本报告分析了“两会”召开的经济增速目标和基建加码政策预期。政府将继续做好“六稳”、“六保”工作，强化跨周期和逆周期调节，为经济平稳运行提供有力支撑。预算支出规模比去年扩大2万亿以上，可用财力明显增加。专项债安排3.65万亿，支持在建项目后续融资。同时提出“扩大新增贷款规模”，基建资金支持预计将有所改善。建议关注基建产业链上下游整体估值偏低，且订单充裕，相对保障性较高的标的，如震安科技、天铁股份等。建议关注低估值标的中国建筑、中国铁建、中国中铁；主业稳健且具备矿产资源的基建领军企业：中国中冶、中国中铁；能耗双控背景下，绿电、BIPV等相关领域优质标的：中钢国际、中国电建、中材国际。
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