机械设备行业周报：海目星中标光伏激光微损设备11亿元订单，持续重点推荐

重点推荐锂电设备、半导体设备、面板设备、光伏设备、刀具等 ： 先导智能(300450)、 迈为股份(300751)、 奥特维 （688516）、捷佳伟创（300724）、奥普特(688686)、杭可科技 (688006)、 利元亨 （688499）、 中国电研 （688128）、新益昌 134903 （688383）、百利科技（603959）、帝尔激光（300776）、联赢激光（688518）、海目星（688559）、中钨高新（000657）、欧科亿 （688308）、华锐精密（688059）、新锐股份（688257）、双良节能（600481）等。 ►重点行业动态：宁德时代子公司拟在印尼投资锂电产业链项目，全球半导体半导体制造设备的全球销售额同比增长44%。1）宁德时代发布公告称，控股子公司广东邦普下属公司普勤时代拟与合作方ANTAM、IBI在印度尼西亚投资建设动力电池产业链项目，目前项目已确定的投资总金额不超过59.68亿美元（约合人民币380亿元）或等值币种。宁德时代海外扩产规模稳步加大，对锂电设备需求有望保持高增。2）4月13日,国际半导体产业协会(SEMI)发布2021年半导体制造设备的全球销售额比2020年增长44%，达到1026亿美元，半导体原材料的销售额也增长16%，均创出历史新高。整体来看，半导体行业发展持续向好。 ►重点推荐：海目星-公司全资子公司中标晶科能源10.67亿元Topcon激光微损设备，光伏设备布局新突破。公司在光伏设备行业已有布局。根据公司官网展示，公司目前已有晶硅太阳能电池激光设备产品，主要包括全自动激光开槽/激光掺杂/激光无损划片设备。另外，公司在光伏技术上已有较多储备。根据公司公告，截至2021年上半年，公司在研的光伏行业技术主要有两项，分别是太阳能电池激光加工技术及超快激光技术。根据各家公司公告及其他公开信息，国内隆基股份、晶科能源、天合光能、中来股份等多家光伏企业也相继开展了相关研究，量产的转换效率得到快速提升。此前量产TOPCon没用到激光设备，未来升级可能性较大。海目星本次中标对于行业本身，TOPCon进程有望加速，激光技术也会加速渗透；对于海目星本身，首次获得大规模订单，实现从0到1新突破。 投资建议：1）锂电检测成为机器视觉新增长点，关注全产业布局企业奥普特。2）锂电设备下游空间大，设备公司确定性强，推荐先导智能、利元亨、杭可科技、中国电研、联赢激光、海目星。3）关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌。4）关注光伏设备公司，推荐奥特维、迈为股份、帝尔激光。5）关注优质刀具企业中钨高新、欧科亿、华锐精密、新锐股份；6）其他关注：百利科技、华峰测控、绿的谐波、中控技术、双良节能等。 （注：中控技术、奥特维分别为华西机械与计算机、电新团队联合覆盖）。 风险提示：经济增长波动加大；相关企业订单获取不及预期等。 1.本周机械行业行情回顾 1.1.行情回顾：机床工具涨幅居前 本周上证A股涨跌幅为-1.25%、沪深300涨跌幅为-0.99%，创业板指涨跌幅为-4.26%。申万一级机械行业涨跌幅为-4.84%。 本周申万机械三级行业涨跌幅前三为机床工具（0.25%）、其它通用机械（-2.67%）、楼宇设备（-2.70%）；涨跌幅后三为其它专用机械（-6.96%）、制冷空调设备（-6.94%）、内燃机（-6.76%）。 本周机械行业个股涨跌幅前三为宇环数控（+31.57%）、C中集（+25.68%）、君亭酒店（+17.62%）；涨跌幅后三为海泰科（-29.29%）、冀东装备（-23.40%）、C雅艺（-22.14%）。 1.2.资金流向：陆股通机械公司本周净流出资金939.14亿元 本周申万机械行业主力净流出资金126.21亿元，在周净流入额中占比-9.14%。 本周沪（深）股通机械行业公司净流出资金939.14亿元。其中，周持股变动增幅前三为雪人股份（-0.01%）、广日股份（-0.01%）、华菱星马（-0.01%）；周持股变动降幅前三为先导智能（-58.71%）、埃斯顿（-40.30%）、美亚光电（-39.65%）。 本周两融数据情况：本周融资净买入占市值比排名前三为君亭酒店（0.64%）、浙海德曼（0.49%）、通用电梯（0.46%）；本周融券净卖出占市值比例排名前三为C中集（0.30%）、极米科技（0.13%）、金鹰重工（0.11%）。 1.3.本周科创板机械行业公司回顾 本周科创板机械行业个股涨跌幅前三为派能科技（+11.82%）、浙海德曼(+6.55%）、海目星（+5.72%）；涨跌幅后三为中信博（-16.85%）、天宜上佳(-13.57%)、联赢激光（-13.23%）。 2.国内外机械行业重点公司跟踪 2.1.本周重大国内外新闻回顾 国内方面，4月15日，宁德时代发布公告称，控股子公司广东邦普下属公司普勤时代拟与合作方ANTAM、IBI在印度尼西亚投资建设动力电池产业链项目，目前项目已确定的投资总金额不超过59.68亿美元（约合人民币380亿元）或等值币种。4月13日，工信部发布了《工业互联网专项工作组2022年工作计划》，从夯实基础设施、深化融合应用、强化技术创新、培育产业生态、提升安全保障 、完善要素保障等方面提出了多个年度目标。国家能源局科技司副司长刘亚芳在 “中国国际经济交流中心—联合国开发计划署氢能产业高峰论坛”上透露，中国已累计建成加氢站超过250座，约占全球数量的40%，加氢站数量位居世界第一。比亚迪旗下广西弗迪年产45GWh动力电池及储能系统项目拟落户南宁市青秀区伶俐工业园，计划用地面积约2500亩，计划投资约140亿元，建设45GWh规模的动力电池项目。4月13日，硅业分会公布最新硅料成交价格，本周国内单晶复投料成交均价上涨至25.15万元/吨，周环比涨幅为0.32%；单晶致密料成交均价上涨至24.91万元/吨，周环比涨幅为0.28%，至此，硅料价格已连续十三周上涨。 国外方面，4月13日,国际半导体产业协会(SEMI)发布2021年半导体制造设备的全球销售额比2020年增长44%，达到1026亿美元，半导体原材料的销售额也增长16%，均创出历史新高。通用汽车与原材料公司嘉能可（Glencore）签署了一份多年的钴供应合同。嘉能可将从澳大利亚的一个矿场向通用汽车提供电池材料。 近期，康奈尔大学的研究人员成功演示了一种光泵浦的铝氮化镓(AlGaN)基多模激光器，该激光器能够以低模态线宽和波长低于300 nm的波长发出深紫外(DUV)光，这种DUV发射器可用于病原体检测和灭菌、水净化、气敏、光刻、量子计算与计量。 2.2.机械上市公司本周重要公告 3.重要机械细分行业跟踪 工程机械：2022年3月挖掘机销量37085台，同比下降53.10%。其中，国内26556台，同比下降63.6%；出口10529台，同比增长73.5%，继续高增长。3、4月份本应是工程机械的销售旺季，但3月份挖掘机销售同比大幅下滑，国内销售甚至降逾五成。原因是新冠肺炎疫情的反复，导致全国多地停工，开工率预计下滑。基建开工向工程机械销售传导的时间大概为1-3个月，行业销售旺季可能会推迟至5、6月份到来。 其他工程机械中，2022年2月推土机、装载机、平地机、起重机、压路机销量同比增速分别为-5.48%、10.75%、3.90%、-40.43%、0.42%。2022年2月累计销量同比增速分别为-5.33%、-4.67%、16.94%、-48.73%、-1.49%。 机器人：2021年12月全国工业机器人产量为35175套，1-12月累计产量为366044套，同比增长为44.90%。2022年2月从日本进口的多功能机器人为7459台，同比下降38.02%。2022年2月从德国进口的多功能机器人为159台，累计同比下降43.93%。 机床：2022年1-2月全国金属切削机床产量为8.9万台，同比增长7.2%。2022年1-2月全国金属成形机床产量为3万台，同比增长持平。 半导体：2022年2月中国半导体销售额166.4亿美元，同比下降2.35%。2021年12月北美半导体设备出货额39.17亿美元，环比下降0.46%，同比增长46.1%。据世界半导体贸易统计组织（WSTS）8月时预估，2021年全球半导体产值可望达5510亿美元，将较2020年成长25.1%。 4.重要下游跟踪 4.1.重要工业数据跟踪 2022年3月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月回落0.7个百分点，制造业景气水平略有下降；新订单指数为48.8%，比上月下降1.9个百分点，表明制造业市场需求景气度回落。2022年2月份，全国规模以上工业增加值同比增长12.8%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比上月加快8.94个百分点。2022年，全国规模以上工业企业实现利润总额11575.6亿元，同比增长5.0%（按可比口径计算）。 电力方面，2022年3月，全社会用电量6944亿千瓦时，同比增长3.5%。分产业看，第一产业用电量78亿千瓦时，同比增长12.3%;第二产业用电量4790亿千瓦时，同比增长2.3%;第三产业用电量1063亿千瓦时，同比增长4.0%;城乡居民生活用电量1013亿千瓦时，同比增长8.8%。 4.2.重要下游数据跟踪 2022年3月中国乘用车市场零售达到157.9万辆，同比下降了10.5%，环比增长了25.6%。1-3月累计零售量为491.5万辆，同比下降了4.5%，总体走势低于预期。 3月新能源乘用车零售销量44.5万辆，同比增长137.6%，环比增长63.1%。乘联会分析，由于芯片供应较2月有所恢复，因此3月产销恢复有较好的基础；近期厂商库存提升，终端优惠扩大，消费者购车周期缩短；春节后多款新车上市，吸引一部分消费者购车，3月车市应呈现平稳向上走势；据乘联会预测，2022年乘用车市场总体趋势向好，全年国内乘用车零售有望增长5%，总体厂商批发销量增长10%。 基建方面，2022年1—2月份，全国固定资产投资（不含农户）50763亿元，同比增长12.2%。其中，民间固定资产投资29176亿元，同比增长11.4%。从环比看，2月份固定资产投资（不含农户）增长0.66%。分产业看，第一产业投资1129亿元，同比增长8.8%；第二产业投资14580亿元，增长19.6%；第三产业投资35055亿元，增长9.5%。第二产业中，工业投资同比增长19.8%。其中，采矿业投资增长21.1%，制造业投资增长20.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长11.7%。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长8.1%。 其中，水利管理业投资增长22.5%，公共设施管理业投资增长4.3%，道路运输业投资增长8.2%，铁路运输业投资下降8.0%。 房地产方面，2022年1—2月份，全国房地产开发投资14499亿元，同比增长3.7%；其中，住宅投资10769亿元，增长3.7%。从供应端来看，在各地“保交付”压力下，房地产在施规模保持小幅增长态势，在建工程投资对房地产开发投资仍形成一定支撑，2022年1月份至2月份，房地产开发投资额同比小幅增长，增速较2021年全年继续收窄。企业资金压力仍较大，叠加市场调整态势延续，导致房企新开工积极性不足，今年1月份至2月份全国新开工面积同比继续下降。 手机方面，2022年2月，国内市场手机出货量1486.4万部，同比下降31.7%，其中，5G手机1137.4万部，同比下降24.5%。2021年全年，国内市场手机总体出货量累计3.51亿部，同比增长13.9%，其中，5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%。 5.投资建议 1）锂电检测成为机器视觉新增长点，关注全产业布局企业奥普特。 2）锂电设备下游空间大，设备公司确定性强，推荐先导智能、利元亨、杭可科技、中国电研、联赢激光、海目星。 3）关注优质面板设备企业