《宏观观察》2018年第32期（总第238期）：我国南北经济差距扩大的表现、原因与对策建议

Ω 伦敦经济月刊（2013年1月） 2013年1月18日 中银研究产品系列 ● 《经济金融展望季报》 ● 《中银调研》 ● 《宏观观察》 ● 《银行业观察》 ● 《人民币国际化观察》 作 者：范若滢 中国银行国际金融研究所 电 话：010 - 6659 2780 签发人：陈卫东 审 稿：宗 良 周景彤 联系人：范若滢 李 赫 电 话：010 - 6659 2780 ＊ 对外公开 ＊＊ 全辖传阅 ＊＊＊ 内参材料 2018年11月29日 2018年第32期（总第238期） 我国南北经济差距扩大的表现、 原因与对策建议＊ 长久以来，我国区域发展不平衡的讨论，主要集中在东中西部地区之间。近年来，随着“西部大开发”“中部崛起”等战略的实施，东中西部经济差距趋于缩小，但南北方经济差距却在不经意间扩大，表现在经济增速、投资消费、工业生产、城市竞争力等方面的“南强北弱”。这主要是由于产业结构转型升级的速度差异，对科技创新、高端人才的重视程度差异，体制机制改革推进力度的差异，对外开放进程的差异等因素共同导致的。未来，促进南北地区经济协调发展需要深化改革和体制机制创新，建立更加有效的区域协调发展新机制，充分利用新技术成果，进一步优化区域开放布局。 国际金融研究所 宏观观察 2018年第32期（总第238期） 1 我国南北经济差距扩大的表现、原因与对策建议 长久以来，我国区域发展不平衡的讨论，主要集中在东中西部地区之间。近年来，随着“西部大开发”“中部崛起”等战略的实施，东中西部经济差距趋于缩小，但南北方1经济差距却在不经意间扩大，“南强北弱”趋势越来越明显。 一、我国南北经济差距扩大的表现 虽然改革开放以来，“南强北弱”的经济局面一直存在，但近年来，这种差距又出现了不断扩大的迹象。整体来看，南方地区经济稳中向好，但北方地区经济走势趋弱，主要表现为以下几个方面： （一）南北方经济增速差距不断扩大，经济总量占比“南强北弱” 从经济总量看，2001-2008年北方地区经济总量在全国的占比曾出现较快上升（从41.76%升至43.17%），但这种趋势在金融危机爆发后发生了逆转。特别是从2012年后，北方地区经济总量占比开始大幅度放缓，2016年首次降至40%以下。2018年上半年，北方地区实现生产总值16.4万亿元，仅占全国38.6%。南方地区经济总量是北方的1.59倍，较上年同期的1.56倍进一步增大。 从经济增速看，截至2018年三季度，北方地区GDP增速除北京、河北（分别为6.7%和6.6%）外，均低于全国GDP增速，其中，天津仅3.5%。南方地区则基本高于全国GDP增速，其中，贵州、云南GDP增速分别达9%和9.1%。 1 中国以秦岭-淮河一线作为区分南北方的分界线，南方地区包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏共16个省份；地方地区则包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆共15个省份。 2 2018年第32期（总第238期） 图1：南、北方GDP总量与占比 资料来源：Wind，中国银行国际金融研究所 表1：中国各省（区、市）GDP增速 省份 日期 2018年第3季度（%） 2018年第2季度（%） 2018年第1季度（%） 北京市 6.7 6.8 6.7 天津市 3.5 3.4 1.9 河北省 6.5 6.6 6.0 山西省 6.1 6.8 6.2 内蒙古自治区 5.1 4.9 4.6 辽宁省 5.4 5.6 5.1 吉林省 4.0 2.5 2.2 黑龙江省 5.1 5.5 5.6 上海市 6.6 6.9 6.8 江苏省 6.7 7.0 7.1 浙江省 7.0 7.6 7.4 安徽省 8.2 8.3 8.1 福建省 8.3 8.2 7.9 江西省 8.8 9.0 9.0 山东省 6.5 6.6 6.7 0.330.380.430.480.530.580.630100,000200,000300,000400,000500,000600,000%亿元北方地区GDP总值南方地区GDP总值北方地区GDP占全国的比重-右南方地区GDP占全国的比重-右 宏观观察 2018年第32期（总第238期） 3 河南省 —— —— 7.9 湖北省 7.9 7.8 7.6 湖南省 7.8 7.8 8.0 广东省 6.4 7.1 7.0 广西壮族自治区 7.0 6.2 7.1 海南省 5.4 5.8 5.1 重庆市 6.3 6.5 7.0 四川省 8.1 8.2 8.2 贵州省 9.0 10.0 10.1 云南省 9.1 9.2 9.3 西藏自治区 —— 9.8 9.5 陕西省 8.4 8.6 8.5 甘肃省 6.3 5.0 5.3 青海省 6.8 5.9 7.2 宁夏回族自治区 7.0 7.7 7.9 新疆维吾尔族自治区 5.6 6.7 7.6 资料来源：Wind，部分省统计局官网，中国银行国际金融研究所 （二）南北方内需表现差距不断扩大，投资、消费“南强北弱” 投资方面，2018年前10个月，8个省份固定资产投资下降，即新疆、内蒙古、宁夏、海南、天津、北京、甘肃、黑龙江，同比分别下降35.7%、30.3%、18.13%、14.7%、9.4%、7%、5.1%、4.3%。其中有7个省份位于北方地区，仅海南1省位于南方。消费方面，前三季度，北方15个省份中有11个省份社会消费品零售总额增速低于全国平均水平(9.3%)，南方16个省份中仅4个。吉林、北京等地消费增速比上年同期下降幅度较大，降幅分别为2.9和1.3个百分点。 4 2018年第32期（总第238期） 图2：2018年1-10月固定资产投资出现下降的省份 资料来源：Wind，中国银行国际金融研究所 （三）南北方供给方面差距不断扩大，工业生产“南强北弱” 2018年前10月，北方有9个省份规模以上工业增加值增速低于全国平均水平（6.4%），其中天津、山西、黑龙江等地工业增速同比增长仅为3.2%、3.9%和2.6%。南方仅有6个省份规模以上工业增加值增速低于全国平均水平，且云南、西藏、贵州等地工业生产表现亮眼，增速达12.7%、13%和8.6%。 图3：各省份规模以上工业增加值增速 资料来源：Wind，中国银行国际金融研究所 -5051015北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江山东河南陕西甘肃青海宁夏新疆上海江苏浙江安徽福建江西湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏%2017-102018-10 宏观观察 2018年第32期（总第238期） 5 （四）南北方城市发展差距不断扩大，城市竞争力“南强北弱” 从城市竞争力看，中国一线城市中，仅北京为北方城市，上海、广州、深圳均为南方城市。在2018年6月中国社科院发布的《中国城市竞争力第16次报告》中，前十名中国最具竞争力城市仅北京、天津两座在北方，绝大多数长期为南方城市。从城市群发育程度看，长三角城市群和珠三角城市群发育已经比较成熟，成为带动区域经济发展的重要增长极，上海、广州与周边城市的融合度较好，形成“众星拱月”的繁荣景象；而北方只有一个京津冀城市群，且各城市处于相对孤立的状态。 二、我国南北经济差距扩大是多种因素共同导致的 （一）产业结构转型升级的速度差异 南方地区以制造业为主，经济外向度相对较高，国际金融危机倒逼南方产业结构升级。广东、浙江、江苏等地大力推动人工智能、互联网、智能制造发展，成功实现了转型升级和提质增效，特别是高端制造业和生产性服务业，形成了产业的良性循环。同时，四川、贵州、湖北等西南、中南地区积极调整发展策略，加强承接产业转移，实现了逆势快速发展。 北方地区则以资源能源和重工业为主，产能过剩问题较为严重，承担了大部分去产能的任务，给经济带来明显压力。随着生态环保越来越受重视，北方重工业地区经济发展与环境容量间的矛盾日益突出。此外，近年来全球原油价格大幅度下滑，导致资源型产品价格持续低位徘徊，对北方经济形成较大冲击。 （二）对科技创新、高端人才的重视程度差异 从创新投入看，北方地区研发经费投入低，约占全国总量的40%。黑龙江、宁夏、吉林、内蒙古、新疆、青海等北方省份研发经费占地区生产总值的比重低于1%。从创新成果看，如果除去北京市，北方其他14个省份专利授权量、技术市场的成交额不到全国的30%。南方的高新技术企业的数量是北方的2.18倍，有效专利数量是北方的2.51倍。 6 2018年第32期（总第238期） 图4：2016-2017年各省份常住人口变动情况 资料来源：Wind，中国银行国际金融研究所 从对人才的重视程度看，南方的研发人员是北方的1.75倍。作为全国一线城市，深圳、广州在人才引进方面仍保持了很大力度，2017年南方除上海的其他省份均保持了正的常住人口净流入，而辽宁、黑龙江等东北省份则面临较大的人口净流出压力。 （三）体制机制改革推进力度的差异 由于改革开放率先在南方地区展开的历史原因，南方地区市场经济发展一直都相对更为成熟。近年来，在深化体制机制改革的浪潮中，南方地区商事制度改革步伐较快，部分地区率先推进群众和企业到政府办事“最多跑一次”的改革，城市营商环境改善明显。北方部分地区则由于土地、电力等前期条件落实困难，发展观念更为滞后等原因，营商环境改善的进程相对缓慢。在普华永道发布的《2018中国城市营商环境质量报告》中，中国城市营商环境质量指数排名前十的城市中，仅北京、西安为北方城市，其余8座城市均在南方。 -50050100150200北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江山东河南陕西甘肃青海宁夏新疆上海江苏浙江安徽福建江西湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏万人 宏观观察 2018年第32期（总第238期） 7 表2：城市营商环境质量指数排名 2018年排名 城市 所在省（市） 2018年得分 1 深圳 广东省 100.0 2 北京 北京市 98.4 3 上海