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本研报主要关注俄乌冲突对有色金属市场的影响。报告指出，影响路径主要有两条：一是制裁俄罗斯金属生产商，二是全球能源价格上涨，抬高金属冶炼成本。报告建议关注高耗能金属，特别是具备能源成本优势的电解铝企业，如神火股份、云铝股份、天山铝业、中国宏桥。同时，长期看好再生铝行业对原铝缺口的补充，推荐怡球资源和顺博合金。报告提醒投资者注意风险，包括国际能源价格回落、国内经济增速不及预期、金属价格超预期上涨抑制需求等。
