2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院 鲸准研究院 2021年12月 卷首语 当前，在应对全球气候变化、促进经济可持续发展的战略背景下，碳中和、碳达峰已纳入我国生态文明建设的整体布局。随着“十四五”开局重点规划、国家地方政策体系相继构建、全球最大碳市场启动，“双碳”产业迎来千载难逢的历史性发展机遇。 鲸准研究院结合详实的数据支撑，采用领先的模型算法，依托完整的工商数据、实时挖掘的投融资数据和自有服务的投资机构及项目，全面定义、分析、展望“双碳”产业的战略机遇。白皮书分为发展现状、发展图谱、细分领域、重点企业和路径探索五大部分。其中，发展图谱是国内首创的全景式展现“双碳”产业的整体发展框架，在减量层、替代层、使用层、处理层、技术层和支撑层均提出详细的发展领域，并绘制相应企业图谱。在体系化的研究框架下，系统展现新能源和节能环保等细分产业中最受资本认可的赛道及其运行逻辑。在此基础上，进一步提出涉及源头减碳、能源替代、技术创新、市场机制和产业布局的具体发展路径。期待关注“双碳”产业的地方政府、投资机构、重点企业在白皮书中均能获得独特的启发。 展望未来，鲸准研究院将进一步发挥大数据优势和科技驱动特点，不断夯实区域经济服务基础，做优涵盖区域经济、产业经济、企业战略的系列创新型服务产品，激发新经济动能，助力区域高质量发展。 鲸准研究院院长李扬 博士 p 发 展 现 状p 发 展 图 谱p 细 分 领 域p 重 点 企 业p 路 径 探 索 18111723目 录 1. 发展现状 2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院1战略背景社会生产力+劳动效率提升能源革命阶段工业革命阶段互联网革命阶段1860s1970s蒸汽轮船、火车电灯、汽车、飞机互联互通+大数据+高流动性即时通讯云端服务助力实现“双碳”目标走持续健康发展道路新能源节能环保实现系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。————习近平2020s双碳战略意义深远，能源革命势在必行我国是目前世界上最大的能源生产消费国和能源利用效率提升最快的国家。为应对全球气候变化、促进世界经济增长，“碳中和碳达峰”战略的提出将掀开时代发展的新篇章，创造继工业革命、互联网革命后第三次全球转型发展新机遇。碳中和是指一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。碳达峰是指某一个时点，全球、国家、城市、企业等主体的二氧化碳排放不再增长达到峰值，之后逐步回落。相比碳达峰，碳中和任务更为艰巨。资料来源：网络公开资料、鲸准整理 2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院国家政策国家层面高度重视，相关政策密集出台4月中国人民银行、国家发展改革委、证监会：《绿色债券支持项目目录（2021年版）》为金融机构和企业发行绿色债券提供依据 5月生态环境部：《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》指出要推动绿色低碳发展，遏制“两高”项目盲目发展2月 国务院：《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，为构建绿色低碳循环发展的经济体系提供了顶层设计 3月 中央财经委员会第九次会议：要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，我国首个国家绿色技术交易中心在浙江正式启动。 4月中共中央政治局第二十九次集体学习再次把低碳发展摆到了重要位置5月双碳工作领导小组全体会议：对实现“双碳”目标进行部署，要求紧扣目标，指导和督促地方及重点领域、行业、企业科学设置目标、制定行动方案6月我国首个国家绿色技术交易中心在浙江正式启动，推进了我国绿色技术创新体系的示范性7月全国碳排放权交易市场上线交易正式启动，覆盖约45亿吨二氧化碳排放量，用市场机制控制和减少碳排放的大幕拉开2021年“双碳”相关国家政策2资料来源：网络公开资料、鲸准整理 2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院地方政策地方政府蓝图描绘，“十四五”重点工作聚焦序号省/市“双碳”目标及有关规划内容1北京市目标：碳排放稳中有降，碳中和迈出坚实步伐，为应对气候变化做出北京示范规划：坚定不移打好污染防治攻坚战。加强细颗粒物、臭氧、温室气体协同控制，突出碳排放强度和总量“双控”，明确碳中和时间表、路线图2河北省目标：制定实施碳达峰、碳中和中长期规划，支持有条件市县率先达峰规划：推动碳达峰、碳中和。制定省碳达峰行动方案，完善能源消费总量和强度“双控”制度，提升生态系统碳汇能力，推进碳汇交易,加快无煤区建设，实施重点行业低碳化改造，加快发展清洁能源3辽宁省目标：围绕绿色生态，单位地区生产总值能耗、二氧化碳排放达到国家要求规划：开展碳排放达峰行动。科学编制并实施碳排放达峰行动方案，大力发展风电、光伏等可再生能源，支持氢能规模化应用和装备发展。建设碳交易市场，推进碳排放权市场化交易4上海市目标：坚持生态优先、绿色发展，加大环境治理力度，加快实施生态惠民工程，使绿色成为城市高质量发展最鲜明的底色。规划：启动第八轮环保三年行动计划。制定实施碳排放达峰行动方案，加快全国碳排放权交易市场建设5安徽省目标：强化能源消费总量和强度“双控”制度，提高非化石能源比重，为2030年前碳排放达峰赢得主动。规划：制定实施碳排放达峰行动方案。严控高耗能产业规模和项目数量6四川省目标：单位地区生产总值能源消耗、二氧化碳排放降幅完成国家下达目标任务，大气、水体等质量明显好转，森林覆盖率持续提升；粮食综合生产能力保持稳定，能源综合生产能力显著增强，发展安全保障更加有力。规划：制定二氧化碳排放达峰行动方案，推动用能权、碳排放权交易。持续推进能源消耗和总量强度“双控”，实施电能替代工程和重点节能工程。倡导绿色生活方式，推行“光盘行动”，建设节约型社会，创建节约型机关7河南省目标：构建低碳高效的能源支撑体系，实施电力“网源储”优化、煤炭稳产增储、油气保障能力提升、新能源提质工程，增强多元外引能力，优化省内能源结构。规划：大力推进节能降碳。制定碳排放达峰行动方案，探索用能预算管理和区域能评，完善能源消费双控制度，建立健全用能权、碳排放权等初始分配和市场化交易机制8湖南省目标：落实国家碳排放达峰行动方案，调整优化产业结构和能源结构，构建绿色低碳循环发展的经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型。加快构建产权清晰、多元参与、激励约束并重的生态文明制度体系。规划：加快推动绿色低碳发展。发展环境治理和绿色制造产业，推进钢铁、建材、电镀、石化、造纸等重点行业绿色转型，大力发展装配式建筑、绿色建筑。支持探索零碳示范创建9福建省目标：深入贯彻习近平生态文明思想，持续实施生态省战略，围绕碳达峰、碳中和目标，全面树立绿色发展导向，构建现代环境治理体系，努力实现生态环境更优美。规划：创新碳交易市场机制，大力发展碳汇金融。开发绿色能源，完善绿色制造体系，加快建设绿色产业示范基地，实施绿色建筑创建行动。促进绿色低碳发展。制定实施二氧化碳排放达峰行动方案，支持厦门、南平等地率先达峰，推进低碳城市、低碳园区、低碳社区试点10广东省目标：打造规则衔接示范地、高端要素集聚地、科技产业创新策源地、内外循环链接地、安全发展支撑地，率先探索有利于形成新发展格局的有效路径规划：落实国家碳达峰、碳中和部署要求，分区域分行业推动碳排放达峰，深化碳交易试点。加快调整优化能源结构，大力发展天然气、风能、太阳能、核能等清洁能源，提升天然气在一次能源中占比3资料来源：网络公开资料、鲸准整理 2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院双碳行动部分省市明确目标，长三角地区率先布局黑龙江上海贵州山 西天津黑龙江等地以碳市场建设助力碳达峰碳中和山西推动煤矿绿色智能开采，推动煤炭分质分级梯级利用天津加快建设能源互联网，推动构建以电为中心的现代能源体系湖州上线新能源碳中和支撑服务平台，落户“国网新能源云碳中和支撑服务平台”，引导湖州能源、工业、农业等重点领域绿色低碳转型贵州在公共领域全面推广新能源汽车，推进充电桩、换电站、加氢站建设，倡导低碳绿色出行浙江与高校合作，系统推进绿色低碳技术发展；开展低碳园区建设和“零碳”体系试点;浙江银保监局等10部门联合发文，划定“6+1”绿色金融重点支持领域，推进该省实现“碳达峰”、“碳中和”目标。江西等地以碳市场建设助力碳达峰碳中和浙江江 西上海在公共领域全面推广新能源汽车，推进充电桩、换电站、加氢站建设，倡导低碳绿色出行。此外上海市还将着力推动电力、钢铁、化工等重点领域和重点用能单位节能降碳。部分省市双碳行动计划北京北京北京市正在按国家有关规定开展碳达峰评估，并研究制订本市碳中和行动纲要。未来，交通、电力等领域将成为减污降碳的重要突破口。江苏江苏大力实施重点行业减污降碳行动，推进绿色高质量发展，优化交通运输结构，加大专项投入以更好的实现碳中和碳达峰全国各省市积极推进落实“双碳”目标，北京、上海、江苏、浙江、贵州、黑龙江等地相继出台了2030年前碳达峰行动目标。不同地区的行动方案因地制宜，突出地方特色，如浙江、北京、上海等经济相对发达的省份应会重点关注科技创新、结构转型等，江苏等工业、资源大省强调工业绿色化等。4资料来源：网络公开资料、鲸准整理 2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院资本支持产业基金加快设立，绿色金融支撑显著2021年6月29日，国网新兴产业基金母基金在上海市浦东新区登记设立。国网新兴产业基金母基金认缴资金规模10亿元。母基金设立后，将充分发挥统筹协调和资金引导作用，吸引更多省管产业资金参与投资，针对不同的新兴产业形成若干子基金，预计“十四五”期间母子基金总规模将达到150亿元。 拟设立“碳中和”主题产业基金共设“碳中和”技术基金拟发行绿色产业基金开展绿色股权投资l2021年上半年，碳中和债券累计发行87只，规模1289.56亿元，占绿色债券市场总体发行量的45.08%。l中金公司预计，为达到碳达峰，2021年至2030年中国绿色投资年化需求约为2.2万亿元/年，而2031年至2060年实现碳中和的绿色投资年化需求约为3.9万亿元/年。5 2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院行业碳排工业碳排占比最高，燃煤电厂比例较大34.11%15.40%10.71%39.78%燃煤电厂钢铁行业水泥行业其他50%35%9%6%工业电力移动源（汽油车、燃油车和非道路机械）民用行业从行业大类来看，工业排放了50%的二氧化碳；其次是电力贡献了约35%；再其次，移动源（汽油车、燃油车和非道路机械）占比9%；最后是民用行业排放了6%的二氧化碳。从中国细分行业的碳排放来看，燃煤电厂年碳排放量占比超过总量的1/3，贡献为34.11%，占比最大，其次是钢铁和水泥行业,占比分别为15.4%和10.71%。行业大类二氧化碳排放占比中国细分行业碳排放6数据来源：网络公开资料，鲸准整理 2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院地区碳排河北、山东、江苏碳排最高，北京、青海、海南碳排最小北京、青海、海南中国碳排放量最小的三个省份，一年内二氧化碳排放量不到1亿吨2018年共排放7.64亿吨二氧化碳，占比7.27%2018年共排放9.02亿吨二氧化碳，占比8.57 %河北省2018年共排放9.12亿吨二氧化碳，占比超过全国总量的24%根据《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省（区）能耗强度同比不降反升，10个省份能耗强度降低率未达到进度要求。河北省 9.12亿吨山东省 9.02亿吨北京 青海 海南 均小于1亿吨江苏省 7.74亿吨p从碳排放量和碳排放权分配额对比角度看，碳达峰对河北、山西、辽宁、山东、新疆的经济影响最大；从能源供给角度来看，山西、陕西等地煤炭行业形势在好转，但是河南、河北、山东、安徽、江西等东、中部地区一些资源枯竭型、亏损比较严重的企业债务风险就相对更高，因