中国服务外包发展报告2020中华人民共和国商务部 1“十三五”发展成就及“十四五”展望第一节“十三五”主要成就2一、“十三五”目标圆满完成2二、结构优化取得重要进展4三、市场主体稳步发展壮大5四、稳定就业发挥新作用6五、国际市场合作成绩斐然7六、科技创新成为增长引擎8七、服务外包示范城市引领支撑作用不断发挥9八、促进体系基本建立10第二节“十四五”发展展望11一、发展趋势11二、发展机遇16三、面临挑战18四、发展展望18 “十三五”发展成就及“十四五”展望2第一节“十三五”主要成就“十三五”时期，面对错综复杂的国际环境和严峻的全球新冠肺炎疫情形势，在党中央、国务院的坚强领导下，商务部坚持新发展理念，全面贯彻《中共中央国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》，认真落实《国际服务外包产业发展“十三五”规划》，紧紧抓住供给侧结构性改革主线，加快推进服务外包转型升级。5年来，中国服务外包产业对国民经济和社会发展的贡献稳步增大，在实施创新驱动战略、稳就业和提高对外开放水平中的重要作用进一步提升，成为新时代生产性服务业和对外贸易高质量发展的新引擎。一、“十三五”目标圆满完成离岸执行额首次突破1000亿美元。“十三五”时期，中国服务外包加快转型升级，实现稳中提质，服务外包执行额累计7110.6亿美元，年均增长12.6%，比第三产业增加值增速高5.9个百分点。其中，离岸服务外包执行额累计4414.1亿美元，年均增长10.4%，比服务出口增速高5.3个百分点；在岸服务外包执行额累计2696.6亿美元，年均增长16.8%，比第三产业增加值增速高10.1个百分点。2020年，中国克服全球新冠肺炎疫情影响，助力企业纾困复工，守护产业发展活力，服务外包实现逆势增长，全年承接服务外包执行额1753.5亿美元，同比增长10.9%。其中，离岸执行额1057.7亿美元，首次突破1000亿美元，同比增长9.2%，圆满完成“十三五”规划制定的离岸执行额超过1000亿美元的目标。图1-1“十三五”时期中国服务外包规模及增速数据来源：中华人民共和国商务部 “十三五”发展成就及“十四五”展望3图1-2“十三五”时期中国离岸服务外包和服务出口增速比较数据来源：中华人民共和国商务部离岸服务外包成为中国服务出口增长主引擎。中国顺应数字技术发展趋势，抢抓全球数字经济发展战略机遇，加快推进数字产业化和产业数字化进程，以产业转型升级和市场需求为导向，积极发展云计算服务、软件研发服务、集成电路和电子电路设计服务等信息技术外包，促进离岸服务外包成为可数字化服务出口1的主要模式。2015—2020年，离岸服务外包对中国服务出口累计增长的贡献率达66.4%，对可数字化服务出口累计增长贡献率达66.5%。2020年新冠肺炎疫情全球大流行以来，远程医疗、供应链服务、在线教育、共享平台、协同办公、跨境电商广泛应用，服务外包企业积极响应市场需要、加快复工复产，扩大服务交付能力，满足市场需求，为稳定全球产业链供应链和推动国际抗疫合作发挥了重要作用。2020年，我国图1-3“十三五”时期中国离岸服务外包执行额占可数字化服务出口比重数据来源：中华人民共和国商务部1依据WTO《WorldTradeStatisticalReview2019》，可数字化服务出口包括保险服务、金融服务、知识产权使用费、电信计算机和信息服务、其他商业服务、个人文化和娱乐服务。 “十三五”发展成就及“十四五”展望4离岸服务外包占服务出口的比重达37.7%，占可数字化服务出口的比重达68.2%，对可数字化服务出口的增长贡献率达78.0%。其中，离岸信息技术外包执行额占电信计算机和信息服务出口的76.3%，贡献率达53.1%。二、结构优化取得重要进展信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）齐头并进。服务外包供给侧结构性改革深入推进，部分优势领域不断巩固，一些关键领域实现突破，多数新兴领域加快发展，劳动密集型业务逐步向高技术转型，知识密集型业务逐步向高附加值升级。服务外包产业结构从ITO为主导逐步向ITO、BPO、KPO齐头并进的局面转变。2020年，中国企业承接ITO执行额由2015年的493.0亿美元增长至800.6亿美元，年均增长10.2%，占全部服务外包的比重由51.0%降至45.7%；BPO执行额由163.5亿美元增长至354.1亿美元，年均增长16.7%，占比由16.9%升至20.2%；KPO执行额由310.3亿美元增长至598.9亿美元，年均增长14.1%，占比由32.1%升至34.1%。图1-4“十三五”时期中国服务外包结构变化数据来源：中华人民共和国商务部新兴业务快速发展。中国服务外包企业紧跟世界数字化浪潮，加大自主创新，广泛应用新一代信息技术，全面提升面向最终客户提供项目研发设计、供应链管理、运营维护等全流程服务综合能力，新领域新业务发展亮点突出。ITO领域，2020年承接新一代信息技术开发应用服务1外包执行额13.5亿美元，比2018年增长176.9%；信息技术解决方案服务外包执行额22.3亿美元，比2015年增长6.7倍，年均增长1新一代信息技术开发应用服务为服务外包新业态，从2018年开始统计相应数据。 “十三五”发展成就及“十四五”展望550.4%。BPO领域，人力资源管理服务外包执行额49.3亿美元，比2015年增长11.4倍，年均增长65.4%；互联网营销推广服务外包执行额30.2亿美元，比2015年增长5.9倍，年均增长47.0%。KPO领域，检验检测服务外包执行额27.1亿美元，比2015年增长6.1倍，年均增长48.0%；管理咨询服务外包执行额9.3亿美元，比2015年增长3.6倍，年均增长36.0%。三、市场主体稳步发展壮大企业数量快速增长。2016—2020年，全国新增服务外包企业数量分别为4996家、4173家、5533家、5619家和6026家，年增超过5000家。截至2020年底，中国服务外包企业数量达60574家，比2015年增长76.7%，年均增长12.1%。分区域看，东部地区企业数量42415家，占全国企业数量的70.5%；中部、西部和东北地区企业数量分别为9437家、4804家和3918家，分别占全国企业数量的15.6%、7.9%和6.5%。分省份看，江苏省、广东省、浙江省、山东省是中国服务外包企业主要集聚地，服务外包企业数量分别为15838家、6082家、5758家和5601家，合计占全国企业总量的54.9%。图1-5“十三五”时期中国服务外包新增企业数量数据来源：中华人民共和国商务部企业实力不断增强。尽管面临全球新冠肺炎疫情大流行、世界经济衰退、国际经贸环境复杂化等多重不利因素影响，中国企业承接服务外包业务仍保持扩张态势。2020年，中国承接服务外包全部执行额500强企业中，有71.4%的企业服务外包业务实现正增长；承接离岸服务外包执行额500强企业中，有70.8%的企业服务外包业务实现正增长。中国服务外包500强企业入围门槛大幅提高，全部执行额500强企业入围门槛由2015年的3634万美元提高至2020年的5745万美元，离岸执行额 “十三五”发展成就及“十四五”展望6500强企业入围门槛由2528万美元提高至4104万美元。中国服务外包100强企业入围门槛稳步提升，全部执行额100强企业入围门槛由1.2亿美元提高至2.0亿美元，离岸执行额100强企业入围门槛由0.9亿美元提高至1.5亿美元。分领域看，中国ITO执行额100强企业入围门槛由0.7亿美元提高至1.1亿美元，BPO执行额100强企业入围门槛由0.3亿美元提高至0.7亿美元，KPO执行额100强企业入围门槛由0.5亿美元提高至0.8亿美元。四、稳定就业发挥新作用服务外包成为大学生就业“容纳器”。“十三五”时期，全国新增服务外包从业人员共计545.9万人，对全国就业增长的贡献率达8.3%1。其中，新增大学毕业生（含大专）340.5万人，对全国高校毕业生就业贡献率达8.4%2。截至2020年底，全国共有服务外包从业人员1290.9万人，比2015年增长73.3%。其中，大学学历819.3万人，比2015年增长71.1%。图1-6“十三五”时期中国服务外包新增从业人员数据来源：中华人民共和国商务部众包、众创催生城市就业新形态。区块链、大数据、云计算、人工智能等数字技术加速发展，推动众包、众创等服务外包新模式广泛应用，促进就业创业向多样化、灵活化延伸。全球新冠肺炎疫情暴发以来，线上零售、线上教育、视频会议、远程办公等第三方数字化解决方案蓬勃发展，保障了人们日常生活和工作，提供了大量个性化、成长性、灵活性的就业机会。灵活用工众包平台既给企业搭建了创业渠道、提升了运营效率、减少了经营风险、降低了经营成本，又赋能零工经济和自1根据人社部：“十三五”时期我国城镇新增就业6564万人。2根据教育部2020年12月1日新闻发布会：“十三五”以来全国高校毕业生累计达4088万人。 “十三五”发展成就及“十四五”展望7由职业数字化升级。网约车司机、司机服务经理、自动驾驶路测安全管理员、自动驾驶测试驾驶员等新就业形态开辟了“蓝领”就业新阵地。五、国际市场合作成绩斐然服务外包贸易伙伴“朋友圈”不断拓展。“十三五”时期，中国与巴西、日本、乌拉圭、俄罗斯、阿根廷、巴拿马、葡萄牙等7个国家新签双边服务贸易合作协议。截至2020年底，中国签署的双边服务贸易合作协议总数达14个。2020年，中国与世界224个国家和地区有服务外包业务往来，比2015年增加18个。其中，承接服务外包执行额超过1亿美元的国家和地区达73个，比2015年增加13个。承接美日欧等重点贸易伙伴业务稳定增长。“十三五”时期，中国承接美国、欧盟（27国）、日本及中国香港四大重点贸易伙伴服务外包执行额累计2651.8亿美元，年均增长10.6%。其中，承接美国服务外包执行额累计927.0亿美元，年均增长8.3%；承接欧盟服务外包执行额累计610.5亿美元，年均增长11.4%；承接日本服务外包执行额累计382.4亿美元，年均增长11.7%；承接中国香港服务外包执行额累计731.8亿美元，年均增长12.1%。2020年，承接四大贸易伙伴服务外包执行额占离岸服务外包执行总额的62.8%。共建“一带一路”合作成果丰硕。中国与“一带一路”沿线国家顺应全球治理体系变革内在要求，积极对接政策，整合要素资源，推动服务业开放包容发展。截至2020年底，中国与172个国家和国际组织签署了206份共建“一带一路”合作文件，一大批有影响力的标志性项目成功落地，服务外包合作潜力持续释放、合作更加深入。“十三五”时期，中国承接“一带一路”沿线国家服务外包执行额由121.5图1-7“十三五”时期承接“一带一路”沿线国家服务外包执行额及占比数据来源：中华人民共和国商务部 “十三五”发展成就及“十四五”展望8亿美元增长至197.7亿美元，累计824.5亿美元，年均增长10.2%。其中，承接东盟服务外包执行额由63.1亿美元增长至103.6亿美元，累计438.0亿美元，年均增长10.4%；承接中东欧服务外包执行额由3.3亿美元增长至10.7亿美元，累计32.9亿美元，年均增长26.8%，比中国承接离岸服务外包执行额年均增速高16.4个百分点。六、科技创新成为增长引擎综合创新能力明显提高。“十三五”以来，各级政府不断优化监管模式、出台创新举措、优化营商环境，引导企业提升创新理念、加大创新投入、促进创新成果转化，企业综合创新能力明显提高。2020年，服务外包示范城市新认定技术先进型服务企业和高新技术企业占服务外包企业比重平均为21.9%。每万人拥有软件著作权登记量平均为35.6件，同比提高14.3%。服务外包企业就业人员本科及以上学历人数占比平均为44.7%。企业国际认证数量大幅增长。新技术、新业态和新模式加速涌现，带动企业获得国际认证数量不断增长。截至2020年底，中国服务外包企业获得的十三项国际认证1总数达到17879个，比2015年增长101.1%。2016—2020年