本周，中国“东数西算”工程加速启动，将对IDC行业格局、基建、服务器、光模块、光纤光缆等投资拉动。和而泰芯片业务拆分上市审核通过，有利于公司及子公司突出主业，加速发展并提升经营及财务表现。通信板块总体处于低估值、微观结构良好状态，短期看，高景气赛道包括数通光模块、光纤光缆等，中期看，高景气赛道包括电力信息化、海上风电、“东数西算”基建等板块。投资建议关注高景气赛道和困境反转的机会，推荐相关标的。风险提示包括5G落地进程或不及预期、云计算发展或不及预期、流量类业务及产业互联网应用发展或不及预期。
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