这移动经济2021版权所有 © 2021 GSM 协会 GSMA 代表全球移动运营商的利益，将 750 多家运营商与更广泛的移动生态系统中的近 400 家公司联合起来，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业的组织。 GSMA 还制作了行业领先的 MWC 活动，每年在,和，以及的区域会议。如需更多信息，请访问 GSMA 公司网站：在 Twitter 上关注 GSMA：GSMA Intelligence 是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖全球每个国家的每个运营商集团、网络和 MVNO——从阿富汗到津巴布韦。它是可用的最准确、最完整的行业指标集，包括数千万个单独的数据点，每天更新。领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者依赖 GSMA Intelligence 来支持战略决策和长期投资规划。该数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。我们的队伍的分析师和专家定期针对一系列行业主题撰写思想领先的研究报告。 内容管理人员概括21移动市场排名第 101.11.21.31.42塑造移动行业的主要趋势 212.12.22.33移动促进经济增长和 37应对社会挑战3.13.23.34塑造大流行后的政策 55数字经济4.14.2 2021 年移动经济执行摘要Covid-19 强调连通性对社会福祉的重要性Covid-19 大流行对世界各地个人和社区的健康和生计产生了深远的影响。在这些艰难时期，连通性已成为社会的生命线使许多社会和经济活动能够在前所未有的社会和旅行限制，支持企业安全运营的新方式促进政府和其他利益相关者采取有效的应对措施。移动在此期间发挥了特别重要的作用，使人们保持联系并支持应对大流行的新服务。在世界范围内，移动网络和服务的非凡规模和实用性具有：•使人们能够远程工作和学习、与亲人保持联系以及在线进行许多其他日常活动•支持创新的健康解决方案，例如远程患者监测和接触者追踪，以控制病毒的传播•努力减少对现金的依赖，为人们提供了一个获得数字金融服务的平台•促进向弱势群体安全有效地分配社会福利•从匿名和汇总的移动大数据中产生了关于移动模式的宝贵见解，为大流行不同阶段的政府应对措施提供信息。随着世界从大流行中复苏，连通性对于帮助经济复苏和增强抵御未来冲击的能力至关重要。这将以让原本被排除在外的人群及时获得拯救生命的信息和服务的形式出现，通过支持 5G 和物联网的行业数字化转型提高生产力和效率，以及为个人和企业提供新的机会和市场准入。随着数字经济将成为后 Covid-19 世界的核心，将未连接的社区联网的紧迫性从未如此强烈。2 执行摘要 2021 年移动经济5G 势头增强，但 4G 仍有增长空间去年在拉丁美洲和撒哈拉以南非洲推出了商用 5G 服务，这意味着该技术现在可以在世界每个地区使用。大流行对5G势头影响不大；在某些情况下，它甚至导致运营商加快网络部署，政府和运营商希望在需求增加时提高容量。到 2025 年底，5G将占移动连接总数的五分之一多一点，全世界五分之二以上的人将生活在 5G 网络的覆盖范围内。在中国、韩国和美国等领先的 5G 市场，4G 已经达到顶峰，并且在某些情况下开始下降。在许多其他国家，尤其是发展中地区，4G 仍有很大的增长空间。 4G 的大部分增长将来自现有的 4G 基础设施，因为未来五年 5G 将占总资本支出的 80%。在全球范围内，随着 5G 开始在新市场中获得牵引力，到 2023 年，4G 的采用率将达到略低于 60% 的峰值。用户增长正在放缓，但移动对全球经济的贡献仍然很大到 2020 年底，有 52 亿人订阅了移动服务，占全球人口的 67%。随着市场趋于饱和，经济形势日益严峻，增加新订户变得越来越困难对于移动运营商而言，在充满挑战的金融环境中，覆盖农村人口变得越来越难以证明其合理性。也就是说，到 2025 年将有近 50 亿新订户，使订户总数达到 57 亿（占全球人口的 70%）。亚洲和撒哈拉以南非洲尚未充分渗透的大型市场将占新订户的大部分。2020 年，移动技术和服务在全球创造了 4.4 万亿美元的经济增加值（占 GDP 的 5.1%）。到 2025 年，这一数字将增长 4800 亿美元，接近5 万亿美元，因为各国越来越多地受益于移动服务使用率增加带来的生产力和效率的提高。 5G有望惠及全球所有经济部门在此期间，服务业和制造业受到的影响最大。管理人员概括3 2021 年移动经济移动行业继续引领解决气候问题的努力2021 年 4 月，联合国 (UN) 授予移动部门在应对气候变化使命方面取得重大突破的荣誉。作为第一个达到联合国“零竞赛”运动设定的严格标准的主要部门，这证明了移动运营商在推动方面的承诺和领导力以实现《巴黎协定》的目标。这是在政治和经济领导人重新推动实现零碳世界的时候出现的。如今，50% 的运营商（按连接数）和 65%（按收入）的运营商已承诺减少碳排放的基于科学的目标 (SBT)。4执行摘要 2021 年移动经济塑造大流行后数字经济的政策移动技术将发挥关键作用，因为政府希望重振经济并建设更美好、更具包容性的社会。现在是政府重新评估移动服务的商业和监管环境以加快投资和创新的最佳时机。为了实现这一点，政府需要：•直接刺激资金用于数字发展•支持移动部门的财务可持续性•消除网络部署的障碍•确保公平竞争•协调 EMF 限制•为个人数据制定平衡的政策。此外，有助于推动频谱可用性的积极决策对于希望实现高性能网络和服务，尤其是 5G。成功的 5G 网络和服务取决于大量新的统一移动频谱。最初，监管机构应致力于为每个运营商提供 80-100 MHz 的主要 5G 中频段（例如3.5 GHz）和每个运营商在高频段（毫米波频谱）中大约 800 MHz。还需要较低的频段（600 和 700 MHz）提供广域容量并确保5G覆盖所有人。除了频谱可用性之外，频谱成本也有重大影响。政府和监管机构应分配 5G 频谱以支持其数字连接目标，而不是将其作为最大化国家收入的手段。有效的频谱定价政策对于支持更优质、更实惠的 5G 服务至关重要。高底价、人为限制的频谱供应（包括预留）和糟糕的拍卖设计都会产生负面影响（即移动宽带速度变慢和网络投资受到抑制）。管理人员概括5 20202020独特的移动用户SIM 卡连接移动互联网用户运营商收入和投资2020（不包括许可的蜂窝物联网）2020-2025复合年增长率：1.8%2020-2025复合年增长率：1.7%52亿57亿81亿88亿J67%渗透率人口百分比J70%�103%渗透率人口百分比J107% 20252020-2025复合年增长率：4.3%总收入1.04 吨40亿5.0十亿1.15 吨全球市场2025202520202025 �51%渗透率人口百分比J60%运营商资本支出9000亿美元2021-2025 年（5G 的 80%） 2020物联网）JJf18亿JG� 131亿240亿2025（不包括许可的蜂窝物联网）‘公共资金就业国内生产总值4G连接百分比202056%202557%2025连接21%占总连接数的百分比（不包括许可的蜂窝物联网）智能手机202068%连接百分比（不包括许可的蜂窝202581%连接总数2025连接总数20204100亿美元移动生态系统对公共资金（在监管和频谱费用之前）4.4 吨物联网20205G5.1%移动行业对 GDP 的贡献 4.8 吨移动生态系统直接支持的工作12m2020 13m间接支持的工作 亚太地区技术组合* 订阅者渗透率1%23%12%6%11%202058%202562%20202025智能手机的采用56%20%2G 3G4G5G71%202068%202583%注：除非另有说明，本报告中亚太地区的所有数据均不包括中国大陆、香港、澳门和台湾地区。大中华区技术组合* 订阅者渗透率12%4% 2%48%202083%202585%2020202552%智能手机的采用82%2G3G4G5G202073%202589%独联体技术组合* 订阅者渗透率42%19%14%5%16%202081%202582%20202025智能手机的采用39%2G 3G65%4G 5G202069%202581%欧洲技术组合* 订阅者渗透率1% 10%20%35%1% 5%202086%202587%20202025智能手机的采用69%2G3G4G5G59%202078%202583%8 执行摘要 拉美技术组合* 订阅者渗透率55%12%10% 4%18%202069%202573%20202025智能手机的采用33%2G 3G68%4G5G202072%202581%中东和北非地区技术组合* 订阅者渗透率29%34%8%11%202065%202568%2020202533%智能手机的采用37%2G 3G48%4G5G202066%202580%北美技术组合* 订阅者渗透率3% 2% 10%51%1% 4%202084%202585%2020202545%智能手机的采用85%2G3G4G5G202082%202585%撒哈拉以南非洲技术组合* 订阅者渗透率12%36%28%3%11%202046%202550%20202025智能手机的采用52%2G3G4G5G58%202048%202564%* 移动连接总数的百分比（不包括获得许可的蜂窝物联网） 注意：由于四舍五入，总数可能不会相加管理人员概括9 2021 年移动经济01移动市场的数量10移动市场的数量 2021 年移动经济订阅者全球三分之二的人口订阅移动服务55 亿独立移动用户移动采用率达到 70%1.1 各地用户增长仍在继续，但速度各不相同未来五年的关键里程碑资料来源：GSMA 智库 20212022202320242025移动互联网用户移动互联网采用率达到 55%全球 50 亿移动互联网用户连接全球 85 亿移动连接4G 连接4G 连接峰值达到 51 亿5G 连接全球 5 亿个 5G 连接全球 10 亿个 5G 连接5G超过总连接数的20%移动宽带 (MBB)全 球 70 亿 MBB 连接MBB 占移动连接的 95%智能手机连接全球 60 亿智能手机连接智能手机采用率占总连接数的 80%移动市场在数字11图1 2021 年移动经济12移动市场的数量资料来源：GSMA 智库到 2025 年将有近 50 亿新用户；近三分之二将来自亚太地区和撒哈拉以南非洲新移动用户（百万）18847541204315865,6795,198亚太地区合计子中东和北非地区拉丁更大北欧洲独联体全部的订户撒哈拉美国中国美国订户2020年非洲2025年1.2随着 5G 的加速采用，4G 接近峰值资料来源：GSMA 智库近五分之三的连接基于 4G； 5G背后的势头正在增长连接百分比（不包括获得许可的蜂窝物联网）70%60%50%40%30%20%10%0%20192020202120222023202420255G图2图 357%21%17%5%4G3G2G 2021 年移动经济5G 现在在每个地区都可用，使其成为真正的全球技术资料来源：GSMA 智库直播商用5G网络规划商用5G网络注：数据更正至 2021 年 6 月移动市场在数字13图 4 2021 年移动经济14移动市场的数量资料来源：GSMA 智库5G 商业化概览：网络投资和不断扩大的设备生态系统有助于推动全球采用网络157个商业网络，包括 55 个 FWA 网络，遍布全球 62 个市场。设备600 款 5G 设备宣布，包括现已上市的 400 台设备。采用2.34 亿连接，占移动连接总数的 4%。覆盖范围占全球人口的 15%。在六个市场——香港、科威特、卡塔尔、韩国、瑞士和美国——5G 覆盖了 80% 或更多的人口。注：数据更正至 2021 年 3 月资料来源：GSMA 智库到 2025 年，仅中国就将占 5G 连接总数的近一半，而亚太地区和北美的采