2022年亚太区一线医疗健康行业报告

2022 年亚太地区医疗保健前线报告大流行导致亚太地区医疗保健服务的快速重塑。作者 Vikram Kapur、Satyam Mehra、Alex Boulton 和 Lucy d'Arville 版权所有 © 2022 Bain & Company, Inc. 保留所有权利。 2022 年亚太地区医疗保健前线报告1乍看上去Covid-19 大流行将健康和保健推向了公众的关注焦点，并提上了消费者的议程。大约 80% 的消费者表示他们对健康维护和生活方式的改变感兴趣，几乎一半的消费者愿意自掏腰包获得更好的健康结果和体验。大流行加速并扩大了该地区数字医疗保健的采用。消费者和医生的远程医疗使用量几乎翻了一番，与大流行之前相比，中国和印度尼西亚的消费者对医疗保健技术公司的信任度更高。医疗保健系统复杂而混乱。超过 90% 的消费者表示他们更喜欢单一接触点来管理他们的医疗保健，而两年前这一比例仅为 70%。中国消费者更喜欢数字接触点。随着医疗保健消费主义的增加，公司有四个机会来吸引消费者和改善公共卫生。他们可以简化患者的旅程，创建集成的连续护理，优化基于价值的护理，并赋予患者和医生权力。Covid-19 大流行提高了消费者的健康意识和对技术的接触，这使消费者能够在他们的护理中发挥更积极的作用。现在消费者更加关注，他们有了新的快速增长的期望。作为回应，亚太地区正在重塑医疗保健服务。在过去两年大流行扎根之前刚刚兴起的趋势。医疗消费主义、数字集成和远程医疗在必要时迅速发展，同时也满足了消费者对便利、价值和体验的未满足需求。为了了解当今医疗保健面临的挑战和机遇，贝恩公司对澳大利亚、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和新加坡的 1,750 名消费者进行了调查。我们还对澳大利亚、中国和印度的 200 多名医生进行了调查。我们的调查于 2019 年底发布，就在大流行之前，并在 2021 年重复进行。结果有助于我们了解医疗保健偏好和行为如何发生变化，并为亚太地区正在发展的趋势提供重要见解。基于这些数据，我们还提出了四种策略来帮助医疗保健公司为消费者服务并积极影响公众健康。 2022 年亚太地区医疗保健前线报告2大流行的副作用当我们将 2019 年收集的调查结果与本报告的数据进行比较时，出现了四个关键主题。我们发现：1.健康消费主义抬头2.利益相关者信任的重新调整3.对简单和方便的渴望增加4.新的、技术支持的医疗保健规范健康消费主义抬头在我们的 2019 年报告中，消费者开始对健康、健康状况和治疗选择更加感兴趣。现在，他们全神贯注。医疗保健是首要考虑因素，消费者愿意将时间和金钱投入到健康方面。一种新型患者正在出现，一种积极参与健康维护、治疗选择和预防保健的患者（见图 1）。消费者报告使用在线研究来了解他们的状况，随时了解疾病和治疗，并监测他们的健康状况。图1：消费者正在积极管理他们的健康和福祉我有兴趣健康维护和生活方式的改变我愿意更多在线研究了解我的症状和治疗方法我预计方便此外护理质量及其治疗和我一起数字化通过移动应用程序0问题：与 3-5 年前相比，以下关于您今天的陈述在多大程度上是真实的？资料来源：2021 年贝恩亚太地区医疗保健前沿调查 (n=1,750)排名 (2019)79%173%372%2我是了解我的疾病68%4我对感兴趣低成本治疗62%5一世监控我的健康使用技术61%6我希望我的医生交流我安排约会5855%%78 2022 年亚太地区医疗保健前线报告341%40%40%38%38%35%少于现在 (24%)与现在相同 (29%)超过现在 (47%)据 CNBC 报道，从 2019 年到 2020 年，健身可穿戴设备（例如活动追踪器）的销售额增长了 30%。 MoEngage 和 Apptopia 发布的全球移动消费者趋势调查发现，2020 年上半年印度的健康和健身应用下载量增长了 157%，日活跃用户数增长了 84%。在该地区的其他地区，数字健康和健身活动增加了约四分之一。根据移动应用分析平台 Adjust 的数据，下载量在 2021 年逐渐减少，但使用率仍然很高。会话数同比增长 31%，表明用户坚持使用应用程序，并且比以前更能管理自己的健康。消费者不仅对应用程序和小工具感兴趣。近一半的消费者表示，他们愿意自掏腰包支付更多的医疗费用，以换取更好的健康结果、体验和效率。大约三分之一的消费者将在未来三年内多支付 20% 的费用；他们最愿意支付定期和诊断性健康检查和慢性护理治疗的费用（见图 2).图 2：近一半的消费者愿意为更好的健康结果支付更多费用患者百分比愿意支付更多 愿意比现在花费更多的个人按支出水平划分100%800%–20% 以上31%20%–50% 以上12%超过 50%4%消费者在医疗保健服务上花费更多的相对偏好6040200定期健康检查慢性护理治疗诊断健康检查急性护理治疗生活方式与健康健康保险问题：与今天相比，未来3年，为了更好的结果、更好的体验、更高的效率，你愿意为医疗付出多少自掏腰包？资料来源：2021 年贝恩亚太地区医疗保健前沿调查 (n=1,750) 2022 年亚太地区医疗保健前线报告43利益相关者信任的重新调整医院作为事实上的医疗保健提供者的概念正在慢慢消失。该行业正在迅速转向对消费者更方便且交付成本更低的交付模式。技术正在帮助医疗保健组织提供高接触服务，而无需时间或物理交互费用。许多消费者已准备好探索新的护理选择，但要转变医疗保健服务和扩展数字医疗保健，必须在整个系统中重新调整信任。在大多数亚太市场，消费者最信任初级保健提供者和药店，而科技公司则远远落后。平均而言，澳大利亚、新加坡、马来西亚和菲律宾的消费者对传统初级保健提供者的信任度比数字参与者高约 30 个百分点，以协调和管理护理（见图 3).目前尚不清楚传统护理提供者将保持这种优势多长时间，尤其是在发展中市场。自我们上次调查以来，印度和中国的差距已大大缩小。在那里，消费者对传统初级保健提供者的信任度仅比科技公司高 2 到 8 个百分点。在印度尼西亚，65% 的消费者信任技术公司来管理他们的护理。图 3：患者最信任医疗服务提供者和药房，但对科技公司越来越有信心秩澳大利亚中国印度印度尼西亚新加坡马来西亚三级护理菲律宾提供者科技公司21%科技公司59%科技公司69%科技公司65%科技公司45%科技公司40%科技公司44% 改进与 2019 年相比排名 与 2019 年相比排名下降 与 2019 年相比排名没有变化问题：您在多大程度上信任以下机构来管理您的整体医疗保健并与您所在国家的其他医疗保健提供者协调您的治疗？注：对于印度，对一般保险公司的信任和对政府的信任是一起记录的；百分比的受访者包括那些回答“有点信任”或“完全信任”的人；马来西亚和菲律宾未包括在 2019 年的调查中，因此无法获得这两个国家过去的排名比较； “药房”也被添加到 2020 年的调查中，因此无法与 2019 年的数据进行比较。资料来源：贝恩亚太地区医疗保健前线调查，2021 年（n=1,750），2019 年（n=1,521）9565799初级卫生保健1提供者73%二级 /三级护理提供者82%药房73%健康保险公司74%初级保健提供者74%中学/提供者71%药房70%中学/这中学/药房中学/初级卫生保健初级卫生保健2三级护理68%政府82%三级护理提供者72%72%三级护理提供者73%提供者69%提供者66%药房初级卫生保健初级卫生保健中学/这药房制药提供者提供者三级护理政府公司提供者63%67%71%71%68%61%63% 2022 年亚太地区医疗保健前线报告5随着数字化采用率的提高，线下提供商的优势将减弱，尤其是如果在线提供商提供可比的结果和更大的便利性。医生的采用也将推动信任。 80% 的医生表示，与三到五年前相比，他们现在使用数字工具的频率更高。医生们表示，技术可以帮助他们更好地管理工作量，并将大流行期间增加的病例数列为关键驱动因素。与我们上次的调查相比，远程医疗的使用量几乎翻了一番，而且越来越多的医生报告说使用数字工具来管理慢性护理、咨询患者和进行手术。远程患者监测和增强现实工具的使用增加了 60% 至 70%，利用人工智能或机器学习的医生数量增加了一倍以上。未来，医生最感兴趣的是远程医疗、用于外科医生培训和术前计划的增强现实技术以及远程患者监测技术。对简单和方便的渴望增加2019 年，消费者想要一个更简单的护理系统——一个单一的接触点来管理他们所有的医疗保健需求。这种愿望没有改变，尽管愈演愈烈。如今，超过 90% 的消费者想要一个单一的接触点，而 2019 年这一比例为 70%（见图 4).图 4：患者需要一个单一的接触点来协调他们的医疗保健需求，尽管交付偏好因市场而异单个与多个接触点 首选的单个接触点100%80604020020192021201920212019202120192021201920212019202120212021多个接触点 单个接触点虚拟接触点 到诊所进行物理访问AU = 澳大利亚 CN = 中国IN = 印度ID = 印度尼西亚SG = 新加坡 PH = 菲律宾 MY = 马来西亚问题：以下哪项陈述最能描述您对通过接触点来管理您的医疗保健的偏好？注意：虚拟接触点包括应用程序/智能设备和热线/呼叫中心资料来源：贝恩亚太地区医疗保健前线调查，2021 年（n=1,750），2019 年（n=1,521）非盟中国在IDSG我的酸碱度(30%)(7%)33%20%31%54%40%39%30%39%61%37%33%29%(93%)80%(70%)69%70%71%67%67%60%61%61%63%46%39% 2022 年亚太地区医疗保健前线报告6亚太地区正在以不同的方式满足这一需求。数字原生公司正在竞相进入初级保健有限的市场。例如，在中国，超过一半的消费者更喜欢数字接触点，自我们上次报告以来增加了 23 个百分点。虚拟接触点在印度尼西亚也取得了重要进展。在新加坡和澳大利亚等成熟的医疗保健市场，消费者倾向于将就诊作为主要接触点。在大流行期间，他们对面对面护理的偏好有所增加。如今，80% 的澳大利亚人更喜欢实地探访，而 2019 年这一比例仅为 67%。集成的离线到在线模型有可能提供更好的患者体验，同时优化护理提供者的成本和效率。在这些市场中，数字医疗保健并没有取代已建立的系统。相反，它正在实现更多连接的混合体验。集成的离线到在线模型有可能提供更好的患者体验，同时优化护理提供者的成本和效率。新的、技术支持的医疗保健规范自我们上次报告以来，远程医疗的采用率飙升，超过了消费者和护理人员的预测。在大流行之前，大约一半的消费者表示他们预计将在未来五年内使用数字健康工具。现在，正如许多消费者已经使用远程医疗一样。在我们调查的国家/地区，远程医疗的使用量自 2019 年以来基本翻了一番——澳大利亚除外，其采用率增加了 9 倍。所有亚太地区消费者都预计远程医疗的使用率将在 2024 年继续增长（见图 5).与 Covid-19 相关的安全风险最初鼓励了远程医疗的发展。由于远程医疗的效率和节省时间，消费者现在正在更广泛地采用远程医疗。在大流行期间，线下供应商和药店也难以进入。消费者报告使用远程医疗来管理持续和慢性护理，获得急性和紧急护理，并寻求第二意见。三分之二的消费者愿意访问“任何医生”——不仅仅是他们的初级保健提供者——以数字方式管理他们的全部或部分医疗保健。 2022 年亚太地区医疗保健前线报告7图 5：远程医疗的采用急剧增加，预计将在整个地区继续增长80%6040200增长 Δ 2019–21印度 印度尼西亚 菲律宾 中国 澳大利亚 新加坡 马来西亚 30 pt 26 pt NA 23 pt 40 pt 18 pt NA增长 Δ 2021–249 点 21 点 22 点 29 点 11pt26 分20192021202440 点问题：对于远程医疗，请从以下选项中选择：（1）过去12个月内使用过并将继续使用； （2）过去12个月内使用过且不会继续使用