国元国际晨报

2022年3月9日星期三1证券研究报告请务必阅读免责条款【债券快讯】3月8日中资美元债一级市场发行3只债券河南省铁路建设投资集团（穆迪：A2稳定）发行RegS、5年期、1亿美元、固定利率的高级无抵押绿色债券。最终定价T5+150bps，国泰君安国际(B&D)、星展银行、华夏银行香港分行和兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。平度市国有资产经营管理有限公司拟发行RegS、3年期、1亿美元高级无抵押债券。初始指导价5.3%区域，最终定价5%。东方证券(香港)担任独家全球协调人；东方证券(香港)、兴业银行香港分行、银河国际、信银资本、华夏银行香港分行、申万宏源(香港)、港利资本、东海国际担任联席账簿管理人和联系牵头经办人。浙江天子湖实业投资有限公司发行3年期、0.384亿美元信用增强债券，最终定价2.7%。宁波银行湖州分行提供备用信用证，信银资本、海通国际、阿尔法国际证券、交银国际、兴业银行香港分行担任联席账簿管理人和联系牵头经办人。另有一家公司潜在发行绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团（惠誉：BBB稳定)拟发行RegS、以美元计价、高级无抵押债券。该债券由绍兴柯桥国资的全资子公司KEQIAO(HK)INTERNATIONALINVESTMENTCO.,LIMITED发行，由绍兴柯桥国资提供无条件且不可撤销地担保。预期发行评级BBB(惠誉)。本次发行已委托中国银行、国信证券(香港)和东兴证券香港担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，东方证券香港、中信里昂、交通银行、浦发银行香港分行、工银国际、中金公司、中信建投国际、兴业银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、光银国际和兴证国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，3月8日起召开固收投资者电话会议。【市场综述】昨日港股各重要指数全部出现下跌。截至03月08日，恒生指数下跌1.39%，报收20765.87点。其中，恒生大型股指数下跌1.66%，恒生中型股指数和小型股指数分别下跌3.23%和3.4%；于此同时，中资企业指数下跌2.22%，科技指数下跌3.21%。从行业分类上来看多数行业出现下跌，其中公用事业和综合业表现表现最为良好，分别上涨0.51%和下跌0.74%。内地股市方面，截至03月08日，上证指数收盘价为3293.53点，较前一交易日下跌2.35%；深圳综合指数收盘价为2139.67点，较前一交易日下跌2.89%。陆港股通资金方面，当日沪股通北上净流入为-31.51亿，深股通北上净流入为-55.48亿，共计陆股通资金净流入-86.99亿；此外，沪市港股通南下净流入为0.37亿，深市港股通南下净流入为14.87亿，共计港股通资金净流入15.24亿。美国三大股指集体下跌：截至03月08日收盘，道琼斯工业指数报收32632.64点，下跌0.56%；标普500指数报收4170.70点，下跌0.72%；纳斯达克综合指数报收为12795.55点，下跌0.28%； 2美元指数报收99.13点，下跌0.13%。欧洲市场方面：截至03月08日，伦敦金融时报100指数报收6964.11点，上涨0.07%；法兰克福DAX指数报收12832.55，下跌0.02%。期货市场方面：截至03月08日，恒生期货收盘价为26786.64点，较前日下跌0.17%；伦敦黄金现货收盘价为2050.17美元/盎司，较前日上涨2.63%。另外，截至03月08日，人民币兑美元汇率收盘价为6.31（人民币/美元），较前日下跌0.07%。【近期强势个股】资料来源：Wind、国元证券经纪（香港）整理【经济数据】资料来源：Wind、国元证券经纪（香港）整理 3近30日资金流向北向(合计)近30日资金流向南向(合计)资料来源：Wind、国元证券经纪（香港）整理资料来源：Wind、国元证券经纪（香港）整理纳斯达克综合指数（日）道琼斯工业平均指数（日）资料来源：Wind、国元证券经纪（香港）整理资料来源：Wind、国元证券经纪（香港）整理美元指数与黄金价格深证综合指数（日）资料来源：Wind、国元证券经纪（香港）整理资料来源：Wind、国元证券经纪（香港）整理 4恒生指数（日）全球主要金融市场指数日涨跌幅%资料来源：Wind、国元证券经纪（香港）整理资料来源：Wind、国元证券经纪（香港）整理恒生综合行业指数前日涨跌幅%资料来源：Wind、国元证券经纪（香港）整理 5免责条款一般声明本报告由国元证券经纪（香港）有限公司（简称"国元证券经纪（香港）"）制作，国元证券经纪（香港）为国元国际控股有限公司的全资子公司。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但国元证券经纪（香港）及其关联机构对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐或投资操作性建议。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，自主审慎做出决策并自行承担风险。投资者在依据本报告涉及的内客进行任何决策前，应同时考虑各自的投资目的、财务状况和特定需求，并就相关决策咨询专业顾问的意见对依据或者使用本报告所造成的一切后果，国元证券经纪（香港）及/或其关联人员均不承担任何责任。本报告署名分析师与本报告中提及公司无财务权益关系。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，国元证券经纪（香港）可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本报告署名分析师可能会不时与国元证券经纪（香港）的客户、销售交易人员、其他业务人员或在本报告中针对可能对本报告所涉及的标的证券或其他金融工具的市场价格产生短期影响的催化剂或事件进行交易策略的讨论。这种短期影响的分析可能与分析师已发布的关于相关证券或其他金融工具的目标价、评级、估值、预测等观点相反或不一致，相关的交易策略不同于且也不影响分析师关于其所研究标的证券或其他金融工具的基本面评级或评分。国元证券经纪（香港）的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。国元证券经纪（香港）没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。国元国际控股有限公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见不一致的投资决策。除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显着地影响所预测的回报。本报告提供给某接收人是基于该接收人被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指，投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标、需求、机会、风险、市场因素及其他投资考虑而独立做出的。特别声明在法律许可的情况下，国元证券经纪（香港）可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到国元证券经纪（香港）及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。本报告的版权仅为国元证券经纪（香港）所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版。复制、刊登、发表或引用。分析员声明本人具备香港证监会授予的第四类牌照——就证券提供意见。本人以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。国元国际控股有限公司GUOYUANINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED香港中环康乐广场8号交易广场三期17楼电话：（852）37696888网址：www.gyzq.com.hk