移动经济 2022版权所有 © 2022 GSM 协会 移动经济 2022GSMA 是一个全球性组织，统一移动生态系统，以发现、开发和交付创新，为积极的商业环境和社会变革奠定基础。我们的愿景是释放连接的全部力量，使人、行业和社会蓬勃发展。 GSMA 代表移动生态系统和相邻行业的移动运营商和组织，为其成员提供三大支柱：良好的连接、行业服务和解决方案以及外展。这项活动包括推进政策、应对当今最大的社会挑战、支持使移动工作的技术和互操作性，以及在 MWC 和 M360 系列活动中提供世界上最大的移动生态系统平台。我们邀请您了解更多信息gsma.com在 Twitter 上关注 GSMA：@GSMAGSMA Intelligence 是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖全球每个国家的每个运营商集团、网络和 MVNO——从阿富汗到津巴布韦。它是可用的最准确和最完整的行业指标集，包含数千万个单独的数据点，每天更新。GSMA Intelligence 受到领先运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者的信赖，以支持战略决策和长期投资规划。该数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。我们的分析师和专家团队定期撰写涵盖一系列行业主题的思想领先的研究报告。 内容移动经济 2022管理人员概括21移动市场在数字101.11.21.31.42塑造移动设备的主要趋势行业172.12.22.33移动促进经济增长和寻址30社会挑战3.13.23.34弹性政策恢复394.14.2 2移动经济 2022执行摘要执行摘要缩小使用差距需要集体努力2021 年，使用缺口为 32 亿人，占全球人口的 41%。随着世界从大流行中走出来，社会和经济活动开始复苏，互联互通将继续在人们的生活方式和企业运营中发挥重要作用。事实上，以高速和高性能网络为基础的数字服务将在大流行后的世界中变得更加融入社会。在这种情况下，未连接的人群将更有可能被排除在许多改善生活的在线服务之外。移动行业在将连接扩展到世界各地的人们方面发挥了重要作用。 2021年，全球移动互联网用户数量达到42亿人。运营商在过去十年对网络基础设施的投资有助于缩小覆盖差距1 来自全球三分之一人口的移动宽带网络仅为 6%。但是，尽管该行业继续投资于创新解决方案和合作伙伴关系，以将连接扩展到仍然服务不足和偏远的社区，但移动互联网服务的采用并没有跟上网络覆盖范围的扩大。这导致显着的使用差距。22021年，使用差距为3.2亿人口，占全球人口的 41%。使用差距的原因是多方面的，并且因地区而异，但除了安全和安保问题外，它们通常与缺乏可负担性、相关性、知识和技能有关。此外，移动互联网应用的障碍在某些人群中尤为严重，包括女性、老年人、农村地区和残疾人——或两者兼而有之。解决这些关键群体的使用差距将使互联网和数字技术的好处扩展到社会上更多的人，并且需要广泛的利益相关者与移动运营商和其他生态系统参与者（如设备制造商和数字内容创作者。1.“覆盖差距”是指那些生活在移动宽带网络覆盖区域之外的人。2.“使用差距”是指那些生活在移动宽带网络覆盖区域内但尚未订阅移动宽带服务的人。 3执行摘要移动经济 2022随着 4G 采用率开始下降，5G 加速先锋市场的 5G 采用率继续快速增长，到 2022 年，连接总数将达到 10 亿。势头得到提振受多种因素影响，包括大流行中的经济复苏、5G手机销量上升、网络覆盖范围扩大以及移动运营商的整体营销努力。与此同时，在大型市场推出新一波 5G收入水平适中的 5G 设备（如巴西、印度尼西亚和印度）可以进一步激励更实惠的 5G 设备的大规模生产，这反过来又可以进一步促进用户增长。到2025年底，5G将占全球四分之一的移动连接和超过五分之二的人将生活在 5G 网络的覆盖范围内。4G 在大多数发展中市场仍有增长空间，特别是在撒哈拉以南非洲，4G 采用率仍低于总连接数的五分之一，运营商正在加紧努力将现有 2G 和 3G 客户迁移到4G网络。然而，随着中国等主要市场的 5G 采用率不断提高，韩国和美国，意味着全球范围内的 4G 采用率开始下降。在全球范围内，到 2025 年，4G 的采用将占总连接数的 55%，低于 2021 年 58% 的峰值。 4移动经济 2022随着移动设备的贡献，用户继续增长对全球经济增长截至 2021 年底，53 亿人订阅了移动服务，占全球人口的 67%。在越来越多的市场中，大多数成年人现在都拥有手机，这意味着未来的增长将来自首次使用手机订阅的年轻人。到 2025 年期间，将新增 4 亿移动用户，其中大部分来自亚太地区和撒哈拉以南非洲，用户总数将达到 57 亿（占全球人口的 70%）。2021 年，移动技术和服务在全球创造了 4.5 万亿美元的经济增加值，占 GDP 的 5%。到 2025 年，这一数字将增长超过 4000 亿美元，达到近5 万亿美元，因为各国越来越多地受益于移动服务的增加所带来的生产力和效率的提高。在此期间，预计 5G 将使全球经济的所有经济部门受益，其中服务业和制造业受到的影响最大。移动技术将成为实现可持续发展目标的核心Covid-19 大流行减缓了围绕联合国可持续发展目标 (SDG) 的进展世界，大流行加剧了现有的社会和经济不平等。随着锁定限制和社交距离措施的到位，人们依靠移动网络保持联系并获得改善生活的服务。因此，尽管经济增长缓慢且对消费者收入产生负面影响，但在大流行期间，移动设备的采用率继续增加。距离可持续发展目标的最后期限只有八年，利益相关者正在重新努力实现可持续发展目标。移动技术将在这些努力中发挥核心作用，从改善获得教育和医疗保健的机会到解决贫困和不平等问题。执行摘要 5执行摘要弹性恢复政策移动经济 2022大流行凸显了数字连接和技术在支持个人、企业、政府和社会方面的力量，并提高了数字化优势的形象和政治意识。然而，成功的数字化转型需要各级政府积极支持制定长期数字化战略的政策，并促进实现这些战略所需的私人投资。移动技术将在政府的复苏战略中发挥关键作用，并为通过适当的移动服务政策和监管环境促进包容性和弹性增长提供重要机会，以加速投资和创新。从 2022 年到 2025 年，全球移动运营商面临超过 6000 亿美元的资本支出投资需求，其中大约 85% 将用于 5G 网络。为支持移动行业兑现这一承诺并缩小使用差距，政府和监管机构可以实施有利于投资的政策框架，包括：•积极投资于公众的数字技能培训，使所有公民都能获得基本的数字服务并使用联网设备•利用公共资金进行连接以刺激需求侧•在不损害中期投资和经济增长的情况下，采取平衡的方法通过移动部门的税收和费用来收取收入•优先考虑政府服务的数字化转型，使所有公民都能以数字方式获得政府服务•避免对超出管理干扰所需的频谱使用进行代价高昂的限制。 53%202160%20258%2021移动经济 202120252021202553亿57亿42亿50亿 渗透率人口百分比渗透率人口百分比复合年增长率2021-2025复合年增长率2021-20251.8%4.5%2021不包括许可的蜂窝物联网83亿连接百分比（不包括许可的蜂窝物联网）202588亿复合年增长率2021-20251.5%连接百分比（不包括许可的蜂窝物联网）唯一移动用户67%202170%2025移动互联网用户SIM 连接4G5G渗透率人口百分比104%2021107%202555%202558%202125%2025 202175%连接百分比（不包括许可的蜂窝物联网）202584%233亿 20211.08 吨运营商资本支出6200 亿美元20251.16 吨20222025 20214.5 吨5% 国内生产总值5000 亿美元20254.9 吨1200 万个工作岗位智能手机2021总连接数运营商收入和投资移动行业对 GDP 的贡献公共资金由移动生态系统直接支持就业物联网总收入85% 使用 5G移动生态系统对公共资金的贡献（监管和频谱费用之前）151亿2025 1400 万个工作岗位间接支持 移动经济 2022技术组合*执行摘要订阅者渗透2%18%14%8%9%202159%202562%202116%2025智能手机采用64%2G3G4G5G69%202174%202584%注：本报告中亚太地区的所有数据均不包括中国大陆、香港、澳门和台湾地区，除非另有说明。技术组合* 用户渗透率49%16%9% 4%17%202181%202582%20212025智能手机采用34%2G 3G 4G70%5G202179%202586%欧洲技术组合*订阅者渗透4% 6%202115%44%5%2025202186%202587%智能手机采用75%2G3G4G5G51%202179%202583%大中华区技术组合*订阅者渗透29%1% 1%202152%2025202183%202585%智能手机采用69%2G 3G 4G 5G48%202177%202589%8独联体亚太地区 执行摘要技术组合*移动经济 2022订阅者渗透9%29%11% 3%18%202169%202573%20212025智能手机采用61%2G3G68%4G5G202177%202582%技术组合* 用户渗透率41%1%202123%17%8%2025202166%202568%智能手机采用35%2G 3G44%4G5G31%202179%202582%技术组合* 用户渗透率13%3% 6%63%2%4%31%202184%202585%20212025智能手机采用78%2G3G4G5G202182%202585%撒哈拉以南非洲技术组合*订阅者渗透16%26%29%4% 10%202146%202550%20212025智能手机采用57%2G3G4G5G57%202164%202575%* 移动连接总数的百分比（不包括许可的蜂窝物联网） 注意：由于四舍五入，总数可能不会相加9北美中东和北非拉丁美洲 1001移动市场的数字移动市场的数字移动经济 2022 11移动市场的数字移动经济 2022图1到 2025 年移动行业的关键里程碑2022202320242025资料来源：GSMA 智库70% 的移动用户渗透率95% 的移动宽带采用率全球 20 亿个 5G 连接全球 55 亿移动用户移动连接总数 85 亿45亿移动互联网用户5G采用率达到20%全球 70 亿智能手机连接全球 80 亿个移动宽带连接3G 采用率低于 20%4G 采用率开始下降全球 10 亿个 5G 连接图 2到 2025 年将有近 4 亿新的移动用户；大多数将来自亚太和撒哈拉以南非洲的前沿市场新增移动用户（百万）3312645,6799844371485,269亚太地区总计中东和北非拉丁语更大美国 中国北美欧洲独联体2021 年订阅者撒哈拉非洲2025 年的用户总数资料来源：GSMA 智库注：由于四舍五入，总数可能不相加1.1订阅：全球移动采用率持续上升 12图 3到 2025 年，获得许可的蜂窝物联网连接将达到 40 亿；三分之二的新连接将在亚太地区获得许可的蜂窝物联网连接数（百万）4632224,0751,3582352412,099资料来源：GSMA 智库注：由于四舍五入，总数可能不相加* 包括中国图 4到 2025 年，5G 将占移动连接总数的四分之一，是 2021 年的三倍多连接百分比（不包括许可的蜂窝物联网）70%60%4G50%40%30%20%3G10%2G0%20212022202320242025资料来源：GSMA 智库5%16%55%5G25%移动经济 20222021亚洲北欧洲拉丁中东和北非子2025太平洋*美国&独联体美国撒哈拉非洲1.2技术迁移：随着 5G 的发展势头，4G 的采用率开始下降移动市场的数字 移动市场的数字移动经济 2022133.本报告中的地图基于联合国地图。图 55G 的足迹不断扩大，现可在全球 70 个国家/地区提供实时服务直