传媒行业周报系列2022年第7周：“东数西算”全面启动，数字经济立法步伐加快

►市场行情回顾 上证指数上涨0.80%，沪深300指数上涨1.08%，创业板指数上涨2.93%。SW传媒指数上涨0.27%， 跑输创业板指数2.66pct，在申万一级28个行业涨跌幅排名中位列第十七位。 子行业中游戏、体育、广告营销位列前三位，分别为1.04%、0.56%、0.25%。 ►传媒行业数据 截至2022年2月18日，院线电影排名前三为《长津湖之水门桥》《这个杀手不太冷静》和《十年一品温如言》；网播电影排名前三为《李茂扮太子》《长津湖》和《雄狮少年》；影视剧集排名前三为《人世间》《江照黎明》和《镜双城》；综艺排名前三分别为《半熟恋人》《大侦探7》和《麻花特开心》；动漫排名前三分别为《斗罗大陆》《小猪佩奇全集》和《武神主宰》；iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《原神》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《王者荣耀》《原神》和《像素冒险世界(测试)》。 ►核心观点 “东数西算”工程正式全面启动，数字经济领域立法步伐加快。近日，四部门联合印发通知，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，全国一体化大数据中心体系基本完成总体布局设计；《求是》 杂志发表文章指出要加强国家安全等重要领域立法，加快数字经济等领域立法步伐，努力健全国家治理急需、满足人民日益增长的美好生活需要必备的法律制度。算力网络是元宇宙的底层支撑，“东数西算”工程的全面启动将进一步为数字经济高质量发展提供保障，且数字经济此前受到一系列明确政策利好加持，相关法规的完善将推进行业生态的规范发展。我们认为元宇宙相关业态逻辑因此受到强化，建议投资者关注数字展示、虚拟舞美、超高清视频、VR、数字虚拟人等元宇宙细分领域相关标的。 ►投资建议 我们持续关注游戏板块，推荐估值较低的头部游戏研发厂商，完美世界、三七互娱；新媒体板块方面，强烈推荐背靠湖南台优质内容生产平台、业绩高增长、持续受益于媒体融合改革红利的国资新媒体平台运营公司芒果超媒； 电影板块方面，建议关注电影“十四五”规划出台推动的投资机会，捷成股份的数字院线及新媒体版权业务直接受益 ；其他板块方面，推荐受益于“文化大基建”的数字文化创意展览展示龙头公司风语筑和致力于打造“文化自信”输出载体的大型文旅演艺节目制作商锋尚文化。 ►风险提示 监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。 1.本周市场行情 2022年第7周（实际交易日为2022.02.14-2022.02.18）上证指数上涨0.80%，沪深300指数上涨1.08%，创业板指数上涨2.93%。SW传媒指数上涨0.27%，跑输创业板指数2.66pct，在申万一级28个行业涨跌幅排名中位列第十七位。子行业中游戏、体育、广告营销位列前三位，分别为1.04%、0.56%、0.25%。 本周传媒行业个股涨幅前5为浙文影业、凯文教育、美吉姆、旗天科技、祥源文化。跌幅前5为元隆雅图、出版传媒、东方财富、华扬联众、文投控股。 2.核心观点&投资建议 “东数西算”工程正式全面启动，数字经济领域立法步伐加快。近日，四部门联合印发通知，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，全国一体化大数据中心体系基本完成总体布局设计；《求是》杂志发表文章指出要加强国家安全等重要领域立法，加快数字经济等领域立法步伐，努力健全国家治理急需、满足人民日益增长的美好生活需要必备的法律制度。 算力网络是元宇宙的底层支撑，“东数西算”工程的全面启动将进一步为数字经济高质量发展提供保障，且数字经济此前受到一系列明确政策利好加持，相关法规的完善将推进行业生态的规范发展。我们认为元宇宙相关业态逻辑因此受到强化，建议投资者关注数字展示、虚拟舞美、超高清视频、VR、数字虚拟人等元宇宙细分领域相关标的。 我们持续关注游戏板块，推荐估值较低的头部游戏研发厂商，完美世界、三七互娱；新媒体板块方面，强烈推荐背靠湖南台优质内容生产平台、业绩高增长、持续受益于媒体融合改革红利的国资新媒体平台运营公司芒果超媒；电影板块方面，建议关注电影“十四五”规划出台推动的投资机会，捷成股份的数字院线及新媒体版权业务直接受益；其他板块方面，推荐受益于“文化大基建”的数字文化创意展览展示龙头公司风语筑和致力于打造“文化自信”输出载体的大型文旅演艺节目制作商锋尚文化。 3.行业新闻 2022年2月14日 【 财政部 ： 调整海南自由贸易港自用文体旅游业设备 “ 零关税 ”政策】http://33h.co/kn41b 财政部公告，对《财政部、海关总署、税务总局关于海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策的通知》（财关税〔2021〕7号）第二条所指生产设备，增列旋转木马、秋千及其他游乐场娱乐设备等文体旅游业所需的生产设备，按照《中国进出口税则（2022）》商品分类，包括：旋转木马、秋千和旋转平台，过山车，水上乘骑游乐设施，水上乐园娱乐设备等8项商品。 【 爱奇艺 、 抖音等27个平台已自查删除22万冬奥侵权链接 】http://33h.co/kn4w8 中宣部版权管理局副局长、一级巡视员汤兆志介绍，截至2月12日0时，爱奇艺、抖音等27个主要视频、社交、直播及搜索引擎平台，共计接到各类权利人通知后删除涉冬奥侵权链接32376个，自查主动删除涉冬奥侵权链接227452个，各平台因传播涉冬奥侵权内容等情况处置相关账号3363个。在此基础上，关闭了39个境外非法网站，依法处置了52个涉嫌非法传播涉冬奥内容的境内网站（App）。 【IDC：2021年Q3中国公有云服务整体市场规模达71.88亿美元，腾讯云市场份额居Top2】http://33h.co/kn4ip IDC最新发布的报告显示 ，2021年Q3中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达71.88亿美元。据介绍，腾讯公有云服务市场份额居Top 2，同比增速达53%，其中IaaS+PaaS市场份额上升到10.92%。在SaaS层面，腾讯会议服务超2亿用户，过去一年用户参会次数超40亿次；腾讯企点至今服务超100万家企业，为企业数字化降低了90%的成本。 3亿】http://33h.co/kn4fs 据猫眼专业版数据，2022年2月14日14时52分，2022年情人节（2月14日）总票房破3亿。据艺恩数据显示，截至20:48，总票房达4.73亿。其中，首映的《十年一品温如言》《好想去你的世界爱你》《不要忘记我爱你》分别以1.3亿、5142.6万、4269.1万票房位列第一、第四、第五，《长津湖之水门桥》《这个杀手不太冷静》热度不减，仍以9449万和8714.9万票房位列第二、第三。 2022年2月15日 【元宇宙UGC平台「BUD」获1500万美元A+轮融资，3D原创作品数量近千万】http://33h.co/kn300 全球化元宇宙社交平台BUD Technologies,Inc.（以下简称“BUD”）宣布完成1500万美元A+轮融资，本轮融资由启明创投领投，老股东源码资本、GGV纪源资本、云九资本超额跟投，穆棉资本担任本轮独家财务顾问。资金将主要用于海外业务研发和增长等方面。 【美国德州起诉Facebook面部识别技术侵犯隐私，寻求数千亿美元处罚】http://33h.co/kn3fn 当地时间周一，美国德州总检察长办公室起诉Meta，指控其违反得州隐私保护法，非法获取了数千万德州市民的面部识别数据。Facebook曾于去年11月宣布放弃面部识别，并删除超10亿用户的面部扫描数据，不过该承诺不适用于比如Instagram、WhatsApp、Facebook Reality Labs等产品和其他元宇宙产品。 【监管将加强国家安全等重要领域立法 ，加快数字经济等领域立法步伐 】http://33h.co/kn31n 《求是》杂志发表文章《坚持走中国特色社会主义法治道路，更好推进中国特色社会主义法治体系建设》，指出要加强国家安全等重要领域立法，加快数字经济等领域立法步伐，努力健全国家治理急需、满足人民日益增长的美好生活需要必备的法律制度。文章指出，要运用法治手段开展国际斗争。坚持统筹推进国内法治和涉外法治，加强涉外领域立法，进一步完善反制裁、反干涉、反制“长臂管辖”法律法规，推动我国法域外适用的法律体系建设。 【2022年1月成功出海的中国手游TOP30：《原神》拿下海外手游收入冠军】http://33h.co/kn31i Sensor Tower商店情报平台最新数据显示，1月份《原神》移动端海外收入环比增长51%，大幅超越《糖果传奇》《Roblox》等产品，再次成为海外收入最高的移动游戏。腾讯《PUBG Mobile》排名第二，莉莉丝《万国觉醒》第三。 2022年2月16日【Sensor Tower： 抖音及海外版TikTok蝉联收入榜冠军 】 Sensor Tower商店情报数据显示，2022年1月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play的内购收入达到2.66亿美元，是去年同期的2.1倍，蝉联全球移动应用(非游戏)收入榜冠军。其中，大约36.5%的收入来自中国iOS版本抖音；美国市场排名第二，贡献了21.4%的收入；德国市场排名第三，占3.6%。Google One、YouTube、Disney+和Tinder分列第二至第五名。 【伽马数据：1月中国手游市场销售收入222.40亿元，同比增长17.76%】http://mtw.so/6n3xZw 伽马数据发布《2022年1月移动游戏报告》。报告显示，2022年1月，中国移动游戏（手游）市场实际销售收入222.40亿元，环比增长20.25%，同比增长17.76%。 对于收入增长，伽马数据分析称，一方面，春节前夕多款游戏推出春节活动，刺激流水增长，如《王者荣耀》1月25日便开启春节活动预热“五级铭文”，后期活动不断更新，活跃用户也随之增加，持续刺激用户充值；另一方面，春节前夕上线多款新游戏，带来流水增长，如2021年12月末上线的《文明与征服》《剑侠世界3》，1月上线的《天使之战》等产品均带来流水增量。 【发改委同意粤港澳大湾区等启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点】http://mtw.so/5ZKjg4 发改委等部门同意粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。粤港澳大湾区枢纽规划设立韶关数据中心集群，起步区边界为韶关高新区。成渝枢纽规划设立天府数据中心集群和重庆数据中心集群。 长三角枢纽规划设立长三角生态绿色一体化发展示范区数据中心集群和芜湖数据中心集群。京津冀枢纽规划设立张家口数据中心集群。 2022年2月17日 App均可卸载】http://33h.co/kn06g 据工信部消息，工信部公开征求对《关于进一步规范移动智能终端应用软件预置行为的通告》的意见。《通告》提出，生产企业应确保除基本功能软件外的预置应用软件均可卸载，并提供安全便捷的卸载方式供用户选择。 【沪苏浙皖规划体育产业一体化发展：到2025年长三角地区体育产业总规模达1.65万亿元】http://33h.co/knfn4 日前，上海市体育局、江苏省体育局、浙江省体育局、安徽省体育局共同印发《长三角地区体育产业一体化发展规划（2021-2025年）》。《规划》提出，到2025年，长三角地区体育产业总规模达到1.65万亿元，产业增加值占当年地区生产总值的比重超过2%，居民体育消费总规模超过8000亿元，体育产业从业人员超过250万人。 到2035年，基本形成与世界级城市群相匹配的体育产业生态系统，建成国际公认的体育产业集群。 【正式启动！“东数西算”工程全面实施】http://33h.co/knvvw 近日，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化