乌克兰和俄罗斯联邦对全球农业市场的重要性以及与当前冲突相关的风险（英）

罗马，2022信息说明乌克兰和俄罗斯联邦对全球农产品市场的重要性以及与当前冲突相关的风险执行摘要1.市场结构、贸易概况和近期价格趋势1.1市场占有率 俄罗斯联邦和乌克兰是世界上最重要的农产品生产国之一。两国都是农产品净出口国，在全球食品和化肥市场中都发挥着主导供应作用，可出口的供应往往集中在少数几个国家。这种集中可能会使这些市场更容易受到冲击和波动的影响。2021年，俄罗斯联邦或乌克兰（或两者）均跻身全球小麦、玉米、油菜籽、葵花籽和葵花籽油出口国前三名，而俄罗斯联邦也是世界第一大氮肥出口国和第二大出口国。钾肥和磷肥的领先供应商。1.2贸易概况 许多高度依赖进口食品和化肥的国家，包括一些属于最不发达国家 (LDC) 和低收入缺粮国 (LIFDC) 的国家，都依赖乌克兰和俄罗斯的食品供应来满足其消费需求。其中许多国家在冲突之前就已经在努力应对国际食品和化肥价格高企的负面影响。2风险分析：评估冲突带来的风险2.1贸易风险 在乌克兰，最近的冲突升级已经导致港口关闭、油籽压榨作业暂停以及对某些作物实行出口许可要求，所有这些都可能对该国的谷物和植物油出口造成影响。提前几个月。它还不确定乌克兰是否能够在旷日持久的冲突中收割庄稼。鉴于对该国实施经济制裁可能导致销售困难，俄罗斯未来的出口前景也存在很大不确定性。 22.2价格风险 粮农组织对两国谷物和葵花籽出口突然急剧减少的潜在影响进行的模拟表明，这些短缺只能在 2022/23 销售季节通过替代来源得到部分补偿。许多这些产地提高产量和出货量的能力可能受到高生产投入成本的限制。令人担忧的是，由此产生的全球供应缺口可能将国际食品和饲料价格推高 8% 至 22%，高于已经上涨的水平。 如果冲突使原油价格保持在高位，并将两国减少的全球出口参与延长至 2022/23 年度之后，即使替代生产国在对价格上涨的反应。这将使国际价格保持在远高于基准水平的水平。2.3物流风险 在乌克兰，人们还担心冲突可能会破坏内陆交通基础设施和海港，以及储存和加工基础设施。考虑到替代方案的能力有限，例如用于海港的铁路运输或用于现代油籽压榨设施的小型加工设施，以弥补其缺乏运营的能力，情况更是如此。 更普遍地，人们也担心在黑海地区停泊的船舶的保险费会增加，因为这可能会加剧已经上涨的海上运输成本，进一步加剧进口商支付的国际采购食品的最终成本。2.4 生产风险 尽管乌克兰和俄罗斯联邦 2022/23 年冬季作物的早期生产前景看好，但在乌克兰，冲突可能会阻止农民耕种、收割和销售他们的作物，而基本公共服务的中断也可能对乌克兰造成负面影响影响农业活动。 粮农组织的初步评估表明，由于冲突，乌克兰 20% 至 30% 的冬季谷物、玉米和向日葵种子在 2022/23 年度将不会播种或未收获，单产为这些作物也可能受到不利影响。 就俄罗斯联邦而言，尽管似乎不会立即对已经在地下的作物造成重大破坏，但对该国实施的国际制裁对该国食品出口的影响仍存在不确定性。从中期来看，它们可能导致出口市场的丧失可能会压低农民的收入，从而对未来的生产决策产生负面影响。2.5人道主义风险 这场冲突将增加乌克兰的人道主义需求，同时加深数百万在冲突升级之前由于该国东部长达八年的冲突而流离失所或需要援助的人的需求。通过直接限制农业生产、限制经济活动和提高价格，冲突将进一步削弱当地人口的购买力，从而加剧粮食不安全和营养不良。 流离失所人口正在寻求避难的邻国的人道主义需求也将增加。 在全球范围内，如果冲突导致乌克兰和俄罗斯联邦的食品出口突然和长期减少，则可能对国际食品商品价格施加额外的上行压力， 3尤其是对经济脆弱的国家造成损害。粮农组织的模拟表明，在这种情况下，2022/23 年全球营养不良人数可能增加 8 至 1300 万人，其中亚太地区增幅最为显着，其次是撒哈拉以南非洲和近邻东非和北非。2.6 能源风险 俄罗斯联邦也是全球能源市场的重要参与者。农业作为高耗能产业，特别是在发达地区，不可避免地会受到伴随冲突而来的能源价格大幅上涨的影响。 农业通过使用燃料、天然气和电力直接吸收大量能源，并通过使用化肥、杀虫剂和润滑剂等农业化学品间接吸收大量能源。 由于冲突导致化肥和其他能源密集型产品价格上涨，预计总体投入价格将大幅上涨。这些投入物的较高价格将首先转化为更高的生产成本，并最终转化为更高的食品价格。它们还可能导致投入使用水平下降，压低 2022/23 作物季节的单产和产出，并在未来几年给全球粮食安全状况带来进一步的上行风险。 较高的能源价格也使农业原料（尤其是玉米、糖和油籽/植物油）在生产生物能源方面具有竞争力，鉴于能源市场相对于食品市场的规模较大，这可能会将食品价格推高至能量平价当量。2.7汇率、债务和增长风险2022 年 3 月上旬，乌克兰格里夫纳兑美元汇率创下历史新低，这可能对乌克兰农业产生影响，提高其出口竞争力并影响其进口能力。尽管现阶段尚不清楚其程度，但预计冲突对国家生产能力和基础设施造成的损害将带来非常高的恢复和重建成本。 对俄罗斯联邦实施的经济制裁也导致俄罗斯卢布大幅贬值。尽管这应该使俄罗斯的农产品出口更加实惠，但卢布的持续贬值将对该国的投资和生产力增长前景产生负面影响。 预计经济活动减弱和卢布贬值也会通过减少汇款流量对中亚国家产生严重影响，因为对于其中许多国家而言，汇款构成了国内生产总值 (GDP) 的重要组成部分。 农业是许多发展中国家的经济支柱，其中大多数依靠美元来满足借贷需求。因此，美元对其他货币的持续升值可能会对这些国家产生重大的负面经济影响，包括其农产品部门。此外，世界若干地区 GDP 增长的潜在下降将影响全球对农产品的需求，对全球粮食安全产生负面影响，同时也可能减少发展资金的可用性，特别是如果全球军费开支增加。 43.政策建议 为了防止或限制冲突对乌克兰和俄罗斯联邦粮食和农业部门的不利影响，应尽一切努力保持粮食和化肥的国际贸易开放，以满足国内和全球需求。供应链应保持全面运作，包括保护作物、牲畜、食品加工基础设施和所有物流系统。 为了吸收冲突引发的冲击并保持复原力，依赖从乌克兰和俄罗斯联邦进口粮食的国家应通过依赖其他出口国、现有粮食库存或加强其粮食供应的多样性，使其粮食供应来源多样化。国内生产基地。 冲突对弱势群体的粮食安全影响需要及时监测和有针对性的社会保护干预措施，以减轻冲突造成的困难并促进从冲突中恢复。为了帮助国内流离失所者、难民和直接受冲突影响的群体，乌克兰国家社会保护体系的覆盖范围应通过在统一社会信息系统中登记更多的人口群体来扩大。 在收容难民的国家，还应通过取消法律准入障碍，并在需要时提高收容国社会保护系统吸收额外案件量的能力，从而放宽对现有社会保护体系和就业机会的获取。 受到冲突潜在破坏影响的国家必须仔细权衡他们采取的措施与它们对国际市场的潜在不利影响，包括长期影响。特别是必须避免出口限制；它们加剧了价格波动，限制了全球市场的缓冲能力，并在中期产生负面影响。 应加强市场透明度和政策对话，因为它们在农产品市场处于不确定性和需要尽量减少干扰时发挥关键作用，以确保国际市场继续正常运作和粮食和农产品贸易顺畅流动。 5图 1：选定作物在全球产量中的份额（2016/17-2020/21 平均）俄罗斯联邦乌克兰其他葵花籽大麦 小麦 玉米 油菜 大豆0%25%50%75%100%信息说明乌克兰和俄罗斯联邦对全球农产品市场的重要性以及与当前冲突相关的风险2.市场结构和贸易概况1俄罗斯联邦和乌克兰是世界上最重要的农产品生产国之一。在谷物部门，它们对全球生产的贡献对大麦、小麦和玉米尤为重要。在 2016/17 年至 2020/21 年期间，这两个国家平均分别占全球这些作物产量的 19%、14% 和 4%。在油籽综合体中，它们对全球生产的贡献对葵花油尤为重要，在此期间，平均而言，世界产量的一半以上来自这两个国家。它们在全球油菜籽和大豆产量中的平均份额相对有限，分别为 6% 和 2%。资料来源：粮农组织 XCBS 系统1.1 市场份额从国际贸易的角度来看，俄罗斯联邦和乌克兰在全球农业中发挥的关键作用更加明显（见图 2 至 5 和表 1 和表 2）。两国都是农产品的净出口国，在为全球食品市场供应方面都发挥着主导作用，可出口的供应往往集中在少数几个国家，使这些市场面临更大的冲击和波动风险。例如，在小麦和麦斯林行业，前七大出口国合计占 2021 年国际贸易的 79%，其中俄罗斯联邦名列前茅1 截至 2022 年 3 月 8 日的信息更新。 6全球小麦出口国，共运送了 3290 万吨小麦和麦斯林（以产品重量计），或相当于全球出货量的 18%（见图 6）。乌克兰在 2021 年成为第五大小麦出口国，出口了 2000 万吨小麦和麦斯林，占全球市场份额的 10%。两国在世界贸易舞台上的突出地位在全球玉米、大麦和油菜籽市场同样值得注意，在葵花籽油领域更是如此，它们庞大的生产基地使它们在世界出口市场的总份额接近到 64%。化肥行业也反映了食品商品市场的高出口集中度，俄罗斯联邦在该行业中发挥着主要供应商的作用。如图 12 至图 14 所示，2021 年，俄罗斯联邦是氮 (N) 肥料的最大出口国以及钾 (K) 和磷 (P) 肥料的第二大供应国。2.2 贸易概况俄罗斯联邦和乌克兰都是许多高度依赖进口食品和化肥的国家的主要供应国。其中一些国家属于最不发达国家 (LDC) 组，而其他许多国家属于低收入缺粮国 (LIFDC) 组。例如，如图 15 所示，厄立特里亚 2021 年的全部小麦进口来自俄罗斯联邦（53%）和乌克兰（47%）。图 15 还表明，北非、西亚和中亚许多国家的小麦进口高度集中于来自俄罗斯联邦和乌克兰的供应。总体而言，近 50 个国家超过 30% 的小麦进口需求依赖这两个国家。乌克兰谷物和油籽收成中断的可能性非常高，再加上俄罗斯谷物和其他基本食品出口受到贸易限制的威胁（反映在创纪录或接近创纪录的基准报价中——见下一节），将危及世界上许多国家的粮食安全，以及许多经济脆弱国家的粮食安全。至于化肥，全球层面对俄罗斯 N、P 和 K 的依赖不太明显，大约 25 个国家的依赖率达到或超过 30%。如图 16 所示，除了贝宁和少数欧盟 (EU) 国家的采购外，乌克兰作为化肥出口国的依赖程度并不高。位于东欧和中亚的许多国家对俄罗斯化肥的进口依存度超过 50%，这三种成分都是如此。同样，由于对俄罗斯出口的贸易禁运或自我实施的出口限制，全球化肥市场将受到相当大的干扰。这种前景已经反映在创纪录的尿素 (N) 基准肥料报价中。创纪录的（天然气）——氮肥生产的主要燃料来源——可以使曾经无利可图的能源生产投资在商业上可行，例如美利坚合众国的水力压裂装置。这最终将缓解国际化肥价格，但预计供应反应的期限不会很快，化肥短缺可能会扩大到今年和明年的作物。结果是，高度依赖俄罗斯联邦和乌克兰的基本食品和化肥供应的国家将需要制定从其他国家采购的应急计划，以期这些国家能够做出快速的供应反应。 图 2：俄罗斯的农产品进口2021年联合会糖 糖制品和蜂蜜 谷物和谷物制品 肉类和肉类制品杂项食用产品和...... 油籽和含油水果动植物油 脂肪和蜡 乳制品和鸟蛋咖啡茶可可香料和制品...非食品饮料蔬菜和水果0246810十亿美元图 3：2021 年乌克兰的农产品进口糖 糖制品和蜂蜜 肉类和肉类制品动植物油 脂肪和蜡 油籽和含油水果 乳制品和鸟蛋 谷物和谷物制品各种食用产品和...饮料咖啡茶可可香料和制造...非食用蔬菜和水果0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6十亿美元7 资料来源：贸易数据监测 (TDM)，粮农组织计算图 4：2021 年俄罗斯联邦的农产品出口乳制品和鸟蛋 糖 糖制品和蜂蜜饮料 油籽和含油水果杂项食用产品和...... 肉类和肉类制品咖啡茶可可香料和制品...蔬菜和水果非食用 动植物油 脂肪和蜡 谷物和谷物制品02468101214十亿美元图 5：2021