2021中国豪华车市场研究报告英文版

更加多元化和重组的市场– 2021年中国高档汽车市场研究报告海洋洞察 基于传统观念和品牌演变，高端汽车品牌可分为传统高端品牌、自主高端品牌、新兴优质品牌。自有保费品牌：红旗、WEY、领克公司等；核特点：高级自有线路品牌旨在满足用户需求对于功能和优质的经验。传统保费品牌：宝马，奔驰、奥迪、雷克萨斯、保时捷、林肯、沃尔沃、凯迪拉克、捷豹、路虎、英菲尼迪、讴歌等；核特点：丰富的历史和高品牌认出。紧急保费品牌：特斯拉、蔚来、李汽车等；核特点：高科技和先进的在线技术带电动车趋势。奢侈品牌如作为劳斯莱斯，宾利和法拉利不包括在这个范围报告由于他们高昂的价格和独特的目标观众。 第1章行业变化在现有市场存在车企竞争的同时，高档车市场规模明显扩大，增速呈现出与汽车行业整体走势不同的“剪刀差”效应。随着更多方的参与，市场竞争也越来越激烈，行业正在经历前所未有的变化。 特斯拉进入中国市场。雷克萨斯中国是成立，标志着雷克萨斯正式进入进入中国。一汽与奥迪签订许可协议和开始生产奥迪基于零件套件的 100 个模型在一汽，标志着官方奥迪进入中国市场市场。保时捷开业它的第一家经销商在中国大陆。高档车市场开始扩大，推动的发展行业。宝马成立了北京代表处办公室，正式进入大陆市场。上汽通用介绍了凯迪拉克进入中国。英菲尼迪正式进入中国市场。蔚来汽车成立。WEY 和 Lynk &公司成立。上汽奥迪是已确立的。资料来源：Ocean Insights从品牌官网收集的信息中国高档汽车市场的历史理想汽车成立。特斯拉建造了它的上海工厂。梅赛德斯-奔驰（中国）有限公司成立于香港，介绍第一个奔驰车型成中国。 大众市场汽车销量增长率高档汽车销量增长率100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%20102011201220132014201520162017201820192020-20.0%资料来源：中国汽车工业协会、Marklines 多用途车大型SUV中型到大型 SUV 中型 SUV紧凑型 SUV 小型 SUV 跑车全尺寸轿车中型到全尺寸轿车 中型轿车紧凑型轿车 小型轿车 迷你轿车'16'17'18'19'20100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%3.5%300,0003.7%5.3%300,0006.3%7.5%9.5%92.5%90.5%2019202096.5%96.3%94.7%93.7%2015201620172018：最小的当前市场，消费水平的提高提振了需求资料来源：中国乘用车协会 中国市场（中国和美国）精选优质品牌的价格模型中国价格美国的价格宝马 3 系人民币 293,900ˊ409,900 元46,295美元ˊ57,695美元（约人民币300,000ˊ373,800元）MercedCelass-Bsenz C-30.78万元ˊ47.48万元45,625ˊ48,875美元（约人民币295,600ˊ316,700元）奥迪 A4 (L)30.58万元ˊ39.68万元43,020 美元ˊ53,470 美元（约人民币 278,800ˊ346,500 元）资料来源：Dcar，www.edmunds.com 年PercentoafgfeoroefigCnhipnreesme ipurmodburcaenddsvehicles201048%201150%201252%201353%201456%201560%201663%201769%201873%201974%202077%资料来源：中国汽车工业协会容量 > 3L容量 <= 3L250%200%150%100%50%0%资料来源：国务院关税税则委员会 来源Dcar宝马奔驰奥迪200920212009202120092021NCuhminbeesreof pmrooddueclesd262728产品楷模50%80%25%81%93%90%28C3N,0Y00679ˊ,60020C3N,8Y00549ˊ,90034C8N,0Y00638ˊ,00021C1N,8Y00642ˊ,80029C8N,8Y00696ˊ,00020C3N,1Y00653ˊ,800建议零售价70706060605050504040403030302020 201010 10000 市场份额显着扩大，表明增长空间更大足癣vJeonitnutr-e 品牌自我认知20156.10%56.00%37.90%20166.2052.60%41.20%20177.40%50.80%41.70%20188.80%50.20%41.00%201910.70%51.40%38.00%202014.00%51.30%34.70%203020.00%资料来源：中国乘用车协会将来 30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%全球平均10.8%5.0%0.0%资料来源：Ocean Insights整理的公开资料 第2章景观的变化在高端汽车市场，传统品牌与新兴品牌、燃油汽车品牌与新能源汽车品牌、国际品牌与自主品牌竞争激烈。一场跨越不同行业和属性的战斗已经开始，形成了新的竞争格局。 。阿姆科尔特。高端品牌 合资品牌 自有品牌多样和80%82%80%75%70%79%81%76%70%72%65%65%68%69% 59%20162017201820192020与其他品牌相比，优质品牌优质品牌头孢菌素其他材料202033%67%2021 年 4 月29%71%来源：海洋见解资料来源：中国汽车流通协会品牌品牌2020品牌2018品牌20151奔驰302,695奔驰793,127奔驰666,152奥迪577,3272宝马295,296宝马758,537奥迪651,914宝马446,0703奥迪268,174奥迪720,878宝马626,656奔驰366,7534雷克萨斯83,599雷克萨斯235,392卡迪拉克201,538红旗153,6045特斯拉81,598卡迪拉克227,051雷克萨斯165,709路虎91,4186卡迪拉克78,232红旗190,839沃尔沃124,919雷克萨斯85,7407领克公司71,611沃尔沃170,955韦121,175沃尔沃79,0238红旗71,552领克公司168,735路虎100,115卡迪拉克77,2519沃尔沃58,837特斯拉147,445领克公司98,665保时捷61,92310韦39,155保时捷88,303保时捷78,091英菲尼迪38,34811保时捷30,643路虎73,367林肯55,716DS27,11612路虎27,531韦72,906英菲尼迪43,978捷豹14,39213蔚来27,248林肯62,427捷豹40,489林肯10,67214林肯27,188蔚来43,369红旗25,487讴歌4,10115理想汽车17,843英菲尼迪28,779特斯拉16,749特斯拉3,69216捷豹9,482理想汽车26,836蔚来11,37917执行6,673捷豹25,111讴歌10,29518英菲尼迪5,927执行16,507执行10,87219讴歌2,645讴歌11,924理想汽车1,283 bsheameaoganapeemdum品牌在很长一段时间内不能超过032%，它是资料来源：麦肯锡中国汽车CEO季刊，20212.01.51.00.50 2010201120122013201420152016201720182019 资料来源：海洋洞察属性竞争已成为现实，与所有传统高端品牌PreSmelifu-omwbnreadndsPremEmiueemrgbernatnds 资料来源：2021 年高端汽车用户市场研究，Ocean Insights，2021 年 5 月。来源：2021 年高端汽车用户市场研究，Ocean Insights，2021 年 5 月。。行业，品牌需要在其中Pors che Lan d 红旗奥迪卡迪拉克路虎卡迪拉克沃尔沃奥迪雷克萨斯宝马 年轻一代的消费者在高档汽车方面认识到更广泛的价值，专注于整体体验，而不仅仅是产品。超越消费者期望有助于自我资料来源：2021 年高端汽车用户市场研究，Ocean Insights，2021 年 5 月。自有高端品牌渗透市场。价值价值30.30%28.90%25.80%普通话术27.20%反义词24.70%22.10%普通话术17.40%高度可见14.40%高度可见1.80%反义词7.50%资料来源：海洋洞察因素韦因素红旗因素领克公司价钱39.13%价钱36.53%价钱33.47%特征17.27%设计28.33%表现23.54%设计16.98%品牌14.49%设计15.01%品牌13.86%表现8.46%特征8.57%表现5.39%车展4.18%品牌8.30%车展4.33%特征3.28%服务7.38%服务1.42%新型号3.02%车展2.63%营销1.14%服务1.62%新型号1.02%新型号0.48%营销0.08%营销0.09% 新兴的高档品牌与传统的燃油高档汽车相比，激起了市场。部门2020 年底2021 年 4 月下旬传统高端品牌63%57%自有优质品牌34%35%新兴优质品牌3%8%资料来源：海洋洞察 资料来源：中国乘用车协会、海洋洞察理想汽车蔚来特斯拉202005 202006 202007 202008 202009 202010 202011 202012 202101 202102 202103 202104 202105理想汽车蔚来特斯拉202006 202007 202008 202009 202010 202011 202012 202101 202102 202103 202104 202105 资料来源：中国乘用车协会模型2021年1月ˊ4月销售模型 358,872Y 型22,272李一17,843蔚来 ES611,218小鹏P710,725蔚来EC69,943肛门优质品牌7,466蔚来 ES86,087优质品牌4,089优质品牌2,331优质品牌2,017采购原因百分比智能化和高科技功能46.70%更好的驾驶体验44.10%更时尚的外观和内饰38.50%高品牌价值35.80%更好的性能/售后体验31.40%更好的服务体验27.60%购买流程更简单23.40%资料来源：2021 年高端汽车用户市场研究，Ocean Insights，2021 年 5 月。 第3章用户变化不断扩大的市场量需要更集中的运营。高档汽车用户在决策、行为、期望和信息渠道方面正在发生重大变化。你还认得你的听众吗？ 表现出更成熟的态度。用户正在从内而外发生变化，这意味着他们的决策和行为都与以前不同。所有基于价值的营销策略都需要相应地改变。用户开始从理性和感性的角度来评估高档汽车，并且资料来源：2021 年高端汽车用户市场研究，Ocean Insights，2021 年 5 月。标准要求消费者百分比智能/安全功能56%优质体验52%品牌50%外观设计43%传统核心技术40%市场认可37%室内设计32%价钱25%服务经验22%工艺18%首选功能消费者百分比智能驾驶辅助系统66%安全警告系统54%人机交互系统51%全景43%智能防盗系统34%首选经验消费者百分比高级工艺69%乘客舒适度62%强大的引擎55%平稳处理50%低噪音水平42% 渠道百分比汽车垂直媒体在线平台45%短视频平台37%经销商/汽车商场25%新闻平台20%社交媒体平台16%电视/收音机10%报纸和杂志8%家人或朋友推荐5%内容类型计划购买一台视频短片41%43%48%图片/文字30%31%26%直播22%18%20%其他7%8%6%资料来源：2021 年高端汽车用户市场研究，Ocean Insights，2021 年 5 月。 品牌18ˊ2526ˊ3031ˊ4041ˊ5051