www.chinaventure.com.cn1月新基金数量遇冷 投资规模下降超五成投中统计：2022.02投中研究院1 Copyright © 投中信息VC/PE市场募资分析01/www.cvinfo.com.cn•2022年1月新设基金数量环比下降，16%的机构设立多支基金，其中红杉中国、朗玛峰创投等机构最为活跃•海南省、湖北省新设基金数量占全国前十位之中•虽接近年关，新设基金规模仍保持乐观•本月重点完成募集案例2 2022年1月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计926支，同比上升7.88%，环比下降28.19%，但考虑到临近年关的情况，给市场数据的波动带来一定影响。本期成功新设立的基金数量仍大幅高于往期平均值，本期新设基金从成立时间上来看也较为分散，不同于去年1月的成立时间多集中于月底的情况。2022年1月，共有745家机构参与设立基金，84%的机构成立1支基金，11%的机构完成2支基金新设，5%的机构完成3支及以上基金新设。本月朗玛峰创投、红杉中国、朝希投资、信熹资本、一村资本等机构募资较活跃，均新设基金3支及以上。新设基金数量环比下降 但高于历史平均值Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn，3数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.02数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.022022年1月成立不同支数基金的机构数量分布2021年1月-2022年1月新成立基金数量及环比变化趋势 浙江新设基金数量远超其他地区Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn2022年1月，从地区分布来看，浙江、广东、江苏新成立基金数量为全国Top3，对应数量依次为282支、185支、115支。湖北省、海南省自2021年发布新政策及政府大力扶持以来基金数量突飞猛涨，在本期成功跻身于全国Top10。本期新设基金数量Top15市级地区数量均在15支及以上，但断层现象更为显著，嘉兴市和深圳市新设基金均超百支，与第三位的杭州市相比翻了近三倍。42022年1月新成立基金地区Top15（市级）数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.02数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.022022年1月新成立基金地区Top15（省级） Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn2022年1月，重点新设基金中规模多为百亿级基金，投资策略以“碳中和”相关领域为主，值得注意的是，本期“碳中和”主题基金包含多支母基金在内。多支百亿级基金设立 碳中和大势所趋2022年1月中国VC/PE市场重点新设基金一览5基金名称基金类型目标募集规模投资策略国寿铁工股权基金Growth300.1亿元重点聚焦契合长三角一体化、粤港澳大湾区、成渝经济区等国家区域发展战略的股份投资项目。四川省绿色低碳优势产业基金FOF300亿元清洁能源产业、清洁能源支撑产业、清洁能源应用产业等领域。长兴基金Gov. Matching300亿元重点投资长兴基金下设汽车产业、现代农业、光电信息、生物医药、科技创新、文化创意6支主导基金。天津市天使投资引导基金合伙企业（有限合伙）FOF100亿元主要投资于新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料、高端装备、节能环保、航空航天等高新技术产业和战略性新兴产业。盐城市产业投资母基金一期合伙企业（有限合伙）Gov. Matching100亿元引导更多金融资源和社会资本向盐城市重点产业集聚，进一步推动产业资本与金融资本深度融合、支持重大项目落地、加快产业高质量发展。南京翎贲屹榕股权投资合伙企业（有限合伙）Growth60.1亿元未披露北京城市副中心产业引导基金Gov. Matching50亿元重点投资于副中心大力发展的智能制造、信息科技、医疗健康产业，同时适当覆盖商务服务、文化+等产业。润昆双碳人民币基金Growth40亿元投资覆盖范围包括环保发电、智慧供热、氢能、储能、能源互联网、大数据、新材料等领域。 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.02 2022年1月中国VC/PE市场重点完成募集案例 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.02Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn重点完成募集案例基金名称管理机构募集规模投资策略鲲行资本六期基金鲲行资本11亿美元（超募）重点关注亚洲本地业绩卓越的基金经理。渶策资本二期美元基金渶策资本 4.78亿美元（超募）专注于在消费、科技等领域的投资。君联惠康基金君联资本30亿元重点投资运作主体在中国或与中国本土应用密切相关，并且具备快速成长潜力的早期和成长期医疗健康领域项目。中关村高精尖基金中关村发展集团22.08亿元投资领域以信息产业、生物医药为主导，覆盖十大高精尖产业领域。元璟资本三期人民币基金元璟资本超20亿元（超募）焦三个大方向：前沿科技、企业服务、数字医疗。唐兴科创投资基金唐兴资本9.5亿元投向电子信息、先进制造、医疗健康等领域。华盖医疗早期基金华盖资本约8亿元（超募）主要投资生物制药、医疗器械、医疗服务等领域惠每资本一期人民币创投基金惠每资本7.1亿元（首关）专注医疗健康领域，关注生物医药、医疗器械、医药及医疗服务、体外诊断等细分赛道。红杉中国新基建股权投资基金红杉中国/基金投资将主要涵盖新能源基础设施、高标准物流、冷库、数据中心、新经济产业园、高端制造厂房、生物医药产业园等。62022年1月，重点募集完成基金中人民币基金占多数，而美元基金募集规模更为突出。本期重点募集完成基金的投资方向多集中于医疗、科技等领域。 Copyright © 投中信息VC/PE市场投资分析02/www.cvinfo.com.cn•2022年1月，中国VC/PE市场脚步放缓，投资数量及规模环比均断崖式下降，同比小幅提升。•北京市投资数量最为突出，上海市项目最为吸金。•IT及信息化行业持续火热的同时新兴领域项目也日渐成熟。•VC市场投资更为活跃，而受接近年关的影响，多家头部机构出手速度放慢。7 接近年关 VC/PE投资机构脚步放缓Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn2022年1月，投资案例数量527起，投资规模145.24亿美元，在接近年关的前提下，本期投资数量及规模环比下降，同比变化幅度较小。本期活跃地区的统计显示，投资仍主要聚集于一线城市，北京市投资数量90起位居首位，上海市以1986.4亿美元的投资规模小幅反超，重庆市规模较为突出的原因是在月底完成的近50亿元长安新能源B轮融资。2021年1月-2022年1月中国VC/PE市场投资情况数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.0282022年1月中国VC/PE前十大活跃地区（百万美元） 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.02 热门新兴领域项目逐渐成熟 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn交易规模单笔规模案例数量(起)行业2022年1月中国VC/PE市场各行业投资情况（百万美元）IT及信息化127(31%↑)3119.53(5%↑)24.56(19%↓)医疗健康90(58%↑)3034.48(86%↑)33.72(17%↑)制造业77(26%↑)2536.44(27%↑)32.94(0.3%↑)消费升级38(31%↑)804.59(73%↑)21.17(32%↑)互联网29(24%↓)561.83(28%↑)19.37(68%↑)人工智能24(27%↓)480.54(67%↓)20.02(55%↑)能源及矿业21(200%↑)950.51(340%↑)45.26(47%↑)文化传媒18(38%↑)174.97(101%↑)9.72(45%↑)企业服务17(6%↑)237.84(29%↓)13.99(33%↑)汽车行业17(6%↑)1741.2(21%↑)102.42(14%↓)区块链14102.517.32 化学工业9185.420.60 教育培训750.027.15 运输物流732.394.63 金融613.112.19 生活服务513.652.73 公用事业4105.3226.33 建筑建材4120.7230.18 VR/AR310.913.64 电信及增值服务318.756.25 农林牧渔3101.3733.79 综合2100.5450.27 房地产119.3419.34 体育17.867.86 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.0292022年1月，IT及信息化行业持续火热，完成127起融资事件，同比提升超三成，而规模涨幅较小，行业单笔规模有所下降；在行业活跃度不断升高的前提下，更多项目受到关注，超两成项目在今年首次获得融资。自2020年提出的“碳中和”理念热度逐年攀升，相应项目也日渐成熟，带动了能源及矿业、企业服务等行业受到更多投资者的关注，相应行业融资数量及规模同比均大幅上涨。互联网行业本期单笔规模同比涨幅最大，融资案例多存在于大数据领域，行业内规模最大案例为“元宇宙”领域里的科技独角兽企业Animoca Brands获得的约3.59亿美元融资。 投资均值趋势及高均值行业重点案例 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn2022年1月，中国VC/PE市场单笔投资均值为27.56亿美元，同比下降15.06%，环比下降34.25%。但整体来看，近半年数据数值高于历史平均值，而这一数据在结合行业均值情况下，不难发现，新兴领域项目的逐年增多，从而资本目光逐渐放宽，交易均值稳步上升，但大多机构都会赶在年底完成手中项目，作为新一年开始的1月投资市场数据多呈周期性下降，同时新年假期的邻近也带来不小影响。102021年1月-2022年1月中国VC/PE市场单笔均值趋势（$M）数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.02投资方金额轮次领域项目重庆长安新能源新能源汽车生产商B49.77亿元长安汽车、南方资产、中金资本、信达汉石、汇垠徳擎等诺威健康CRO服务商股权融资7.6亿美元/蓝晶微生物新型生物基分子及材料研发商B3约8.7亿元元生资本、中平资本、中州蓝海投资等科工空间空间工程技术研发商战略融资8亿元北京金融街资本、中信建投资本、金石投资等黄天鹅可生食鸡蛋品牌商C6亿元峰尚资本、华映资本、盈港资本、建发新兴投资等数据来源：CVSource投中数据 投中研究