重要文件重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Redco Healthy Living Company Limited力高健康生活有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:50,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:5,000,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:45,000,000股股份（包括優先發售項下4,180,000股預留股份）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價:不超過每股發售股份5.10港元且預期不低於每股發售股份4.10港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股股份0.1港元股份代號:2370獨家保薦人聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席賬簿管理人Зࡋ⳪暲@.54-:'//4:+84':/54'2香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程「附錄五－送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述的文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或任何其他上述文件的內容概不負責。預期最終發售價將由獨家代表人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日議定，預期定價日將為二零二二年三月二十五日（星期五）或前後，惟無論如何不遲於二零二二年三月二十九日（星期二）。發售價將不超過每股發售股份5.10港元，而目前預期將不會低於4.10港元。倘獨家代表人（為其本身及代表包銷商）與本公司基於任何理由而未能於二零二二年三月二十九日（星期二）前協定最終發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或於毋須遵守該等登記規定的交易中且依據任何適用美國州證券法例進行者除外。發售股份現依據S規例透過離岸交易僅在美國境外提呈發售及出售。申請香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份5.10港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費，而倘最終釐定的發售價低於5.10港元，則多繳股款可予退還。獨家代表人（為其本身及代表包銷商）可在我們同意及視為合適的情況下，於遞交香港公開發售申請截止當日上午前任何時間，將香港發售股份的數目及╱或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述的水平（即4.10港元至5.10港元）。在此情況下，本公司將在作出上述相關調減決定後，在切實可行情況下盡快且惟無論如何於遞交香港公開發售申請截止當日上午前在本公司網站www.redcohealthy.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的構架」及「如何申請香港股份及預留股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干終止理由，則獨家代表人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關理由載於「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載一切資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.redcohealthy.com刊發。倘 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。二零二二年三月二十二日 重要文件– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料」及 我們的網站www.redcohealthy.com刊發。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或通過「結算通」電話系統撥打+852 29797888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）完成輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理人，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱「如何申請香港發售股份及預留股份」一節。 重要文件– ii –香港公開發售閣下通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。力高健康生活有限公司（每股香港發售股份5.10港元）可申請認購的香港發售股份數目及付款申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元5002,575.707,00036,059.8050,000257,570.02400,0002,060,560.141,0005,151.418,00041,211.2060,000309,084.02450,0002,318,130.161,5007,727.109,00046,362.6170,000360,598.03500,0002,575,700.182,00010,302.8110,00051,514.0180,000412,112.03600,0003,090,840.212,50012,878.5015,00077,271.0190,000463,626.03700,0003,605,980.253,00015,454.2020,000103,028.00100,000515,140.04800,0004,121,120.283,50018,029.9025,000128,785.01150,000772,710.06900,0004,636,260.324,00020,605.6030,000154,542.01200,0001,030,280.071,000,0005,151,400.354,50023,181.3035,000180,299.02250,0001,287,850.091,500,0007,727,100.535,00025,757.0140,000206,056.02300,0001,545,420.112,000,00010,302,800.706,00030,908.4145,000231,813.02350,0001,802,990.132,500,000(1)12,878,500.88(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 重要文件– iii –優先發售倘 閣下為合資格力高股東，使用藍色申請表格申請認購優先發售的預留股份須至少為500股預留股份，數目須為下表所載的其中一個數目。 閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。力高健康生活有限公司（每股預留股份5.10港元）可申請認購的預留股份數目及付款申請認購的預留股份數目申請時應繳款項申請認購的預留股份數目申請時應繳款項申請認購的預留股份數目申請時應繳款項申請認購的預留股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元5002,575.708,00041,211.2070,000360,598.031,000,0005,151,400.351,0005,151.419,00046,362.6180,000412,112.031,500,0007,727,100.531,5007,727.1010,00051,514.0190,000463,626.032,000,00010,302,800.702,00010,302.8115,00077,271.01100,000515,140.042,500,00012,878,500.882,50012,878.5020,000103,028.00200,0001,030,280.073,000,00015,454,201.053,00015,454.2025,000128,785.01300,0001,545,420.113,500,00018,029,901.233,50018,029.9030,000154,542.01400,0002,060,560.144,180,00021,532,853.474,00020,605.6035,000180,299.02500,0002,575,700.184,50023,181.3040,000206,056.02600,0003,090,840.215,00025,757.0145,000231,813.02700,0003,605,980.256,00030,908.4150,000257,570.02800,0004,121,120.287,00036,059.8060,000309,084.02900,0004,636,260.32申請認購任何其他數目的預留股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表– iv –向合資格力高股東寄發藍色申請表格 ....................二零二二年三月二十二日（星期二）或之前香港公開發售及優先發售開始 ..........................................二零二二年三月二十二日（星期二） 上午九時正透過指定網站www.eipo.com.hk 使用白表eIPO完成電子認購申請的 截止時間(2) ...................................................................二零二二年三月二十五日（星期五） 上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) .........................................................二零二二年三月二十五日（星期五） 上午十一時四十五分(a)遞交藍色申請表格， (b)透過網上銀行轉賬或繳費靈付款 轉賬完成支付白表eIPO認購申請及 (c)向香港結算發出電子認購指示的 截止時間(4) ......................................................