2021产业互联网发展报告IndustrialInternetDevelopmentReport看见数字化价值!"#$%&'()*&'+,-./!"%0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMN亿邦智库亿邦智库产业互联网系列报告2021.12 报告数据来源说明& 法律声明本报告数据来源亿邦智库采取企业调研、访谈等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。法律声明本报告由亿邦智库独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据均采用研讨、调研或其他搜集数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。如发现纰漏，恳请批评指正，不胜感激。任何问题请联系：lixiaru@ebrun.com；wangshan@ebrun.com2 前言“实体经济、产业链供应链、数字化”成为新五年的战略性关键词，产业数字化，催生产业互联网；产业互联网，拉动传统产业数字化。2021，我们深入产业互联网，真切看见了“数字化”价值释放点：•数字供应链远高于贸易；•协同智造不是工厂信息化；•双能力品牌背后是算法发力；•SaaS绝不是简单的软件服务。数字化价值让做强产业的“双千亿”企业机遇更加可信，让实体经济获得数字化增长，让中小企业“不会转、不能转、不敢转”的数字化难题，被产业互联网3+1范式实效化解。《2021产业互联网发展报告》是亿邦智库产业互联网年度报告的第三部，本报告重在研究2021年度市场热点及趋势，总结基本规律、分析典型案例和商业模式，探讨以“数字化”实现可持续增长，融合带动制造业、供应链和品牌数字化。谨供关注产业互联网的政企学研及各层次市场参考。3 CONTENTS产业互联网先锋行业看点06企服SaaS价值还原05数字化赋能供应链金融04央国企数字化采购激发新生态03B2B数字化连接工厂02总述：为什么必须看见数字化价值01展望：下一站数字孪生07 全球数字经济势头迅猛，产业数字化已经列入国家战略，产业互联网开始在我国相关政策文件中不断出现。产业链、供应链、互联网及电子商务亟需通过数字技术和数据要素做厚、做强、做大。为什么必须看见数字化价值1 产业数字化与产业互联网的关系产业互联网是产业数字化进程催生的新模式新业态，产业互联网让产业“数字化”价值得以释放与体现，进而吸引越来越多的企业以产业互联网作为战略定位，随着产业互联网的探索实践不断深入，传统产业数字化进程也不断提速，产业互联网与产业数字化是互为表里的统一关系。6产业数字化是指同时依托互联网及数字技术，对产业链供应链上下游进行全链路、全要素、全场景的优化升级，融合构建产业协同竞争力，形成数字化产业体系的过程。产业数字化大多具有实体经济与数字技术融合发展特征，其新增产出构成数字经济的重要组成部分。产业互联网是指同时依托互联网及数字技术，对产业链供应链上下游进行全链路、全要素、全场景优化升级，融合实体经济形成的数字经济新模式新业态。其本质是利用互联网和数字技术贯穿产业链供应链，打通电子商务、智能制造及工业互联网，形成数据智能应用，最终实现产业协同效率和运行质量的双提升。产业数字化价值是指传统产业应用产业互联网重塑产业链过程中产生的综合效益，包括但不限于产出增加、效率提升、客户体验、规模效应、生态融合...... 产业数字化在全球数字经济中占比高达84.4%全球数字经济持续扩张，成为提振全球经济的关键力量。产业数字化占数字经济比重高达84.4%，在国民经济中的核心地位不断巩固。中国数字经济规模稳居全球第二，GDP占比与美、德等发达国家尚有一定差距，但同比增长位居全球第一，发展势头迅猛。7326053亿美元全球数字经济规模全球数字经济占GDP比重43.7%84.4%全球产业数字化规模全球产业数字化占数字经济比重275189亿美元全球数字经济强国TOP3135997535652539865%≈30%66.7%规模（亿美元）GDP占比同比增长9.6%≈4.5%≈3%数据来源：中国信通院《2021全球数字经济白皮书》 中国产业数字化潜力在产业链供应链2020年，我国产业数字化在数字经济结构中占比超过80%，持续发挥中国数字经济的主引擎作用。在产业互联网的驱动下，我国一二三产的数字化空间渐次打开，现阶段，我国制造业的数字渗透率与“世界工厂”的优势地位呈倒挂状态，亿邦智库研判，未来中国产业数字化的放量空间主要集中在依托第三产业，对第一、二次产业的改造。即，中国产业数字化的主战场在产业链供应链。82020中国三产数字经济渗透率与全球对照l自2012至今，制造业增加值稳居全球第一，2020年达26.6万亿元l全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，现代工业体系独立完整l工业互联网落地应用已涵盖31个工业重点门类，渗透产业链各环节l多个行业已经形成产业互联网范式，具备复制推广可行性l拥有14亿人口、9.89亿网民形成的强大内需市场l消费互联网驱动的新业态、新模式不断挖掘市场潜力、满足数字化需求l数字化水平较高，消费互联网已出现周期性增长压力和竞争内卷，竞争力向后延伸态势较为明显l现代化程度最低，改造潜力最大，产业互联网应用前景广阔l国家政策连续6年20余次着墨"农业产业互联网”第三产业数字经济渗透率第二产业数字经济渗透率第一产业数字经济渗透率中国全球中国三产数字化改造空间对照数据来源：中国信通院《2021全球数字经济白皮书》，平安证券 产业数字化正处于积极的产业政策红利期从政策形势看，以产业数字化为重中之重的数字经济已经上升至国家战略高度，且已形成自上而下、由决策到实施，从宏观指向到具体措施的政策矩阵，为中国产业数字化发展提供了积极的制度环境和明确的政策指引。中央政策指向部委政策框架地方政策措施十九届五中全会：产业链供应链现代化加快数字化发展十四五规划：产业链供应链现代化推进产业数字化转型中共中央政治局会议：积极发展工业互联网加快产业数字化国家发改委、中央网信办《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》提出“构建多层联动的产业互联网平台”。国家发展改革委等13部门发布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》。要求加快产业数字化发展。工信部《中小企业数字化赋能专项行动方案》提出针对中小企业的需求场景，开发使用便捷、成本低廉的中小企业数字化解决方案。工信部将出台《两化融合“十四五”规划》、《制造业数字化转型行动计划》，制定行业数字化转型路线图。国资委将组织实施国有企业数字化转型专项行动计划，突破关键核心技术，培育数字应用场景，打造行业转型样板。商务部、中央网信办、国家发改委《十四五电子商务发展规划》提出推进商产融合，助力产业数字化。培育产业互联网新业态。资料来源：政府网站，亿邦智库整理9 截至目前，全国31个省市（自治区、直辖市）基本都出台了数字经济专项政策，立足本地经济发展与产业特征，推动产业互联网与制造业、生产性服务业深度融合。政策支持重点明确导向智能制造、工业互联网应用、数字化服务等产业互联网核心内容。10中央政策指向部委政策框架地方政策措施《浙江省数字经济发展“十四五”规划》•建成多元数据融合应用的“产业大脑”，实现百亿元以上产业集群“产业大脑”应用和工业互联网平台全覆盖•培育未来工厂引领的新智造企业群体。打造未来工厂、智能工厂，培育云上企业等•推动中小企业数字化转型《福建省“数字丝路”建设实施方案》•支持我省数字经济龙头企业“走出去”•引进“一带一路”沿线国家和地区智能装备企业•建设“海上丝绸之路产业互联网创新合作平台”•建设矿产资源工业互联网平台广东省《制造业数字化转型实施方案(2021-2025 年)》•以深化新一代信息技术与制造业融合发展为主线，以工业互联网创新应用为着力点，深入推进制造业数字化转型和高质量发展•“一企一策、一行一策、一园一策、一链一策”支持全省数字化转型江苏省《关于推动传统制造业数字化转型的建议》•深化工业互联网在先进制造业领域应用•提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平•聚焦13 个先进制造业集群开展智能制造试点示范山东省《数字山东2021行动方案》•培育智能制造标杆企业和系统集成供应商•加快推动企业数字化转型，打造100个左右工业互联网典型应用场景•打造一批数字经济平台。做强国家级跨行业跨领域工业互联网平台河北省《关于支持数字经济加快发展的若干政策》•培育一批数字化系统解决方案服务商，筛选一批典型案例和解决方案，列入全省推广清单•支持面向特定行业、场景的工业APP开发应用产业数字化正处于积极的产业政策红利期资料来源：政府网站，亿邦智库整理 11政策热力图：产业互联网相关政策热点“产业互联网政策百条”热词词频亿邦智库共搜集整理了党中央国务院及省级部门在2018-2021年期间出台的，约百份、900余页、约95万字产业互联网相关政策（见“附录二：产业互联网相关政策”），通过分词统计，把握产业互联网相关政策导向。050010001500200025003000工业产业平台数字经济数据工业互联网技术大数据数字化智能协同信息化数字化转型5G互联网制造业互联网平台人工智能产业链智能制造软件科技业态电子商务场景信息技术金融物联网供应链电商高质量产业化网络化数据中心上云跨境云计算龙头企业产业数字化实体经济数字贸易云服务行业龙头数字孪生智慧物流供应链金融新零售金融科技赋智产业互联网用数柔性生产贸易数字化网络协同制造数据中台数据智能B2B智慧零售C2M集中采购消费品牌品牌企业IOT数字化工厂技术型企业智能定制词频>1000词频>100 全网热力图：产业互联网相关热词交易数字化供应链数字化生产数字化数据智能数据来源：亿邦智库根据百度指数及百度搜索结果综合所得智能制造，9965智能量体，897共享制造，6710双向协同，2180智能工厂，3096网络协同制造，3035工厂数智化，1420工业互联网，6009柔性生产，3160云设计，4550数字样衣，1620无人工厂，1950B2B平台，9613电子签约，2800柔性供应链，2160数字化供应链，6660SaaS平台2575数字化采购，3180供应链金融，4372智慧物流，3620智能采购，4110数据中台，3070智慧零售，1730个性化定制，4885新零售，5673数字营销，7417C2M，4675快反供应链，1225G，13804云计算，7552边缘计算，3664大数据，5260人工智能，13305IOT/物联网，12704区块链，13509VR/虚拟现实，12582RFID，11042AR/增强现实，7977智能仓储2700数字孪生，3040元宇宙，8702数据洞察2440智能检测，6530数字化出海，383贸易数字化，24912 亿邦智库产业互联网研究演进过程：逻辑、分类、价值点亿邦智库认为，产业互联网借势于电商繁荣外溢，起量于实体产业链供应链数字化，是极具中国特色的新模式新业态，为中国企业追赶国际先进水平提供了可能性与现实性。为此，亿邦智库坚持深入一线调研，基于产业实践视角，持续推进产业互联网模式及框架研究。201920202021短链中链长链“3+1”范式数字化价值•网络协同智造•数字供应链•双能力（智能定制和快反）品牌•具有数据智能特征的企业科技服务•短链企业：具备数字化协同能力的生产制造企业或平台•中链企业：连接生产制造企业和企业终端用户的数字化供应链服务企业或平台•长链企业：通过互联网连接、匹配和协同生产制造资源与C端消费需求的企业或平台l全产业链协同效率两个“协同”，更长的产业链协同与更大范围的产业生态协同l两个“全”提升•全要素生产