本报告研究了光伏和风电行业在能源安全和“双碳”目标下的重要性。由于俄乌冲突使得欧洲乃至全球各国重新审视能源安全的挑战，因此“先立后破”预计将成为今后我国保障能源安全、实现低碳转型的核心思想。然而，我国的资源禀赋决定了传统能源的发展和生存周期可能仍然较长，其真正退出会是一个长期的过程。但保障能源安全的诉求并不意味着传统化石能源将有长期持续、显著的增长，在坚定“双碳”目标的前提下，中长期的增量能源供给预计仍将倚重可再生能源的快速发展。因此，风光新能源都将是重要选项。在“双碳”目标指引及能源安全保障的双重背景下，我们认为光伏、风电产业链将迎来前所未有的高速成长机遇。此外，本报告还分析了光伏和风电产业链的安全风险和进口替代问题，并推荐了一些相关行业的龙头公司。
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