杷氪す劯䴆䙬㛻⮵嫏䏱錝⫈౮ᒈጱ罇♸僘꡿⪞⺚罇♸♏谝: 9638法拉帝股份有限公司Ferretti S.p.A.暐㳄⟋詠☕⹗暐㳄杷⶜鐩☕绤䅫韰皪畚杼☕⹗绤䅫攙꯽祺鰾☕ 重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Ferretti S.p.A.法拉帝股份有限公司（根據意大利法律註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：83,580,000股發售股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：8,358,000股發售股份（可予調整）國際發售股份數目：75,222,000股發售股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股發售股份28.24港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）股份代號：9638獨家保薦人及獨家全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄六 — 送呈香港公司註冊處處長文件及展示文件」所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日（預期將為2022年3月25日（星期五）或前後，惟無論如何不遲於2022年3月27日（星期日））按協議釐定。除非另行公佈，否則發售價預期將不高於每股發售股份21.82港元及預期將不低於每股發售股份28.24港元。倘獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何原因未能於2022年3月27日（星期日）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）可在彼等認為合適及徵得我們同意的情況下，在遞交香港公開發售申請的截止日期上午之前任何時間，減少香港發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者（即21.82港元至28.24港元）。在該情況下，我們將在作出上述調減決定後，在實際可行情況下盡快及無論如何不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期上午分別在本公司網站(www.ferrettigroup.com)及聯交所(www.hkexnews.hk)刊登有關調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」等節。在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的一切資料，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議須承擔的責任。有關理由載於本招股章程「包銷」一節。進一步詳情請參閱該節，此乃非常重要。發售股份並未亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且僅可(a)依據美國證券法第144A條或美國證券法其他豁免登記規定或透過毋須遵守美國證券法登記規定的交易在美國向合資格機構買家及(b)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk 及我們的網站www.ferrettigroup.com查閱。倘 閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。2022年3月22日 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程在聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一節及我們的網站http://www.ferrettigroup.com可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO於www.eipo.com.hk提出申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）透過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或通過「結算通」電話系統致電+852 2979 7888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）填妥輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。倘 閣下對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期及時間致電我們的香港股份過戶登記處兼白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8600查詢：2022年3月22日（星期二）—上午九時正至下午九時正2022年3月23日（星期三）—上午九時正至下午九時正2022年3月24日（星期四）—上午九時正至下午九時正2022年3月25日（星期五）—上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理人，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示閣下必須最少申請認購100股香港發售股份，並按照下表所列其中一個數目提出申請。 閣下須按照所選擇數目旁列明的金額付款。Ferretti S.p.A.（每股香港發售股份28.24港元）可供申請認購股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元1002,852.462,00057,049.2210,000285,246.16300,0008,557,385.052005,704.922,50071,311.5520,000570,492.34400,00011,409,846.733008,557.383,00085,573.8630,000855,738.50500,00014,262,308.4240011,409.843,50099,836.1640,0001,140,984.67600,00017,114,770.1150014,262.314,000114,098.4750,0001,426,230.84700,00019,967,231.7960017,114.784,500128,360.7760,0001,711,477.01800,00022,819,693.4770019,967.235,000142,623.0870,0001,996,723.18900,00025,672,155.1580022,819.696,000171,147.6980,0002,281,969.351,000,00028,524,616.8490025,672.167,000199,672.3290,0002,567,215.512,000,00057,049,233.681,00028,524.618,000228,196.94100,0002,852,461.693,000,00085,573,850.521,50042,786.929,000256,721.55200,0005,704,923.374,179,000(1)119,204,373.77(1) 閣下可申請的香港發售股份最大數目。 預期時間表(1)– i –倘以下預期時間表有任何變動，本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站（www.ferrettigroup.com)待插入公司網站刊發公告。香港公開發售開始 ..........................................2022年3月22日（星期二） 上午九時正透過指定網站www.hkeipo.hk根據網上白表服務完成電子認購申請的截止時間 ................2022年3月25日（星期五） 上午十一時三十分開始辦理香港公開發售認購申請(3) ............................2022年3月25日（星期五） 上午十一時四十五分(a)向香港結算發出電子認購指示；和(b)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成網上白表申請付款的截止時間(4) .....................................2022年3月25日（星期五）中午十二時正倘 閣下指示 閣下的經紀人或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間（其可能與上文所示截止時間不同）。結束辦理香港公開發售認購申請(3) ............................2022年3月25日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) ...............................................2022年3月25日（星期五）在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 www.ferrettigroup.com(6) 刊發有關發售價、 國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平 及香港公開發售的分配基準的公告(8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年3月30日（星期三）或之前 預期時間表(1)– ii –透過「如何申請香港發售股份 — 公佈結果」所述 多種渠道公佈香港公開發售的配發結果（連同 獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））(8) ...........2022年3月30日（ 星 期 三 ）起香港公開發售的配發結果可於www.iporesults.com.hk （或：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）使 用 「按身份證號碼搜索」功能查詢(8) ............................2022年3月30日（星期三）上午八時正至2022年4月5日（星期二）午夜12時正香港公開發售的配發結果可通過 撥打+852 2862 8555電話查詢 ..............................2022年3月30日（星期三）至2022年4月4日（星期一）上午九時正至下午六時正期間（星期六、星期天及香港公共假期除外）申請全部或部分獲接納的，寄發╱領取股票或 將股票記存於中央結算 系統及根據香港公開發售，申請全部或 部分獲接納的（如適用），或申請全部或 部分未獲接納的，寄發╱領取退款支票╱網上白表 電子自動退款指示（如適用）(7) (8) ............................2022年3月30日