应链安全稳定。我们认为：随着技术进步和需求拉动，石化化工产业链条越来越长、产品种类越来越多，产业规模或将进一步壮大，维持5-10年的高景气趋势。另一方面，石化化工行业当前的创新能力、自动化信息化水平还有很大提升空间，未来数字化转型的旺盛需求还将长期持续，利好为石化化工行业提供智能制造和数字化转型服务的相关行业和企业。 《工业互联网专项工作组2022年工作计划》出炉，政策持续性强 1）4月13日，由工信部、发改委等20个部委组成的工业互联网专项工作组印发《工业互联网专项工作组2022年工作计划》（以下简称《计划》），这是专项工作组连续第五年印发工作计划，政策持续性强。《计划》共有网络体系强基行动、标识解析增强行动、平台体系壮大行动、数据汇聚赋能行动等15大任务类别，包含了83项具体举措，对2022年度工业互联网工作提出了多项指标要求。 2）《计划》明确提出：持续建设能源工业互联网专网平台体系，基于专网平台强化能源行业经济、消费指标汇聚；滚动遴选跨行业跨领域综合型工业互联网平台，建设面向重点行业和区域的特色型工业互联网平台，发展面向特定技术领域的专业型工业互联网平台。以上政策或将利持续利好各类平台型企业。 3）在拓宽资金来源部分，《计划》强调支持符合条件的工业互联网企业首次公开发行证券并上市，在全国股转系统基础层和创新层挂牌，以及通过增发、配股、可转债等方式再融资；支持符合条件的企业发行公司信用类债券和资产支持证券融资。我们认为，上市融资渠道的畅通，或将助力更多优秀企业的规模化发展。 建议关注 智能汽车：中科创达、德赛西威、道通科技、虹软科技、万集科技、四维图新。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 基础工具：概伦电子、霍莱沃、普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、思林杰。 数字金融：神州信息、中科软、宇信科技、恒生电子、新大陆、正元智慧。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波 1.本周行业观点 六部委联合印发意见，“十四五”推动石化化工行业高质量发展 1）4月初，工信部、发改委等六部委联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（下称《意见》）。《意见》要求到2025年：调整产业结构，大宗化工产品生产集中度进一步提高，产能利用率达到80%以上；优化产业布局，形成70个左右具有竞争优势的化工园区，化工园区产值占行业总产值70%以上。 2）在数字化转型方面，《意见》提出到2025年：重点领域企业主要生产装臵自控率95%以上，建成30个左右智能制造示范工厂、50家左右智慧化工示范园区、打造3-5个面向行业的特色专业型工业互联网平台；发布石化化工行业智能制造标准体系建设指南，推进数字化车间、智能工厂、智慧园区等示范标杆引领，强化工业互联网赋能。 3）石化化工行业作为国民经济支柱产业，经济总量大、广联覆盖广，关乎产业链供应链安全稳定。我们认为：随着技术进步和需求拉动，石化化工产业链条越来越长、产品种类越来越多，产业规模或将进一步壮大，维持5-10年的高景气趋势。另一方面，石化化工行业当前的创新能力、自动化信息化水平还有很大提升空间，未来数字化转型的旺盛需求还将长期持续，利好为石化化工行业提供智能制造和数字化转型服务的相关行业和企业。 《工业互联网专项工作组2022年工作计划》出炉，政策持续性强 1）4月13日，由工信部、发改委等20个部委组成的工业互联网专项工作组印发《工业互联网专项工作组2022年工作计划》（以下简称《计划》），这是专项工作组连续第五年印发工作计划，政策持续性强。《计划》共有网络体系强基行动、标识解析增强行动、平台体系壮大行动、数据汇聚赋能行动等15大任务类别，包含了83项具体举措，对2022年度工业互联网工作提出了多项指标要求。 2）《计划》明确提出：持续建设能源工业互联网专网平台体系，基于专网平台强化能源行业经济、消费指标汇聚；滚动遴选跨行业跨领域综合型工业互联网平台，建设面向重点行业和区域的特色型工业互联网平台，发展面向特定技术领域的专业型工业互联网平台。以上政策或将利持续利好各类平台型企业。 3）在拓宽资金来源部分，《计划》强调支持符合条件的工业互联网企业首次公开发行证券并上市，在全国股转系统基础层和创新层挂牌，以及通过增发、配股、可转债等方式再融资； 支持符合条件的企业发行公司信用类债券和资产支持证券融资。我们认为，上市融资渠道的畅通，或将助力更多优秀企业的规模化发展。 建议关注：中控技术、宝信软件、用友网络、国联股份、朗新科技、国网信通、南网科技、工业富联、东方国信、容知日新。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指下跌1.25%，创业板指下跌4.26%，沪深300指数下跌0.99%。计算机行业指数下跌4.76%，跑输上证综指3.51%，跑输创业板指0.50%，跑输沪深300指数3.77%。 横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第22，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第2。 表1：本周各类指数行情统计 图1：本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2022年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周各类指数行情统计 从陆港通资金持股情况来看，本周金山办公代替启明星辰进入持仓市值前十，持仓占比前十保持不变。从增持比例来看，楚天龙、东方国信和创业慧康增持比例最多。 表3：本周各类指数行情统计 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 4月12日，芯驰科技发布高性能、高可靠车规MCU E3“控之芯”系列产品，可全面应用于线控底盘、制动控制、BMS、ADAS/自动驾驶运动控制、液晶仪表、HUD、流媒体视觉系统CMS等对安全性和可靠性要求极高的应用。芯驰科技E3系列产品基于ARM Cortex-R5F，CPU主频高达800MHz。E3具有高达6个CPU内核，其中4个内核可配臵成双核锁步或独立运行，填补国内高端高安全级别车规MCU市场的空白。（来源：芯驰科技官网） 4月13日，工信部公示物联网示范项目，其中包括六项车联网项目，分别如下。联通智网科技股份有限公司：基于5G+AI的车路协同技术研究及验证。武汉依迅北斗时空技术股份有限公司：基于北斗定位地图的车路协同智能驾驶示范。江苏航天大为科技股份有限公司：面向多类型智能网联车辆的V2X技术先导应用及验证系统。武汉长江通信智联技术有限公司：基于车联网大数据的营运车辆主动安全管控技术及应用。西部矿业股份有限公司锡铁山分公司：电机车无人驾驶+5G智能融合。（来源：工信部） 据海南省工信厅，博鳌东屿岛车联网项目近日建成并投入试运营，将助力博鳌亚洲论坛年会实现“智慧办会”、“绿色办会”理念。项目通过融合路侧设备构建了“5G+车路协同”示范场景，实现了从单车智能走向多元感知的网联化转变，具备自动驾驶车辆盲区预警、行人及非机动车感知等功能。项目开放道路里程17公里，首次实现了海南省大规模的开放道路自动驾驶出租车和园区自动驾驶小巴运营试点。（来源：5G智联车） 工业和信息化部装备工业发展中心发布《关于开展汽车软件在线升级备案的通知》。《通知》规定，获得道路机动车辆生产准入许可的汽车整车生产企业及其生产的具备OTA升级功能的汽车整车产品和实施的OTA升级活动，应进行备案。申请主体应是汽车整车生产企业。(来源：工信部) 广州市鼓励、支持企业开展智能网联汽车(自动驾驶)各种类型道路测试，在一系列相关政策和技术规范的保障下，不断加大开放测试道路力度。近期，海珠区、番禺区等区域再增加106.5公里开放测试道路。截至目前，广州市共计发布一、二、三级开放测试道路202条(段)，道路里程约789公里(双向)，覆盖白云、海珠、番禺、黄埔、花都、南沙等6个行政区域。（来源：中国新闻网） 3.2.工业软件与数字化转型 近日国家发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》，提出推进市场设施高标准联通。要求优化商贸流通基础设施布局，加快数字化建设，推动线上线下融合发展。支持数字化第三方物流交付平台建设，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业。（来源：工业互联网研习社） 4月10日，深圳市政协七届第二次会议开幕。深圳市政协常委，民建深圳市委会副主委，坪山区副区长费晓愈建议深圳打造粤港澳大湾区5G+工业互联网核心基础设施示范区，加快本地制造业数字化转型和高质量发展，为中国工业制造业数字化转型提供可复制可操作的经验和举措。（来源：证券时报） 4月13日，工信部印发《工业互联网专项工作组2022年工作计划》，制定2022年工业互联网15项工作任务，从夯实基础设施、深化融合应用、强化技术创新、培育产业生态、提升安全保障、完善要素保障五方面推进工业互联网创新发展，计划遴选20个左右跨行业跨领域综合型工业互联网平台，并支持符合条件的工业互联网企业首次公开发行证券并上市。 （来源：工业互联网世界） 4月14日，工信部印发通知，组织开展2022年大数据产业发展试点示范项目申报工作，围绕数据要素市场培育、大数据重点产品和服务、行业大数据应用3大领域8个方向，遴选一批大数据产业试点示范项目，推进大数据产业高质量发展。在工业大数据应用方向，以数字化转型需求为引领，促进工业全流程大数据深入应用，培育数据驱动新模式、新业态。（来源：工业互联网世界） 4月14日，贵州印发《支持工业领域数字化转型的若干政策措施》，出台十条政策支持工业领域数字化转型，目标到2025年，数字经济发展创新区建设率先在工业领域实现大突破，信息化和工业化“两化融合”水平达到60。规模以上工业企业数字化转型全覆盖，培育融合应用企业8000户，推动5万户企业上云、100万台（套）设备联网。（来源：贵州省工业和信息化厅） 3.3.云计算与IT基础设施 中国制造业总量已连续十二年位居世界第一，“十四五”规划也明确了保持制造业比重基本稳定的方向。在政策和资本的双向驱动下，工业互联网、工业软件等市场持续升温，传统IT和OT技术提供商在行业内持续探索，互联网和新兴技术企业也纷纷涌入工业领域寻找第二增长曲线，未来几年工业领域将异常热闹。（来源：IDC咨询） 由于全国阶段性疫情影响，IDC将下调对2022年全年终端市场预测数据。2022年中国终端市场最初预期出货量达到8.8亿台，增长率为6%。其中智能手机出货量3.10亿台,同比下滑5.50%，PC出货量6000万台，同比增长4.3%。但截止到4月初，各地不间断的疫情导致市场库存明显提升，物流、上游配件和整机生产的不确定因素也较为突出；同时，结合近期原油等原材料成本上升。综合判断下，IDC将下调2022年全年终端市场预测，其中智能手机、PC、显示器等影响较大；可穿戴，平板等影响相