长三角数据中心新基建发展白皮书

参与单位指导单位：中国通信工业协会数据中心委员会执行单位：科智咨询（中国IDC圈）主编单位：中国长江三峡集团有限公司科智咨询（中国IDC圈）中国信息通信研究院云计算与大数据研究所深圳市腾讯计算机系统有限公司华为技术有限公司科华数据股份有限公司万国数据有限公司上海宝信数据中心有限公司鹏博士大数据有限公司 前言2020年初，国家出台新基建发展政策，推动中国经济由传统经济向数字化经济过渡，该政策提出加速5G、人工智能、工业互联网及物联网等新型基础设施建设；数据中心作为5G、人工智能、工业互联网等新一代信息技术发展的数据中枢和算力载体，在“新基建”政策的带动下，将迎来新一轮发展浪潮。继京津冀、珠三角区域化发展战略推出后，长三角一体化也上升为国家战略。2019年12月，中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，提出到2035年，长三角一体化发展达到较高水平，现代化经济体系基本建成，基础设施互联互通全面实现，一体化发展机制体制更加完善，整体达到全国领先水平；统筹规划长三角数据中心，推进区域信息枢纽港建设，实现数据中心和存算资源协同布局；在新基建和长三角一体化政策的带动下，云游戏、智能制造、金融科技及智慧城市等行业应用将进一步普及，进而促进长三角数字经济的快速发展，带来数据量爆发式的增长。未来，长三角将进一步迎来数据中心产业建设浪潮，成为我国数据中心产业发展的核心区域。中国信息通信研究院联合中国IDC圈发布《长三角数据中心新基建发展白皮书》，旨在梳理区域数据中心产业发展现状，总结产业发展的经验与成果，展望未来数据中心产业发展趋势，为长三角数据中心产业健康平稳发展提供参考与指引。 目录一、长三角数据中心产业发展环境分析...................................................................1（一）长三角数据中心产业重点政策及解读.............................................................................................1（二）长三角数据中心产业基础资源现状.................................................................................................5二、长三角数据中心产业区位发展概况.................................................................11（一）长三角数据中心产业聚集区概况...................................................................................................11（二）长三角数据中心产业区位布局趋势...............................................................................................15三、长三角数据中心供需概况.................................................................................16（一）长三角数据中心产业总体规模.......................................................................................................16（二）长三角数据中心资源供给现状.......................................................................................................18（三）长三角数据中心用户需求现状.......................................................................................................20（四）长三角数据中心供需发展趋势.......................................................................................................23四、新基建政策对长三角数据中心产业发展的影响.............................................25（一）新基建政策影响长三角数据中心资源供给...................................................................................25（二）新基建政策影响长三角数据中心用户需求...................................................................................26五、长三角数据中心产业技术发展研究.................................................................27（一）长三角数据中心产业节能技术研究...............................................................................................27（二）长三角数据中心产业建设技术现状研究.......................................................................................35六、长三角数据中心产业发展展望.........................................................................37（一）长三角数据中心产业发展趋势.......................................................................................................37（二）5G、AI等新技术应用对长三角数据中心产业发展的影响........................................................40（三）长三角数据中心产发展前景...........................................................................................................42（四）长三角数据中心产业发展面临的机遇和挑战...............................................................................43 1一、长三角数据中心产业发展环境分析（一）长三角数据中心产业重点政策及解读1、长三角数据中心产业区域协同政策层层递进长三角一体化发展过程中，产业数字化，数字产业化及产业链、供应链的稳定性是数字经济发展的关键要素，数据中心产业作为数字经济发展的基础设施，需要国家政策引导。2018年6月，《长三角地区一体化发展三年行动计划（2018-2020年）》提出，引导长三角地区率先实现信息基础设施更新升级、互通共享，促进产业健康有序发展。2019年4月，上海市经信委、江苏省工信厅、南通市政府三方签署“沪苏（通）大数据基础设施及产业发展战略合作协议”，加强沪苏数据中心产业统筹，支持沪通两地大数据产业区域协同发展。2019年12月，国务院《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出，统筹规划长三角数据中心，推进区域信息枢纽港建设，实现数据中心和存算资源协同布局。2020年7月，《关于支持长三角生态绿色一体化发展示范区高质 2量发展的若干政策措施》提出：统筹规划示范区内互联网数据中心及边缘数据中心布局。图表1长三角数据中心产业协同发展政策指引年份政策数据中心相关内容解读2018年6月《长三角地区一体化发展三年行动计划（2018-2020年）》构建集“连接、枢纽、计算、感知”为一体的新一代信息基础设施总体架构，引导长三角地区率先实现信息基础设施更新升级、互通共享。2019年12月《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》统筹规划长三角数据中心，推进区域信息枢纽港建设，实现数据中心和存算资源协同布局。2020年7月《关于支持长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展的若干政策措施》两省一市提出统筹规划示范区互联网数据中心及边缘数据中心布局，加强对云计算、物联网、区块链等新一代信息技术的基础支撑和服务能力。2、长三角各地发布数据中心政策，因地制宜，规范当地产业发展近年，国家相关部门对产业信息化进程高度关注，连续出台引导产业向数字化、智能化、网络化融合发展的政策。在政策指导下，长三角各地政府结合本地区产业结构及城市定位规划，制订了一系列地区政策规范，特别是上海及周边（苏州、南通）地区，对长三角数据中心行业发展产生了重要影响。上海数据中心产业政策相对严格。在政策和市场的双向对冲下，上海市数据中心产业政策收紧，定量发放新建数据中心指标；同时，新基建政策以来，上海鼓励人工智能、云计算数据中心及绿色数据中心建设，致使大量需求开始向周边外溢，带动了以上海为中心的周边 3地区数据中心市场发展。江苏省重视数字经济发展，不断优化产业发展环境。江苏省委省政府先后出台《关于贯彻落实<国家信息化发展战略纲要>的实施意见》、《“十三五”智慧江苏建设发展规划》、《关于加快推进“互联网+”行动的实施意见》、《江苏省大数据发展行动计划》等文件，营造良好的政策环境。南通市发布的《南通市新一代信息技术产业发展行动计划（2018～2025年）》，和上海市经信委、江苏省工信厅、南通市政府共同签署的“沪苏（通）大数据基础设施及产业发展战略合作协议”中，分别提出支持沪通两地大数据产业合作和承接上海优质创新资源外溢需求。浙江省将数据中心作为数字经济的底座，加快发展数字经济。浙江发布一系列相关政策，引导和扶持数据中心建设。2014年，浙江省政府发布了《关于加快发展信息经济的指导意见》，进一步推动包括数据中心在内的信息基础设施的建设进程。其后，浙江省分别发布《浙江省数据中心“十三五”发展规划》、《浙江省新型基础设施建设三年行动计划(2020—2022年)》等政策，引导、规划全省数据中心建设。 4图表2长三角主要地区数据中心产业政策年份政策数据中心相关内容解读2016年《上海市大数据发展实施意见》做好空间、规模、用能的统筹，重点打造若干保障城市基础功能及战略定位的数据中心集群。做好规划、建设、管理的统筹，引导规范重点行业、大型企业数据中心的建设。2017年《上海市节能和应对气候变化“十三五”规划》严格控制新建数据中心，确有必要建设的，必须确保绿色节能。2018年《上海市推进新一代信息基础设施建设助力提升城市能级和核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》提出统筹空间、规模、用能，加强长三角区域协同，布局高端、绿色数据中心，新建机架控制在6万个；新建数据中心PUE限制在1.3以下，存量改造数据中心PUE不高于1.4。2018年《南通市新一代信息技术产业发展行动计划（2018～2025年）》在南通经济技术开发区、苏通科技产业园产业集聚区建设“国际数据中心产业园”，促进数据中心产业建设和发展，为信息技术产业发展服务。2019年“沪苏（通）大数据基础设施及产业发展战略合作协议”加强沪苏统筹，促进基础资源互补和功能优化，推动区域互联网数据中心建设发展模式创新