大国重车之琰究智能汽车系列报告六：车企智能化布局：智能加速，自主向上

报告目的： 汽车智能电动变革为中国汽车产业提供绝佳弯道超车机遇，2021年中国新能源汽车销量达350+万辆，占全球一半以上份额，电动化进程加速推进。电动化竞争日趋激烈背景下，智能化开启电动化下半场竞争，2021年起新势力、传统车企纷纷加码智能化布局，同时华为、百度、小米等科技互联网公司亦加速入局智能电动汽车赛道。总体看虽方向相同，但程度、路径迥异。 我们试图通过此篇报告探寻并解答两方面问题： ）各大车企智能化层面都在布局什么？总体处于什么发展阶段？对比来看谁相对领先？ ）从车企布局看未来行业发展趋势，哪些行业细分赛道已经在发生深刻变化？ 报告核心特色： 1）车企对智能化的应用态度将从供给端左右行业未来发展，因而本报告主要从车企布局及规划着手； 2）完整梳理特斯拉、新势力蔚来/小鹏/理想、传统车企长城/吉利/比亚迪/长安/广汽/上汽、科技公司华为智能化（涵盖智能驾驶及智能空间两大范畴）布局及规划； 3）制定车企智能化研究框架，筛选车企智能化发展之核心能力并做横向对比。 核心结论：汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，看好汽车行业黄金十年。电动化加速渗透，智能化成为车企比拼核心要素，变革机遇下全球汽车产业格局将迎来破局后的重塑，坚定看好下游自主车企崛起+中游自主供应链加速成长： 2）产业链维度：智能电动变革重塑传统整零关系，叠加增量部件如线控制动、智驾域控制器、车载声学、天幕、氛围灯、等加速渗透，自主零部件供应商将在产业供应链秩序重塑中受益。 框架制定依据： +集中EE架构分别是车企智能化发展的管理和技术基石； 二、功能维度：1）智能驾驶：核心在于数据积累，但功能丰富度、数据利用有效程度有赖于大算力芯片、高性能传感器搭载和算法自研，重点关注车企布局及落地进展；2）智能空间：核心在于生态构建、打造差异化卖点，软硬件层面车企多采用供应商方案，重点关注车企消费者需求把控及快速开发迭代能力。 智能驾驶：L3自动驾驶逐步导入，解放驾驶员双手； 架构：分布式向集中式发展（域融合→中央电脑），OTA赋予整车持续升级进化可能； 智能空间：车载声学+天幕+氛围灯+HUD+智能座椅+大屏多屏持续增配，打造家庭、公司之外第三空间； 能耗：新能源汽车大容量电池可满足智能化配置高功率需求； 智能车联：人-车-路-云高效协同，场景无限拓展。 安全：功能安全+信息安全，保证系统强鲁棒性和高可靠度。 操作系统Android/鸿蒙OS 智能空间芯片+AutoSAR 芯片：特斯拉自动驾驶平台历经三代变化，由Mobileye→英伟达→自研，逐步掌控软硬件一体化能力，垂直整合、全面打通； 2016年启动FSD芯片自研，2019年装车；新一代FSD芯片联手三星，采用 5nm 制程工艺；HW4.0硬件算力将是HW3.0三倍左右，预计2022年推出，可至少满足L4自动驾驶需求； 纯视觉技术路线：坚持纯视觉感知方案，北美现已取消毫米波雷达，FSD V11进行根本性改写；开发Dojo超算，应用于4D神经网络训练（加入时间维度）。 2019年4月，AP功能标配，FSD选装，随着功能逐渐开 放，价格持续攀升，目前已达1.2万美元（国内6.4万元）； 截至2021年末，特斯拉累计交付搭载AP硬件车辆229万辆； 累计积累40+亿英里行驶数据，AP功能不断优化，OTA持续迭代； 截至2021Q4，软件（超充/互联网连接/FSD/OTA）相关递延收入23.8亿美元，未来软件收入占比有望持续提升； 跨越域集中电子电气架构，采用车载电脑方式，领先行业5-10年，为整车升级提供最佳保障。 2021年7月正式推出全自动驾驶订阅包，降低选装门槛。 车载声学：高端车型率先采用非品牌扬声器+第三方调音模式，音效呈现媲美品牌音响，新款Model S和Model X配备22个扬声器，同时具备主动降噪功能； 座舱芯片：由英伟达到英特尔到AMD，新采用AMD Ryzen芯片替代原IntelA3950，相比于高通8155芯片CPU性能强2倍，GPU性能强约1.5倍； 引领大屏多屏、天幕趋势：2012年特斯拉推出的Model S全面取消中控屏物理按键并配以17英寸大屏，颠覆传统设计理念；Model 3引领全景天幕潮流。 畅玩车载游戏：AMD嵌入式APU+RDNA2独立显卡在驱动3A游戏时，算力可达10TFLOPS，媲美索尼PS5主机，畅玩车载游戏。 核心要素 技术能力：全栈自研，特斯拉外率先量产，具备从感知、定位、规划、控制到基于数据的功能迭代升级全栈式软件开发能力，年NGP公测版正式向用户开放，单月行驶里程超百万公里； 芯片：Xpilot2.5选用MoibleyeEyeQ4，Xpilot3.0转向英伟达Xavier，基于英伟达Drive OS底层操作系统进行上层软件开发，延续使用英伟达Xavier，Xpilot4.0开始使用英伟达Orin； 落地进展：首款自研算法落地车型P7于2020年4月上市，搭载英伟达Xavier芯片；P5搭载激光雷达冗余方案（视觉为主，激光雷达为辅），2021年9月上市；G9搭载2颗英伟达Orin芯片，预计2022Q3上市。 同级首搭高通SA8155P芯片，全系标配XmartOS 3.0系统； 23小时智能第三空间：提供X-Paly娱乐场景、X-Sleep睡眠场景、X-GO户外场景、X-Life生活场景、X-DIY场景等5大场景功能； 车载声学：搭载高保真音乐系统，可升降高音扬声器；一机双屏设计，15.6英寸悬浮触控屏+ 1920*720超清12.3英寸全液晶仪表；业内首创全场景语音，支持连续对话； 第三空间附属产品：小鹏x极米车载定制超清投影仪、守护型智能香氛、车载美食智能冰箱等； 天幕玻璃：1.49平米通透式全景天幕车顶，太阳能车顶可为低压车载电器供电。 23小时第三空间之外，小鹏超充站提供鹏友人车“充能”。 核心要素 技术能力：2020年11月重启L4自动驾驶自研路线，补齐视觉感知短板，布局自动驾驶软件全栈自研；自研规划及控制算法，已正式推送高阶辅助驾驶功能NOP领航辅助； 芯片：第一代平台NP1.0选用MoibleyeEyeQ4，第二代平台NT2.0转向英伟达，4颗英伟达Orin芯片（主控一+主控二+冗余备份+群体智能与个性训练）组合算力高达1,016TOPS，算力水平为目前特斯拉FSD的7倍； 落地进展：首款自研算法落地车型ET7于2022年3月28日交付，搭载4颗英伟达Orin芯片，配备11颗8MP高清摄像头+1颗等效线高分辨率激光雷达（最大探测距离500米）；ET5预计将于2022年9月交付。 座舱芯片：ET7、ET5均搭载高通骁龙8155芯片； 专属AR眼镜：可投射出视距6米，等效201英寸的超大屏幕，重量仅为76克，是目前最轻的量产AR眼镜，由蔚来与NREAL联合开发； 车载声学：标配7.1.4杜比全景声，非品牌音响模式，23个扬声器+1,000W独立功放，Dirac领先空间声学算法； NIO VR Glasses：搭载超薄Pancake光学镜片，可实现双目4K显示，全球首款汽车专用VR设备，由蔚来与NOLO联合开发。 全景天幕：ET7、ET5采光面积分别1.9、1.28平米； 氛围灯：标配256色数字光瀑氛围灯，光效可随音乐律动。 核心要素 技术能力：决策及控制算法同易航智能联合开发，全系标配自动驾驶硬件； 芯片：老款理想ONE搭载Mobileye EyeQ4芯片，2021款改用两颗地平线征程3（预计合作开发感知算法）；全新车型理想L9控制器采用地平线J3+J5，SP控制器采用英伟达Orin-X； 落地进展：预计首款自研算法车型L9于2022Q3上市，新车定位大型SUV，售价区间45-50万元。传感器层面，除配备1颗128线激光雷达之外，还配置了4个360°环视摄像头、7个ADAS辅助驾驶摄像头（包括前视双目摄像头）、5个毫米波雷达、12个超声波雷达等感知硬件。 座舱芯片：标配两颗高通8155芯片，配合24GB内存和高速存储，支持双5G运营商切换； 理想ONE四屏联动：两芯（德州仪器J6芯片+Linux、高通骁龙820A芯片+Android）拖四屏（仪表盘、多媒体屏、副驾娱乐屏、车控屏）； 车载声学：7.3.4杜比全景声，非品牌音响模式，21扬声器 +2,160W独立功放；运动座椅：全车6个座椅均配备电动调节和座椅加热，前两排的4个独立座椅拥有座椅通风和SPA级十点按摩；三维空间交互：6颗麦克风和3DToF传感器。 L9升级五屏交互：标配超大尺寸HUD以及位于方向盘上方的安全驾驶交互屏；车辆中控屏、副驾娱乐屏、后舱娱乐屏采用三个15.7英寸车规级OLED屏，提供3K高清分辨率和极致色彩还原度。 核心要素 研发主体：2019年11月成立毫末智行（2021年底A轮融资近10亿元，估值10亿+美元），2021年辅助驾驶系统搭载至5款（预计2022年34款）数万台车型中，截至2021年底里程突破400万公里、未来三年计划搭载100万台； 芯片：1）高通骁龙Ride平台及8540+9000处理器（级联最高1,440TOPS）将首先应用于2022年高端车型；2）部分采用华为MDC610；3）地平线（战略投资）、Mobileye、德州仪器TDA4；发布自动驾驶数据体系MANA（雪湖）并筹建超算中心； 落地进展：1）摩卡（燃油、PHEV）：2021年5月上市，11月推高速NOH，搭载固态Flash激光雷达；2）沙龙机甲龙：年底上市，2022年交付，搭载华为双MDC610+4颗华为96线激光雷达360度无死角覆盖。 座舱芯片：搭载高通骁龙8155高性能芯片； 仙豆智能：2019年3月成立仙豆智能，定位一站式智能汽车数字化方案解决商，除智能空间OS外，亦包含智能分发平台、语音导航产品、数据智能运营等多方面业务； 车载声学：品牌音响模式，哈曼卡顿16扬声器5.1声道音响，配备Harman第二代车内声浪模拟技术，4个独立音区； 座舱生态：2020年，接入仙豆智能平台车辆已突破100万辆，预估2021年底，接入量将突破250万辆。咖啡智能生态联盟2022年合作伙伴数量超150家，计划2025年覆盖所有领域。 智能座椅：16向座椅调节、8点式理疗气动按摩； 大屏多屏：10.25英寸仪表+27英寸中控+25英寸W-HUD。 芯片：2021年在极氪001车型上实现国内首搭Mobileye EyeQ5H芯片（ 7nm +24Tops）；2022年沃尔沃将推出全新纯电SUV，搭载英伟达Orin芯片； 卫星导航：吉利自建低轨卫星高精度导航通信系统，已完成305座高精时空基准站部署，计划2026年前完成物联通信卫星及导航增强低轨星座组网，实现“全球无盲区”通信及厘米级高精定位覆盖； 算法：沃尔沃旗下Zenseact专注自动驾驶系统（ADS）软件研发；Waymo成为沃尔沃和领克L4级自动驾驶全球独家合作伙伴；吉利+曹操出行+元戎启行布局Robotaxi。 高精地图：吉利亿咖通具备高精地图测绘资质，计划2023年自研高精地图覆盖全国。 车载声学：品牌音响模式，全车搭载11个高保真扬声器和1个低音炮，集成雅马哈音频微调Tune算法；智能语音助手EVA四区声源识别定位，能够识别前后排乘客语音指令； 亿咖通：2016年成立，2018年推出自研AI芯片E01并与云知声合资成立芯智科技，2019年发布新一代GKUI 19吉客智能生态系统，2020年与ARM合资成立芯擎科技布局芯片自研，2021年估值33亿美元； EC光感天幕：固态电致变色玻璃技术，有效阻隔热量和紫外线；大屏多屏：8.8英寸全液晶仪表+15.4英寸悬浮中控+14.7英寸W-HUD全色抬头显示系统。 GKUI 19：吉利主导研发的第二代智能座舱系统，搭载自研芯片E01。 核心要素 能力水平 比亚迪电子 硬件—车载声学/天幕/氛围灯/HUD等部件硬件—智舱芯片（自研/外部供应商） 软件