中小企业数字化转型路径报告

世界的时间和空间正在被依然肆虐的新冠疫情所分割。疫情前的世界是繁忙的机场码头、是热闹的商店街区、是拥挤的办公隔间，疫情后的世界是随时随地的在线会议、是方便快捷的线上购物、是日益提升的网络速度。已经长期被工业经济体系统治的人民生活、企业生产、国家治理、贸易交往都在新冠疫情的“训练”下加速了数字化转型。面对这一趋势，全球各主要国家纷纷开始加快制定国家级的数字化转型战略，聚焦数字基础设施建设、数字科学技术创新、数字新兴人才培养、数据生产力转化、企业数字化转型等多个方面。其中，推动企业，特别是中小企业的数字化转型已经成为各国的通识。对于中国来说，随着全面建设社会主义现代化国家新发展阶段的开启，大中小企业要实现融通创新、共同发展，携手为构建新发展格局提供有力保障。特别是占企业总数99%的中小企业是中国经济韧性、就业韧性的重要支撑，也是推进产业基础高级化、产业链现代化、增强制造业竞争优势的有力保障。中小企业的数字化转型将有助于打通科技到产业的创新内循环机制上的堵点和断点，推动高质量发展。但与大企业相比，中小企业普遍存在规模小、抗风险能力差、自有资金不足、社会融资困难等问题。中小企业的数字化转型如果只靠每个企业单打独斗，很难取得成功。需要更多的助手来帮忙。因此，需要与数字化转型相关联的各类主体搭建起服务中小企业数字化转型的生态伙伴体系，从技术、工具、人才、资金等多方面成为中小企业数字化转型的有力助手。数字化转型的目的是让数据成为提升企业盈利水平的生产要素。与数据打交道经验丰富的互联网科技企业要成为中小企业数字化转型的最得力助手，做好生态共建和产业共创，为中小企业的数字化转型连接更多的合作伙伴，用融合创新提供前沿技术，降低中小企业数字化转型门槛，丰富中小企业数字化转型的工具箱。前言 报告所称“中小企业”涵盖了国家统计局统计标准下的中小微三种类型企业 1.数字化转型的意义2.中小企业数字化转型现状参与调查企业基本情况介绍13评估模型说明16数字化转型现状：积极的转型态度Vs “不完备”的转型 18目录 数字化转型之于国家：为三驾马车更新马达02数字化转型之于企业：既是发展趋势也是发展工具0405数字化转型之于中小企业：可持续生存的重要保障 4.完备的政策支撑：破局的守护神现有支持政策尚待完善38未来政策建议383.中小企业数字化转型破局数字化转型概念重塑28低门槛转型工具探索30生态伙伴体系搭建33 数字化转型的意义01 最终消费的优化要让高质量的产品和服务供给与高品质的消费需求实现最佳匹配，将消费市场的潜力发挥到最大。中国经济的发展提升了人民对美好生活的追求，对高品质、个性化、差异化的商品和服务的消费需求将持续增长。同时中国消费者对于数字化产品和服务的消费需求也将持续提升，对于数字化消费方式的偏好也日益上涨。贝恩于2020年底发布的《2020年中国购物者报告》指出，中国消费者将继续增加线上或O2O渠道的消费。随着国民经济和社会发展第十四个五年规划的开启，中国也进入了全面建设社会主义现代化国家的新发展阶段，未来要在坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念下，在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展。持续的发展意味着国内生产总值年均增长保持在合理区间，而健康的发展意味着经济结构的优化。这种结构的优化通常被解读为消费、投资以及贸易这“三驾马车”对经济增长拉动作用的此消彼长，充分提升最终消费对GDP的拉动作用。但是，新冠疫情对消费的冲击明显大于另外两者（参见<图1>），很多经济学者开始强调经济增长的动力要“喜新不厌旧”。北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫指出，新基建、技术创新、产业升级领域的有效投资，将进一步推动国内整体经济效率的提升。随着数字经济的飞速发展，数字化将成为推动这种更新和优化的最佳工具。清华大学公共管理学院院长江小涓表示数字化消费将向新领域延伸，继续创造重量级新消费形态，数字化生产将加速发展，提高全要素生产率。数字经济下 “三驾马车”的动力马达将被数字化更新。数字化转型之于国家：为三驾马车更新马达优化消费市场：高质量供给和需求的最佳匹配p02三大需求（三驾马车）对GDP累计同比的拉动(%)-2024682011201220132014201520162017201820192020最终消费支出资本形成总额货物和服务净出口<图1> 三大需求（三架马车）对GDP累计同比的拉动(数据来源：国家统计局, Wind)数字化转型的意义中小企业数字化转型现状中小企业数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神 数字化转型的意义中小企业数字化转型现状中小企业数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神数字化转型将为企业准确地捕捉到消费者需求的变动趋势，反过来影响商品的生产和服务的提供，实现消费市场供给与需求的平滑匹配。对于商品供给企业来说，数字化转型将让企业的生产更加精确、产品的质量得到提升、产品的销售渠道更加顺畅。对于服务供给企业来说，数字化转型将拉近企业与消费者的距离，提供更加精准、有温度、差异化和个性化的服务。数字化转型将贯通生产、分配、流通的各个环节，促进最终消费市场的结构优化。“十四五”规划中已经明确将围绕数字化转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。数字化转型将对新型基础设施的投资形成反哺。2020年中国GDP占全球的比重超过17%，而中国的IT支出只占全球IT支出的12%（参见<图2>），这与中国的经济体量不相符。产业数字化的快速发展在网络、算力、算法和安全等方面都提出了更高要求，迫切需要进一步加快以5G、数据中心、人工智能、物联网等为核心内容的新型基础设施建设。数字化转型也将推动投资向高新技术领域进一步集聚。企业的数字化转型需要云计算、大数据、物联网、人工智能等多种先进技术做支撑，需要在关键数字技术领域持续不断地推动创新，突破现有技术障碍，完成技术迭代和全新的应用，进而推动企业生产制造、经营管理、市场服务等环节的高端数字化转型。优化投资：引领投资向“新基建”和高技术领域集聚中国各领域IT支出占全球的比重企业软件全球 （除中国外）中国p03<图2> 中国各领域IT支出占全球的比重(数据来源：Gartner）企业软件通信服务数据中心系统设备3.6%5.1%13.7%19.9%21.9%96.4%94.9%86.3%80.1%78.1% 改革开放以来，对外贸易为中国的经济增长做出了重要贡献。中国参与国际贸易的比较优势也伴随着经济结构的调整不断升级。新冠疫情后，数字经济将成为全球经济发展的主导力量。未来中国将又一次迎来将贸易比较优势扩大到数字贸易领域、深度参与全球数字贸易规则建设的机遇。数字化转型将在这一过程中做出重要贡献。数字化转型中的软件工具、覆盖企业数字化转型多环节的解决方案、不同行业的转型经验都将成为重要的数字贸易标的。由于数字贸易在全球尚属新生事物，贸易规则尚待完善，且中国的互联网科技企业已经在数字贸易领域积累了充分的经验，中国有机会在制定全球数字贸易规则的过程中提升自己的话语权。借助于数字化转型带来的商业、投资和贸易潜力，中国经济增长的三驾马车将调整内部结构，换上新的马达，进而实现中国经济的健康可持续发展（参见<图3>）。数字化转型的重要性正在逐渐被企业广泛接受。事实上，数字化转型对于企业来说，不仅仅是用技术投资来达到“赶潮流”的目的，更本质的作用是成为企业解决经营困难、强化核心竞争力以及创造价值的有力工具。因此，企业需要从本质上打破传统的经营管理模式，用数字化思维来思考工作，将企业业务运营和组织管理涉及的每一个环节产生的数据转化为企业生产要素，将先进的数字技术和分析手段作为生产工具，让企业在产品、服务、技术、商业模式、组织管理等多个领域都能够全方位地创新，在每一个领域都能降本增效，从而帮助企业创造可持续发展的竞争力。这对处于不同成长阶段、不同规模的企业来说都是一样的。单一产业环节的数字化，将助力生产效率的提升；产业环节间的数字化贯通，将催生新的价值。数字化转型的意义中小企业数字化转型现状中小企业数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神数字化转型之于企业：既是发展趋势也是发展工具优化贸易：扩大比较优势，提升国际话语权<图3> 数字化转型为中国经济增长的三架马车优化马达（来源：课题组整理）p04新发展格局下的高质量发展数字化转型最终消费高质量供给与高品质需求的最佳匹配精准把握需求变动，优化供给投资倒逼投资转向新基建领域引导投资向高新技术集聚进出口扩大数字贸易领域比较优势提升国际数字贸易规则制定的话语权 一方面，借助时时精准的数据抓取、存储和分析，数字化转型将帮助企业重塑业务流程、优化运营管理。通常，企业要经历产品的研发设计、原料采购、生产制造、仓储物流、产品营销和售后服务几个流程。另一方面，数字化转型也将极大地帮助企业优化战略、财务和组织管理。战略的数字化转型意味着企业已经打破了传统运营的思维，彻底将数字化转型放在了战略高度上。业务流程和运营管理的数字化转型将帮助企业获取更多的商业机会，完成市场开拓。另外，实现数字化转型的企业将能够更加灵活地完成商业模式转型，且更加有韧性地应对各种经营环境的变化。企业的发展是动态的，在其生命周期的不同阶段关注的重点存在着差异。初创期企业重视成本，成长期企业重视效率，而成熟期企业为了避免陷入衰退，更重视资源的优化配置和保持企业自身的灵活性。数字化转型通过完成数字技术在企业内外部的全面应用，让数字化变革深入企业组织的每一个毛孔，从强化创新、提升效率、降低成本、优化资源配置以及灵活性五个方面改善企业的经营，从而在企业的不同生命周期实现对企业的不间断支撑（参见<图4>）。p05数字化转型之于中小企业：可持续生存的重要保障尽管很少有人能够说出几家中小企业的名字，但它们却是中国国民经济和社会发展的生力军，在稳增长、数字化转型既然有如此多的好处，各类不同规模的企业都应该赶上这趟班车，实现所有企业的“共同富裕”。2021年8月，习近平总书记在中央财经委员会第十次会议上表示，共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征，并着重强调了要“支持中小企业发展”。因此，中小企业在数字化转型方面也应该享有与大型企业同样的机会。事实上，数字化转型能够切实帮助中小企业解决经营困难。“数字化转型”促进多规模企业“共同富裕” 初创期企业成长期企业成熟期企业业务流程研发设计 原料采购 产品生产 仓储物流 产品营销 售后服务 运营优化战略前瞻 组织管理 企业文化 基础设施 商业机遇不同地域市场 产品多元化 业务多元化 商业模式确立 转型 强化创新提升效率降低成本优化资源配置提高灵活性<图4> 数字化转型对处于不同生命周期的企业都有重要的意义(来源：课题组整理）数字化转型的意义中小企业数字化转型现状中小企业数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神 保就业、促创新方面发挥着重要作用。根据国家统计局于2019年底发布的全国第四次经济普查系列报告，2018年末中国共有中小微企业法人单位1,807万家，比2013年末增长115%。占全部规模企业法人单位（以下简称全部企业）的99.8%。在数量成长的过程中，中小微企业也展现出了超凡的就业吸纳能力。2018年末，中小微企业吸纳就业人数超过2.3亿人，占全部企业就业人员的79%。与此同时，中小微企业在信息技术领域的数量迅速扩张，与全国创新趋势相适应。2018年末中小微企业在科学研究和技术服务业领域的数量达到114万家，比2013年末增长2.5倍。中小企业的困境尽管从统计数据来看，中小企业是国民经济和社会发展的重要主体，但依然面临着各种各样的经营困难。疫情当下，众多中小企业主所要关注的问题不是如何扩大事业版图，而是如何活下去。中小企业首当其冲面临的困难就是资金问题。主要来源于两个方面，一是大多数中小企业本身的经营范围都是营业收入较低且利润率不高的领域，因此也就很难形成高额的资金资本积累。一旦遇到原材料价格上涨、市场需求不振或客户拖欠货款等