华为公布2021年年报,显示其营收和净利润均实现增长,5G应用有望成为下一个全球竞争热点。运营商和云视频子板块表现较好,5G流量快速增长态势有望加速,数字流量经济发展有望超预期。中国成为全球5G应用领头羊,运营商持续向好,创造国内外经济增量。建议关注5G应用相关标的,如光模块、东数西算相关标的、物联网和自动驾驶标的等。同时,通信运营商板块作为长期配置方向也需要重点关注。风险提示包括原料价格上升风险、全球疫情影响及国外政策环境不确定性、5G商用推进不及预期。
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